2025年中国AI云市场争夺战：统计口径下的排名博弈与市场真相

进入2025年，中国“AI云”领域的竞争日趋白热化，各大厂商围绕市场主导权展开激烈角逐。

“AI云”作为新兴概念，尚未像传统云计算（涵盖IaaS基础设施、PaaS平台软件及SaaS应用软件）那样形成清晰的定义、边界和统计标准。

在北京首都机场，阿里云、字节跳动旗下的火山引擎以及百度智能云的广告牌格外醒目。阿里云宣称“AI云市场份额领先，超越第二至四名总和”，火山引擎则强调“占据中国公有云大模型市场份额46%”，而百度智能云标榜“连续六年中国AI公有云市场份额领先”。

关于“谁是第一”的争论，各家云服务商都在选取对自身有利的数据口径。

原因在于，它们在不同调研机构（如国际知名机构IDC、Omdia及沙利文）的报告中，于特定细分市场位居榜首。

2025年，IDC、Omdia和沙利文这三家机构至少发布了七份关于AI云市场的调研报告。

IDC共发布五份AI云市场报告，是目前划分最全面、最细致的调研机构；Omdia发布一份，聚焦“AI云市场”整体；沙利文发布一份，专研“企业级大模型调用市场”。

在这七份报告中，阿里云于五份（IDC三份、Omdia一份、沙利文一份）位列第一；火山引擎在IDC的两份报告中居首；百度智能云则在IDC的一份报告中并列第一。

那么，AI云市场究竟谁才是“第一”？综合来看，阿里云目前在AI云市场（包括IaaS基础设施、PaaS平台软件及MaaS模型服务）的总营收规模处于领先地位。

火山引擎在MaaS模型服务（即Token调用市场）这个以十倍、百倍速度增长的市场中拔得头筹，其想象空间和成长潜力巨大，正成为阿里云最强劲的竞争对手。

百度智能云与阿里云在AI公有云服务（即AI软件产品与解决方案市场）并列第一，这一市场从小模型时代延续至今。

本文将详细梳理这七份报告的统计口径，并探讨单一口径可能存在的争议点。

01 统计口径如何理清？

Omdia的统计范围是七份报告中最广的，涵盖了AI IaaS（基础设施）、AI PaaS（平台软件）和AI MaaS（模型服务）三大领域。

据Omdia估算，2025上半年中国AI云市场总收入达31亿美元（约221亿元人民币）。其中，阿里云占比35.8%，火山引擎占14.8%，华为云占13.1%，腾讯云占7.0%，百度智能云占6.1%，中国电信占5.1%。

在此口径下，阿里云在三大市场的总营收规模最大，稳居国内第一。

IDC的调研口径比Omdia更为全面和细致，其五份报告将AI云市场划分为四个细分领域：智算基础设施（AI IaaS）服务市场、生成式AI基础设施（GenAI IaaS）市场、AI公有云服务市场及大模型公有云市场。

这些市场的关系如何？智算基础设施服务包含生成式AI基础设施，而AI公有云服务与大模型公有云服务则相对独立。但四者均为AI云市场的子集。

阿里云领先的智算基础设施服务和生成式AI基础设施市场，更偏向IaaS基础设施层。IDC定义的智算服务主要指以GPU算力为核心的基础设施服务，涵盖咨询、集成、开发和运维等。其中，生成式AI基础设施是智算服务的子集。

IDC数据显示，2024下半年，智算基础设施服务市场规模达124.1亿元，同比增长57.7%；生成式AI基础设施市场为87.4亿元，同比激增165.2%。

火山引擎领跑的大模型公有云市场，可简单理解为通过MaaS平台进行的Token调用，即俗称的Token市场。

IDC报告指出，火山引擎在该市场位居国内第一，2025上半年份额达49.2%，接近半壁江山；其在2024年的份额为46.4%。

IDC数据显示，2024年6月至12月，中国大模型调用量增长近十倍。由于行业处于早期阶段，IDC暂未公布该市场的货币规模，而是披露Tokens调用量：2025上半年，中国大模型公有云Tokens调用总量为537万亿次。

百度智能云与阿里云并列第一的AI公有云服务市场，主要涉及AI软件产品与解决方案的销售。这一统计可追溯至2022年前的小模型时代。

IDC定义的AI公有云服务包括计算机视觉、对话式AI、智能语音、自然语言处理及机器学习平台等五类软件服务与解决方案。2024年，中国AI公有云服务市场规模为195.9亿元，同比增长55.3%，阿里云和百度智能云以24.6%的份额并列首位。

