Anthropic与OpenAI背后的“算力外交”博弈

Anthropic的迅猛发展：

Anthropic在融资方面取得了重大突破，130亿美元的融资到账，估值飙升到1830亿美元。同时，该公司宣布将在年内将海外员工队伍扩张两倍，并大幅增加其AI团队。这显示出公司对于未来发展的强烈信心和野心。

简而言之，Anthropic正以一种“Claude模型需求旺盛，需要加大人力投入”的姿态迅速扩张。

尽管公司仅成立4年，但其客户数量已从不足一千家激增到三十万家。全球范围内，韩国、新加坡、澳大利亚等地的人均使用量甚至超过美国本土，业绩可谓突飞猛进。

仅凭模型能否支撑如此高的估值？背后又有何支撑力量？

要解答这个问题，我们首先要提到OpenAI，因为这两家创业公司各自代表了一个阵营。

OpenAI成立于2015年，最初以“非营利”的身份出现，致力于通用人工智能（AGI）的研究，并未考虑商业化。

然而，随着GPT系列的兴起，公司的发展方向彻底改变。尤其是2019年，微软的投资将其纳入自己的体系，成为真正的转折点。

微软为OpenAI提供的不仅仅是资金，还有至关重要的算力支持。训练大型模型需要海量的GPU资源，没有算力一切都是空谈。OpenAI的GPT-3、GPT-4乃至GPT-5，都是在微软Azure的机房中运行的。

可以说，OpenAI是在微软的“支持下”成长起来的。

微软的投资并非出于公益目的，它追求的回报是直接的。首先，Azure因此获得了一个超级大客户，OpenAI每年向微软支付的云费用就超过百亿美元。

其次，微软将GPT全面融入自己的产品中，如Word、Excel、Teams等，均换上了“Copilot”的新装。短短两年间，全球数亿人用上了ChatGPT的变种。

第三，根据双方协议，微软甚至可以分享OpenAI的部分利润。

因此，在外界看来，OpenAI是创业明星；但在微软眼中，它是Azure的“带货王”。靠着GPT，Azure的市场份额连年上升，一度将AWS的优势压缩到仅剩十几个百分点。

换句话说，OpenAI是微软在云计算大战中的一件战略武器。

Anthropic的故事则更加戏剧化。其创始团队原本在OpenAI工作，因不满公司在追求AGI时忽视安全问题而自立门户。

2019年成立后，Anthropic以“可靠、安全、可解释”为口号，瞄准金融、医疗、法律等受监管的行业。

其最著名的产品是Claude系列。相比ChatGPT的“万能”，Claude在代码生成和逻辑推理方面口碑极佳，尤其在程序员社区中广受欢迎。

由于其ToB的定位，80%的收入来自企业订阅和API调用，增长迅速，两年间从年化10亿美元增长到50亿美元。

亚马逊正是看中了这一点。2023年，它一口气投资了40亿美元，后来又追加到80亿美元，将Claude视为AWS的“专属模型”。

AWS Bedrock平台上虽然有几十种大模型可选，但高管公开表示Claude是主推。更关键的是，Anthropic深度绑定了亚马逊自研芯片Trainium和Inferentia，将模型训练和推理都绑定在AWS上。

对亚马逊来说，这相当于增加了一个“桥头堡”。

在OpenAI与微软联手冲锋的背景下，AWS必须找到一个有分量的合作伙伴来避免在AI云竞争中被边缘化。Claude的定位正好帮助它稳定了一部分高价值企业客户。

这样看来，这两家公司不仅仅是自身故事精彩绝伦，更关键的是它们背后的战略布局。

OpenAI代表微软阵营；Anthropic代表亚马逊阵营。表面上看是两家创业公司的竞争；实际上却是微软和亚马逊两大云计算巨头在暗中较量。

因此我说这两家公司是棋盘上的棋子背后在进行“算力外交”的博弈。

为什么所有AI公司都热衷于在算力上进行外交？我认为原因只有一个字：穷。算力太稀缺也太昂贵。

训练大型模型需要成千上万张GPU卡动辄数千万美元的投资。即使是像微软和亚马逊这样的巨头也需要排队抢购。

英伟达在芯片市场的占有率接近九成价格还在不断上涨。更麻烦的是算力不仅仅是芯片还包括电力、土地、冷却系统和选址等。

这些都不是靠烧钱就能立刻解决的。

因此AI公司无法单打独斗只能通过“外交”来维持生命。

融资更像是获取算力的通道。OpenAI拿了微软的钱换来了Azure的GPU和数据中心的优先权；Anthropic的13亿美元融资背后也是AWS和谷歌的云资源在加码。

你仔细研究这些融资新闻总会发现一个细节：承诺使用多少算力和在哪个云上运行这才是交易的核心。

...（此处省略部分原文内容）