AI权力游戏：从技术革命到巨头垄断

有人将人工智能的发展历程比作一部史诗，第一章是“技术的革命”，而第二章则演变为一场“权力的游戏”。

正如香港导演王晶所言，昔日香港影坛，每位电影人背后都有“背景”，演员与导演常身不由己，电影业的竞争实质上是背景实力的较量。

如今的AI行业，也渐渐呈现出同样的特征。

参与AI角逐的玩家们，个个携带着雄厚的背景与资源，这里俨然成为谷歌、微软、Meta、字节跳动、腾讯、阿里等巨头的修罗场。每天，抖音以其海量流量不遗余力地推广豆包；谷歌则动用全公司之力，在其众多应用中狂推Gemini。

即便是Manus、OpenAI这样的明星创业公司，也难以抵挡这种巨头合力。

自2025年11月起，此前落后的谷歌在性能与用户规模上迅速逼近ChatGPT，尤其在多模态领域，已反超OpenAI，在多项评测中排名第一。OpenAI首席执行官奥特曼坦言，谷歌的崛起令公司承受巨大压力。

曾风靡全球的通用智能体Manus，最终放弃了独立发展，被互联网巨头Meta收入囊中。而Kimi、DeepSeek这些曾经风光无限的“当红炸子鸡”，也在豆包、元宝的流量洪流中黯然失色。

在这个“拼爹”的时代，似乎只有超级巨头才能获得入场券。

商界不乏以小博大的传奇，即便是腾讯、阿里、谷歌、苹果，也曾在某些领域被创业公司击败。然而在AI领域，这样的逆袭故事似乎变得异常艰难。

01 能力之外，资源决定成败

娱乐圈有句名言：只要曝光足够饱和，任何艺人都能走红。

这也正是当前AI行业的写照。作为ChatBot的发明者，ChatGPT犹如苹果之于智能手机，技术实力与品牌影响力均遥遥领先。然而当谷歌这样的超级巨头全力投入后，ChatGPT迅速感到压力。Gemini在多家机构评测中超越GPT，奥特曼在内部邮件中警告：公司的技术领先优势正在收窄，未来一段时间的市场环境将“相当艰难”。

在国内市场，豆包早已超越Kimi，成为月活最高的大语言模型产品。而主打集成DeepSeek的元宝，用户数据也反超DeepSeek，成为DeepSeek崛起过程中的流量赢家。

它们何以能够后来居上，逆袭先行者？答案显而易见：谷歌、字节跳动等大厂在背后提供了强大的资源支持。

诚然，明星AI创业公司身后不乏大企业与大资本的投资，账上资金充裕，资源丰富。然而巨头所拥有的生态优势，却是创业公司难以复制的。

以谷歌为例，它将Gemini直接植入安卓系统，作为默认手机助手；同时拥有全球第一的浏览器Chrome和邮箱Gmail。微软则将Copilot融入Office套件。这种与高频应用深度绑定的方式，让用户无法回避——何况体验如此流畅，何乐而不为？

金山软件效仿微软，将AI集成到WPS中；腾讯则将元宝嵌入微信，用户无需下载独立App，即可在聊天框内体验大模型。即便是AI布局相对较少的阿里与蚂蚁，也拥有支付宝、夸克等优质入口。

面对这样的生态优势，OpenAI、Manus、Kimi们如何效仿？难道为了抗衡巨头，还要自行研发手机操作系统或社交应用？

某些行业，创业公司凭借自力更生仍有机会挑战巨头。例如米哈游凭借几款爆款游戏，迅速称霸二次元游戏领域，即便网易、腾讯资源雄厚，也未能阻挡其崛起。

然而另一些行业，对外部环境的依附性极强，AI应用正是如此。

首先，AI行业资产过重。互联网产品的最大成本通常是流量获取，而AI背后可能涉及数千亿美元的固定资产，草根创业难以企及。

其次，也是更关键的，AI的使用场景与生态深度绑定，极度依赖与其他产品的联动。

以Manus为例，其功能固然强大，但在个人用户端却无法独立运作。它需要“调用”其他网页，依赖浏览器及其数据。例如订购机票时，需要账号授权和支付权限——而这些恰恰掌握在谷歌、苹果、微信等巨头手中。

Manus承担着系统级的任务，却缺乏系统级权限。好比一个普通人学习了“千万资产理财课”，但本身并无千万资产。一旦谷歌这类浏览器和手机操作系统拥有者亲自入场，独立智能体的生存空间将愈发逼仄。

AI搜索领域同样感受到这种压力。如今，搜索早已不是独立App的天下，iPhone的搜索框由苹果掌控。Perplexity再出色，也无法成为苹果的默认搜索引擎——谷歌每年支付200亿美元才保住这一位置。在国内，搜索框则被百度、微信、手机厂商牢牢把持，它们很难将入口交给AI创业公司。

即便凭借技术优势在巨头夹缝中暂时获得一定份额，它们还将面临第二个挑战：变现。

02 变现之路，同样依赖“拼爹”

富贵之家，往往更容易收回教育投资。

他们送子女出国“镀金”，可凭家族关系安排进国际银行或家族企业。而寒门子弟即便留学归来，也可能因学历含金量不足而求职无门。

将目光转向AI变现，情形如出一辙：同样的技术，小公司难以变现，大公司却能以多种方式获利。

例如，当OpenAI仍深陷亏损时，微软已将GPT服务打包进自家云服务，推动业绩大幅增长。OpenAI Service成为微软Azure的王牌产品之一——客户原本就使用微软云服务，顺带购买AI服务，自然顺理成章。