沙利文的统计口径最为狭窄，仅聚焦阿里通义、字节跳动豆包、DeepSeek等少数大模型在2025上半年的日均调用分布。

沙利文数据显示，2025上半年日均调用分布中，阿里通义占17.7%，字节跳动豆包占14.1%，DeepSeek占10.3%。

与IDC的大模型公有云（MaaS平台Token调用）统计有何区别？简言之，IDC范围更广，涵盖各云平台上多款模型的调用量；沙利文仅统计企业自研模型（如通义、豆包）的调用量。

IDC基于云上Tokens消耗总量的统计更贴近企业真实业务场景。在实际应用中，企业通常不会只使用单一模型，而是在不同场景调用多家公司的多款模型，例如在阿里云上同时使用通义和DeepSeek，或在火山引擎上使用豆包和DeepSeek。

然而，仅看Tokens消耗量仍不够全面。一位数字化企业高管指出，Tokens消耗无法完全代表实际业务问题的解决程度；未来统计各云厂商的Agent（智能体）调用量，或许更能体现客户感知的价值。

02 核心争议点是什么？

云厂商在争夺“第一”的过程中，存在几大核心争议。

第一，智算基础设施（AI IaaS）虽是当前规模最大的市场，但存在通过“潜规则”冲高营收的现象。

低价销售GPU云资源以提升收入，是AI云市场的普遍做法。多位云厂商销售透露，为争夺政企算力项目，部分厂商将GPU云资源以两三折、三五折出售，甚至直接低价销售芯片和服务器硬件。

这种靠低价硬件冲规模的方式无异于“饮鸩止渴”，因其收入不可持续。一旦客户发现算力闲置，便会退租或减少采购，导致厂商增长乏力。

第二，Token调用市场中，阿里云和火山引擎均有一部分调用量未被统计，且真实客户场景比调研口径更为复杂。

IDC的调研未涵盖出海企业使用的MaaS平台调用量及各模型App的调用量。火山引擎人士表示，若计入字节跳动旗下产品（如抖音、豆包、剪映等）在火山引擎的Tokens消耗，其市场份额将更大。

阿里云管理层则指出，通义千问、通义万相等开源模型在企业内部部署的调用情况无法被统计，认为通义大模型在中国企业级市场及全球开发者中渗透率最高。

实际上，Token使用场景远比统计口径复杂多样。受技术限制，调研机构难以全面掌握全国所有场景的Token分布。

一位云厂商资深人士表示，创业公司、大型科技企业及政府金融等敏感客户的习惯各异：创业公司偏好通过MaaS平台调用API；头部科技公司倾向在公共云在线部署模型；政府、金融等行业则选择线下或私有云部署。单一统计口径难以反映市场全貌。

03 确定的结论是什么？

尽管部分调研报告的统计口径存在争议，但七份报告仍揭示了一些清晰结论。

首先，阿里云目前在AI云市场整体营收规模上保持领先。

2025年，阿里云走出过去三年的低迷，上半年营收635亿元，同比增长21.8%，增速比肩国际三大云厂商（AWS、Azure、GCP）。高盛估算，阿里2025财年投入的AI基础设施将新增约300亿元年化AI收入。凭借十余年的先发优势，阿里云在AI云转型中仍占据规模领先地位。

其次，火山引擎正崛起为阿里云的最大竞争对手。

阿里云销售直言，2024年后火山引擎威胁最大，双方常激烈争抢同一客户。火山引擎2024年营收超110亿元，增速超60%；2025年目标远超200亿元，长期计划2030年破千亿元。其高速增长已使市场无法忽视，预计2026年可能跻身中国前五大云厂商。

最后，Token调用市场当前规模虽小，但增长空间巨大，将成为兵家必争之地。

据悉，2024年中国云厂商Token调用收入总和不足10亿元，但正以十倍以上速度成长。某ICT企业战略人士的敏感性测试显示，未来1-2年某云厂商Tokens收入可能增至40亿-70亿元。

国家数据局数据显示，2024年初中国日均Token消耗量为1000亿，至2025年6月底已突破30万亿，一年半增长300多倍，反映AI应用规模迅猛扩张。

云厂商模型平台Token调用量均呈指数级增长：截至2025年5月，豆包大模型日均Tokens调用量达16.4万亿，较2024年5月增长137倍；阿里云百炼平台过去一年模型日均调用量增长15倍。

该战略人士认为，Token市场是中国云计算的关键变量。租赁GPU算力或销售硬件的增速通常为50%-200%，几年后可能放缓；而Token收入以指数级增长，天花板尚未可见。谁能抢占此增量，谁将在未来竞争中掌握主动权。