小米非洲市场强势扩张，传音霸主地位遭遇挑战

低价防守与生态扩张对决，传音在非洲的市场份额是否会因小米的进入而缩减？

素有“非洲之王”称号的传音手机，长期以来主导着非洲手机市场，但如今正面临小米手机的猛烈冲击。

2025年第二季度，小米集团（1810.HK）在非洲手机市场的出货量同比增长32%，而传音手机的增速仅为6%。小米在非洲的市场份额也上升至14.4%，跃居第三位。

随着小米在产品定价、渠道拓展和本地化布局上持续加码，加之荣耀等其他厂商的进入，非洲手机市场格局正在经历重塑。传音手机能否守住其半壁江山，正面临市场的严峻考验。

01 非洲手机市场格局变动，小米迅猛发展

2025年上半年，小米集团交出了一份令人瞩目的成绩单：总营收超过2272.49亿元，同比大幅增长38.2%。

其中，小米智能手机业务收入约为961.32亿元，较去年同期的929.96亿元增长约3.37%；出货量达到8420万台，去年同期为8280万台，同比增长1.69%；全球智能手机出货量保持前三，市场份额升至14.7%，连续20个季度稳居全球前三。

特别值得注意的是，在非洲这一新兴市场，小米正在加速扩张。而被誉为“非洲之王”的传音控股（688036.SH），其市场份额正被小米等竞争对手逐步侵蚀。

根据市场分析机构Canalys的最新报告，传音控股2025年第二季度在非洲市场的手机出货量为970万部，同比增长6%。

尽管传音手机在非洲市场份额仍高达51%，占据半壁江山，但小米智能手机在非洲的出货量同比激增32%，达到280万部，市场份额攀升至14.4%，位居非洲第三。

小米这一排名，距离三星手机18%的市场份额仅差不到4个百分点，出货量差距不足60万部。

Canalys报告指出，小米的出色表现主要得益于尼日利亚和埃及市场的强劲增长、积极的渠道扩张以及深入的本地化投资。

而根据《经济观察报》援引一位传音非洲战区员工的消息，小米并非在非洲全面铺开，而是重点瞄准西非、北非和东非，“西非专攻尼日利亚，东非主打肯尼亚，北非专注摩洛哥”。在传音的一些强势区域，如作为中非二区战略要地的刚果金，“小米尚未进入”。

在非洲的视频中可以看到，肯尼亚、尼日利亚、南非和摩洛哥等国家的街边，小米手机的广告牌频繁出现。

除了小米，荣耀手机也在抢占非洲市场，虽然二季度出货量仅为80万部，但同比增速高达166.67%，市场份额从2%翻倍至4%。

小米等竞争对手对传音的冲击已在财务层面显现。

传音2025年上半年实现营业收入290.77亿元，同比下降15.86%，归母净利润12.13亿元，同比下降57.48%。这是传音自2019年上市以来首次出现营收和净利润双降。

传音控股分析认为，营收下降主要受产品上市节奏和市场竞争影响。

02 小米的全面攻势与非洲消费升级趋势

小米在非洲市场的突破并非偶然，而是其积极推进“非洲战略”的结果。

《经济观察报》报道称，小米于2017年进入非洲，2019年专门成立非洲业务部，并在2023年和2024年的年度财报中明确将非洲列为关键增长区域。

2024年9月，小米集团创始人、董事长雷军在第八届中非企业家大会上表示，小米已经在埃及、南非、尼日利亚、摩洛哥、阿尔及利亚、肯尼亚等16个非洲国家开展业务，下一步将加大在非洲大陆的投入。

选择非洲市场的主要原因是这里手机需求庞大，且尚未被强劲对手完全渗透。

2025年第二季度，拥有15亿人口的非洲大陆，智能手机市场出货量达1920万部，同比增长7%，是全球智能手机市场增速最快的大洲。

小米对非洲市场的布局中，“王牌产品”自然是小米手机，这必然与传音手机展开正面竞争。

今年3月，《财经天下》援引知情人士消息称：小米内部组建了一个专门针对传音的战略组。据《经济观察报》报道，小米内部将该战略组称为“打传办”或“打T办”（传音的英文为Transsion）。

