网约车市场竞争格局与Robotaxi未来趋势分析

随着享道出行也步入网约车IPO的竞争行列，连同已上市的嘀嗒出行、如祺出行和曹操出行，以及早前提交申请的活力集团和威盛时代，中小型网约车企业的上市热潮已经到来。

当前，网约车市场正在收缩、竞争愈发激烈，唯有采取差异化运营策略，才有可能提升业务价值。曹操出行以定制化网约车为核心方向，享道出行则着重开拓学生和商旅等细分市场。

展望未来，包括滴滴、高德、曹操、享道、T3、如祺在内的几乎所有网约车巨头，均将战略重心转向了无人驾驶网约车Robotaxi。如今争先上市，正是为了争夺通往网约车未来时代的入场券。

然而，在当下Robotaxi的技术路径竞争中，汽车制造商（特斯拉）、科技企业（百度）与网约车公司，究竟谁能主导市场？

发展历程与上市热潮

十多年前，市场上仅有传统出租车，网约车尚未出现。

直到移动互联网改造实体经济的浪潮席卷至此，针对出租车行业的痛点，提出了几项创新解决方案。

2010年，易到用车成立，成为全球最早的网约车平台之一，几乎与美国市场的Uber同时起步。

随后的两年内，滴滴、快的等本土网约车品牌相继诞生，Uber也进入中国市场。在资本的大力推动下，网约车市场的“百团大战”正式开启。

滴滴通过合并快的、收购Uber中国后，稳固了中国网约车市场的龙头地位，并保持至今。

不久后，网约车市场迎来了一批新参与者，如神州专车、曹操出行、首汽约车、享道出行、如祺出行、T3出行等。

这些企业的背后，普遍有大型汽车制造商支持。神州专车依托于当时的神州系；曹操出行由吉利控股；首汽约车属于首汽集团旗下；享道出行由上汽集团投资；广汽集团发起成立了如祺出行；T3出行则汇聚了东风、一汽、长安等巨头。

汽车制造商们意识到，长期运营的业务价值通常高于一次性销售，网约车还能成为其新能源汽车的稳定销售渠道。此外，网约车也是连接消费者的重要窗口——每一次网约车服务，都能增强汽车品牌与用户之间的互动。

在汽车大厂的支持下，曹操出行等企业成为了网约车市场稳固的第二梯队。数年之后，滴滴终于迎来了实力相当的竞争对手。

然而，这种相对平衡的市场格局很快被新的行业动态打破。

2017年，高德凭借在LBS领域的优势，以聚合模式切入网约车市场，旨在实现流量变现。

它不直接提供网约车服务，而是将订单分配至其他网约车品牌。这种业务模式极具“电商化”特色，体现了阿里系的风格。

随后，百度、腾讯、美团、华为以及滴滴纷纷加入网约车聚合模式。

2019年，聚合模式在网约车市场的份额仅为5.7%；到2024年，已增长至29.6%；市场预测，到2029年聚合网约车占比将达51.2%，成为市场主导。

围绕网约车聚合模式，一些边缘化的网约车品牌得以复苏；同时也催生了一批小型网约车公司，依靠高德等聚合平台生存。例如，航班管家在2015年推出的伙力出行，以及威盛时代于2018年上线的365网约车。

2024年以来，网约车市场迎来资本热潮，嘀嗒出行、如祺出行、曹操出行先后上市；去年年底，具有网约车概念的活力集团（伙力出行）和威盛时代（365网约车）冲刺港股主板上市。近期，享道出行提交IPO招股书，正式启动上市进程。