更不必说Copilot与Office 365的联动，微软将AI工具融入办公套件，上调订阅价格——用户若不愿接受，便只能放弃Office。

这正是微软过去十年重要的增长引擎。每当新技术、新变革、新功能问世，微软便能顺势提高订阅费用。当然，这种涨价也是双赢——客户同样获得了便利与价值。

在消费端，对比Gemini与OpenAI的会员服务，也能看出捆绑销售能力的差异。同样定价20美元，谷歌可将Google One（安卓版iCloud）打包出售，除AI功能外，用户还能获得Gmail和相册存储空间。这套方案极具吸引力，毕竟即使不用AI，用户也需要邮件和照片存储。

不难设想，倘若Manus归属谷歌这样的巨头，其订阅服务或许也会被纳入20美元套餐，从而让变现之路更加顺畅。

图注：点击链接，就能直达餐馆的抖音团购界面。

 

反观OpenAI，其订阅服务几乎仅限于ChatGPT，即便Sora、Codex等新产品，也全靠自身研发。

豆包的变现模式则更为多样。其回答可将流量导向短视频——随后便能像抖音一样，在视频中插入广告。

豆包还推出了对话内广告，用户可通过回答直接跳转至抖音生态内的本地生活服务。例如，询问附近餐厅时，豆包会直接提供团购链接。

注：点击链接即可直达餐馆的抖音团购页面。

 

这种商业模式，Kimi等创业公司难以复制。毕竟它们既没有抖音庞大的短视频资源，也不具备成熟的本地生活或电商供应链。它们只能向外售卖流量，然而当前AI行业格局下，多数交易平台不愿将入口开放给其他AI工具，即便开放，变现转化率也远不及生态内部。

若缺乏这些变现手段，AI的商业模式便如同老干妈辣酱——一手交钱，一手交货。即在B端售卖Token，在C端收取订阅费。

然而这一模式内卷严重：客户仅关注单位Token的价格，难以像微软云服务那样实现溢价。个人用户的订阅费受用户习惯与行业共识制约，普遍在20美元或10-30元人民币之间。这是多行业与用户长期博弈形成的平衡点，多数订阅会员最终都会回归这一区间。

图注：MiniMax国内产品“星野”的订阅费用截图。实际上，国内多数网络订阅会员价格均在此区间附近，想定更高价难上加难。

 

近期递交招股书的智普AI与MiniMax，均披露了巨额亏损——创业公司亏损本属常态，但它们的亏损逐年扩大，短期内盈利前景渺茫。

事实上，这两家公司的亏损之所以引发热议，并非因为它们亏损特别严重，而是因为它们公开了招股书。在未上市的AI企业中，还隐藏着更广泛、更普遍的亏损。即便是拥有7亿用户的OpenAI，也不例外。

而这一难题，创业公司自身难以破解，最终或许只能依赖大厂的臂助。

03 小蝌蚪找爸爸：创业公司的归宿

在这个“拼爹”的世界，单打独斗难有出头之日。若出价合理，卖身巨头亦是不错的选择。

Meta接连宣布收购Scale与Manus，苹果也被曝出有意收购Perplexity。一旦被巨头收编，局面将彻底改观。

以Manus为例，此前它调用各项功能需仰赖其他公司授权，还要应对巨头自研智能体的竞争。一旦纳入Meta麾下，Manus便能在WhatsApp、Instagram、Messenger、Facebook中获得原生级权限，自由调用聊天、购物等功能。更何况Meta还在布局AI硬件，若与AR眼镜结合，Manus将获得堪比Siri的系统级权限。

对于这类AI应用公司而言，被大厂收购的好处显而易见。

当然，若能自立为王，谁又甘愿寄人篱下？

OpenAI便不愿屈就。它原本拥有巨头靠山，微软是其最大单一机构股东。然而由于特殊的架构设计，微软并未获得控制权。

既然无法掌控OpenAI，微软自然不会视其为“亲儿子”，不仅自研AI产品，还训练自己的模型。

作为大语言模型的开创者，OpenAI也不愿屈居人下，其野心是成为像美股七巨头那样的超级大厂。

即便微软拥有Edge浏览器，OpenAI仍计划自研浏览器Atlas；即便微软是全球最大云服务商，OpenAI却另寻合作伙伴搭建算力，甚至与谷歌合作采购GCP服务。

显然，OpenAI的目标是跻身美股七巨头之列。

这条自立之路在互联网时代曾屡屡被验证：每当行业变革，总有创业公司凭借灵活性崛起，打得巨头节节败退，甚至最终取而代之。例如字节跳动在BAT统治的互联网格局中，从居民楼起步，硬生生杀出一条血路，成为新一极。拼多多、米哈游也分别在电商与游戏领域战胜腾讯、阿里，成为细分龙头。

毕竟，行业红利期总是变革迭起，方向、创意、技术与灵活性才是制胜关键。

然而在AI领域，这条道路却异常艰难。三年过去，创业公司的灵活性与先发优势不断被巨头体量碾压，超级巨头的优势愈发凸显。它们掌握着各类系统级入口，作用举足轻重。

如果说人工智能的故事第一章名为“技术的革命”，那么第二章的主题，正日益演变为“权力的游戏”。