腾讯AI变阵：姚顺雨入职，后发制人能否突围？

“腾讯AI觅得良将，助力尧舜禹时代开启。”这句话源于近期前OpenAI科学家姚顺雨加盟、腾讯AI部门重组后，业内流传的调侃。近期一系列组织调整表明，腾讯正谋求在大模型领域从守势转向攻势，试图以人才为突破口加速追赶。

12月17日，腾讯内部公告显示，在TEG（技术工程事业群）新设AI Infra部、数据计算平台部，原数据平台部更名为AI Data部，并撤销原机器学习平台部。同时任命姚顺雨为AI Infra部负责人、首席AI科学家，直接向总裁刘炽平和TEG总裁卢山双线汇报，这在腾讯技术体系中极为罕见，凸显对其的重视。

姚顺雨的加盟有两个特殊之处：一是年轻高位，95后掌舵腾讯模型训练； 二是入职信息的低调处理。此前9月，腾讯官方曾辟谣“上亿薪资入职”传闻，但知情人士透露，辟谣仅为消除影响的公关策略，姚顺雨确已入职并参与会议。时隔三个月尘埃落定，可见腾讯对内部AI进展讳莫如深。

姚顺雨之后，腾讯AI人才引进加速。公开报道显示，前字节Seed视觉团队负责人冯佳时已入职腾讯，担任AGI研究中心多模态团队负责人，他曾为张一鸣讲解AI前沿技术。相较百度、阿里、字节的快速跟进，腾讯在大模型时代初期显得迟缓。据《晚点LatePost》报道，ChatGPT发布后，腾讯TEG总裁卢山在内部会上表示，GPT产品化花了三年，腾讯大模型需稳扎稳打，不急于求成。

有AI从业者认为，腾讯一贯较少激进转型，策略是保持模型不落后，同时在应用层寻求突破。但现实是，字节豆包和阿里千问正快速打通内部业务，豆包接入抖音商城导购，千问接入高德并支持地图及扫街榜服务，而腾讯的AI应用场景仍主要局限于微信生态的公众号、视频号评论等，用户感知较弱。显然，基础模型可以静观其变，但AI应用层，腾讯急需拓展场景，避免脱节。

01 元宝需要渗透腾讯系

对比年初大厂集体接入DeepSeek的盛况，当前头部模型正全力争夺导购、生活服务、医疗健康等场景，力求锚定用户从答疑解惑到成交转化的心智。字节和阿里在AI应用层动作频频：阿里由副总裁吴嘉带队，合并原智能信息事业群与智能互联事业群为千问C端事业群，覆盖UC、夸克、书旗及AI硬件业务，目标是将千问打造成AI时代的超级入口，超越淘宝和高德，覆盖旅游、票务、商品对比等场景，并横跨PC、手机、汽车、智能眼镜等多终端。蚂蚁集团则将AI健康产品升级为蚂蚁阿福，提供健康监测、挂号买药、医保支付等功能。

字节豆包同样加速场景渗透。目前豆包已打通抖音、剪映、即梦、飞书，用户提问消费问题时，豆包直接推荐商品并跳转抖音商城蓝链；本地消费则提供团购详情页蓝链。相比之下，腾讯的社交场景虽大，但AI应用战略空间有限。元宝在微信内虽受好评，提供AI搜索、评论总结、好友对话等功能，但至今缺乏豆包和千问的“战略纵深”，更多融入腾讯文档、输入法等产品，唯一一次“联动”是今年2月出现在微信九宫格中，与京东、美团等并列以吸引下载。

面对压力，腾讯或需联合伙伴打造AI军团：以微信为入口，元宝为纽带，九宫格“朋友圈”为伙伴，整合美团、京东、拼多多、同程、滴滴等场景，对抗阿里和字节的AI生态。但时间窗口紧迫：今年9月，美团公测AI Agent“小美”，可一句话推荐餐厅、下单外卖；京东推出AI助手“京犀”；同程旅行也有“同程程心”大模型。尽管这些产品尚处早期，但方向已明。一方面，中小厂商接入独立模型成为理性选择；另一方面，第二梯队平台将AI视为“核心能力”，腾讯重投资而非控股的生态，显然不如阿里、字节自有的多场景应用。对腾讯而言，这构成现实压力：若不整合模型、应用与场景，便难在AI竞争中占据有利位置。