除了前述市场抢占，小米手机在产品策略和品牌竞争上也与传音手机激烈交锋。

首当其冲的是“产品价格战”。

传音手机主要分为Infinix、Itel和TECNO三大子品牌，覆盖从超低价到中端的各个价格段。

英国《金融时报》“Tech Tonic”节目中曾提到，2023年传音手机在非洲的产品定价大约在110-120美元区间，主打低价高性价比。

而根据肯尼亚本地电商网、南非电商等公开信息显示，小米不仅在非洲推出入门级的Redmi A3X（售价约60-80美元），同时通过Redmi Note系列和Poco系列覆盖200-450美元的中高端区间，甚至引入了具备200MP影像和IP68防护的Redmi Note 14 Pro 5G，直接冲击传音难以触及的高端市场。

为了扩大市场份额，小米手机还主动调低价格。业绩公告显示，二季度，小米智能手机虽然出货量提升，但营收环比一季度减少10.1%至455亿元，这主要是由于智能手机ASP（平均销售单价）下降所致。

2025年第一季度，小米智能手机单价约1210.6元，二季度则下降11.3%至1073.2元。小米表示，这主要是由于ASP较低的境外市场智能手机出货量占比上升。

此外，非洲市场正处于智能手机普及与消费升级的双重阶段。过去，消费者偏好长续航、拍照优化和多卡槽等基础功能，而这正是传音的强项。但随着5G普及、社交媒体与视频应用兴起，用户更看重处理器性能、存储容量与品牌形象，小米在这些方面具备天然优势。

相比传音主要依靠手机产品开拓非洲市场，小米则拥有更完整的生态链，不仅能提供更高性价比的硬件，还能将IoT产品与手机捆绑销售，增强用户粘性。相比之下，传音的创新更多集中在影像算法和外观设计上，技术广度稍显不足。

03 非洲手机市场格局正在重塑

传音在非洲的“霸主地位”由来已久。凭借TECNO、Infinix和itel三大品牌，传音在非洲长期占据超过50%的市场份额，被誉为“非洲手机之王”。然而，随着小米的加速渗透，传音赖以生存的“护城河”正被逐渐突破。

传音依靠低价机型起家，但在中高端市场竞争力有限。相反，小米通过高端化战略提升了产品均价和利润空间，形成鲜明对比。

小米的快速崛起，意味着非洲市场不再是传音的“独角戏”。在三星、小米、荣耀、OPPO等厂商的追赶下，非洲手机市场的竞争将日益激烈。未来几年，非洲或将出现多品牌并立的新格局。

另外，一组有趣的数据是，小米和传音都对各自的全球市场份额自称前三，只是统计方式略有差异。

小米在财报中称，根据Canalys数据，2025年第二季度，小米全球智能手机出货量排名前三，市场份额为14.7%，连续20个季度排名全球前三。

而传音控股则表示，根据IDC数据统计显示，2025年上半年，传音在全球手机市场的占有率为12.5%，在全球手机品牌厂商中排名第三，其中智能机在全球智能机市场的占有率为7.9%，排名第六。

可见，传音在智能手机市场的份额远不及小米手机。

随着消费需求升级和产品迭代，非洲手机市场对智能手机的需求必然提升，传音能否增强智能手机在非洲市场的竞争力，可能决定着“非洲手机之王”的头衔是否会易主。

2025年8月中旬，小米公开对非洲区域进行人事大调整，包括东非战区负责人、肯尼亚国家经理、非洲市场部负责人、非洲市场售后服务部等重要岗位，旨在强化对非洲市场的精细化运营。

可以预见，未来几年，非洲手机市场将成为全球智能手机格局中最值得关注的“新战场”，小米与传音的对决，或许是其中最精彩的一幕。