网约车市场的激烈竞争

原本，网约车市场已实现对出租车市场的代际超越，只需逐步提升渗透率，便能在改善整体服务质量的同时，建立稳定的盈利模式。

但网约车聚合模式打破了相对平衡，使整个市场再度陷入内卷漩涡。

网约车的服务价格本就低于同档次出租车。在激烈竞争下，市场价格持续走低。拥有流量优势的聚合平台，又抽成了订单流水的相当部分。

这意味着，每单业务利润微薄，平台抽成后，实际执行服务的司机所得越来越少。

因此，网约车司机收入下降，服务质量难免下滑。长期来看，这不利于网约车市场的生态健康。

这种混乱状态使网约车行业陷入恶性竞争。此前，监管部门的多次处罚中，不少案例涉及违反行业价格公平规则——网约车公司为在聚合平台抢单，暗中降低单价几分钱。

这对处于夹缝中的网约车公司极为不利。从业绩看，处于IPO阶段的享道出行、活力集团、威盛时代均出现亏损，且主要源于网约车业务。

更关键的是，在整个消费市场承压的背景下，即便降价，网约车也未能显著吸引更多用户或提升使用频率。

以最新披露运营数据的享道出行为例，2025年上半年，其网约车订单量1.04亿单，同比下降3.7%，GTV为26.28亿元，同比下降2.6%。

所幸，行业已意识到，盲目参与内卷对提升业务质量价值有限。当前阶段，只有差异化经营才能找到业务增长点。

曹操出行借助吉利体系的优势，以定制网约车为主线，优化服务体验。除了常见的曹操60和枫叶80V，还引入LEVC TX5推出高端的礼帽专车。

实际上，除滴滴、高德、曹操等少数全国性巨头外，多数二三线网约车品牌主要以区域运营为主。

如祺深耕大湾区市场，首汽约车聚焦北京市场，享道出行在上海市场的占有率仅次于滴滴。

针对上海网约车市场的特殊需求，享道出行将业务精细化做到极致。2024年，推出享学小专车，为需要接送学童的家长提供一站式多日接送服务。

针对商务用车市场，享道出行推出专为机场等交通枢纽定制的星享受接送服务。截至今年6月底，该服务覆盖中国56个机场及超过237个火车站。今年上半年，星享接送服务产生的GTV达1.28亿元，在国内企业出行服务行业排名第二。

Robotaxi被视为未来方向

现有的网约车业务可视为出租车业务的互联网化，基本处于过渡阶段。网约车巨头们将未来寄托于自动驾驶网约车Robotaxi。

无论从技术还是社会角度，Robotaxi目前仍面临挑战，但网约车无人化趋势无可争议。摩根大通最新预测，到2035年，全球Robotaxi及全自动驾驶市场规模将达3000亿美元。

自动驾驶发展至今，无论是训练数据积累，还是未来应用场景的效率提升，网约车都是最佳场景之一。

百度在武汉等城市推出萝卜快跑后，正式将中国网约车竞争带入Robotaxi阶段。最新数据显示，萝卜快跑在22座城市运营，每周订单量超25万。

特斯拉的无人驾驶出租车项目Cybercab（原名Tesla Robotaxi），将采用完全自动驾驶技术，取消方向盘及踏板。最新消息显示，该车型将在2026年量产，并通过专属车队独立运营。

此外，滴滴、曹操、T3、如祺、享道等头部网约车公司，均将Robotaxi作为未来主攻方向。高德也将亲自下场，与汽车巨头合作进军Robotaxi。

近期冲刺IPO的享道出行，成为该赛道的典型观察样本。

享道于2018年成立，2020年起完成外部融资，阿里巴巴、宁德时代、Momenta等产业资本先后投入26.3亿元，支持其布局Robotaxi。

阿里巴巴后将股权划转至高德，宁德时代是全球领先的动力电池厂商，Momenta是中国领先的自动驾驶解决方案提供商，加上享道的大股东上汽集团，堪称Robotaxi梦之队。

享道2021年开启Robotaxi示范应用，2024年入选国内首批自动驾驶L3/L4级准入和上路通行试点名单，今年已在上海浦东新区启动试运营，计划到2027年实现享道Robotaxi在国内多个城市的规模化商业运营。

网约车公司多采取类似路线，依托身后汽车制造商及战略合作伙伴的产业优势，试图在Robotaxi未来市场中抢占先机。

目前，Robotaxi市场处于起步阶段，格局未定，这意味着各方仍有机会。

但从无人驾驶网约车的产业基础、投入规模及未来商业化落地来看，Robotaxi最终只能是巨头的游戏。

技术鸿沟的本质在于，随着新技术在产业基础和研发投入上门槛提高，先行者会迅速确立行业地位并封锁后进者，形成技术垄断，最终市场集中度较前代大幅提升。

不过，无需过度担忧小型网约车公司的未来。它们往往“明修栈道，暗度陈仓”。网约车正是帮助其快速扩大规模、获取资本市场门票的栈道。它们真正图谋的是原核心业务方向，那里才是其发展沃土。例如，活力集团的航班管家。

真正面临市场压力的，往往是中型网约车公司。尽管人人布局Robotaxi，但顶峰座位有限。投入巨大却可能中途折戟，最终一无所获。