02 后发大模型真的不急吗？

在三季度财报会议上，腾讯总裁刘炽平表示，中国市场不存在绝对领先的模型，各方处于激烈紧追态势，不同模型各有优势，腾讯不认为落后，元宝用户活跃度稳步增长。马化腾也在内部强调——清醒认识实际情况，不要过高估计自己，等待拐点。但从实际动作看，腾讯对基础模型现状存在焦虑。

最典型的是今年2月元宝的大规模买量。DeepSeek热潮中，腾讯迅速将元宝推向前台，广告铺满旗下平台，一季度投流约14亿元，元宝月活一度接近4000万，登顶苹果免费榜。但投放并未稳固地位，元宝宣传词主打“满血DeepSeek”，而非自研混元，导致热度过后被反超。QuestMobile数据显示，今年12月8日至14日，豆包周活1.55亿，DeepSeek和元宝分别为8156万和2084万，蚂蚁阿福和阿里千问为1025万和872万。

买量之外，腾讯今年对大模型战略进行多轮调整：一是集中，将分散在各事业群的AI应用统一管理，2月将TEG的元宝、PCG的QQ浏览器、搜狗输入法、ima转入CSIG；二是智能化，DeepSeek-R1爆红后，迅速将其功能置入微信、QQ浏览器、腾讯文档、腾讯地图等主力产品；三是变阵，重组TEG大模型板块，成立多部门，再到此次成立AI Infra部、数据计算平台部，以基础研发驱动突破。

从动作看，腾讯似倾向后发制人，但混元上线时间与豆包相近，存在感却不及。重要原因在于，腾讯混元刀锋向内，而豆包向外。12月18日，火山引擎发布的豆包1.8模型，强化Agent能力，能自主执行复杂任务如规划出游并购票、整理资料生成文档等。混元则侧重内部业务效率提升，如3D模型支持文图生成可浏览3D世界，对影视游戏业务价值大，但对普通用户吸引力有限。

但重组事业部、启用姚顺雨、大力挖角人才等动作，又展现出腾讯的矛盾心理——一边强调战略定力，反对速胜论；一边想找回创业公司的干劲尝试猛追。

03 腾讯云被AI挤下来了

期待腾讯基础模型突破的友军部门中，CSIG最为迫切。当前腾讯云采取战略守势，寻求稳定增长。今年9月，腾讯CSIG CEO汤道生强调，腾讯云宁要150斤肌肉，也不要200斤虚胖。但现状是，腾讯云正面临多方激烈竞争。Omdia数据显示，今年二季度阿里云、华为云和腾讯云的市场份额分别为34%、17%和10%。

这或与腾讯在IaaS、SaaS层追求利润，优先保证内部研发有关。刘炽平在三季度财报会议上强调，AI芯片不足时，腾讯会优先满足内部使用，而非向外租赁。但更严峻的考验出现在MaaS层，腾讯云直面火山云竞争。截至今年12月，豆包大模型日均Tokens使用量突破50万亿，居中国市场首位，全年消耗超9000万亿。IDC报告显示，火山引擎以约264万亿Tokens调用量、49.2%市场份额位居国内MaaS市场首位，阿里云27%位列第二，百度第三，腾讯云则被列入“其他”，市场份额总计6.8%。

除火山云价格战影响外，腾讯云在模型多模态领域也未能展现锋芒。豆包1.8版本支持单次视频理解帧数从640帧跃升至1280帧，可应用于教育、监控、生产质检等场景；字节Seedance 1.5 pro视频模型实现毫秒级音画同步输出；通义3月推出视觉推理模型QVQ-Max，近期将万相2.6视频生成模型接入千问APP。相比之下，混元虽有视频生成模型，但市场声量、应用案例显著落后。这或是腾讯全力挖角OpenAI、豆包科学家的原因——尽快突破多模态模型能力，并融入微信超级生态，打通最后一公里。

此次姚顺雨入职，很可能成为腾讯云的反攻号角。一方面，腾讯在大模型组织架构上向豆包看齐，对关键科学家放权，发力基础研究；另一方面，微信Agent正成为下一个潜力突破点，作为国民级应用，其Agent能力将对其他产品降维打击，进而盘活腾讯整体AI布局。