智能驾驶领域：巨头联手与“智驾平权”时代

随着高阶智能驾驶即将迎来爆发，智能驾驶领域的头部企业正掀起一场“圈地运动”。7月15日，宝马中国与Momenta宣布合作，共同开发中国专属的智能驾驶解决方案，这是“整车企业+智驾公司”合作模式的又一里程碑。

对于宝马中国而言，这不仅是其与华为、阿里在软件和AI方面合作后的又一重要布局，更标志着其在智能驾驶领域的持续深耕。而对于Momenta来说，这标志着其与众多整车企业合作后，又成功打入豪华品牌市场。

智能驾驶的多年发展历程充满了激烈的竞争。初期，整车企业多选择全栈自研，而智驾方案公司则努力寻求与车企合作，但更多时候扮演的是配套商角色。在这种模式下，许多车企因技术难题放弃自研，一些曾经的智能驾驶巨头也在淘汰赛中黯然退场。

如今，智能驾驶的发展模式已变得清晰：整车企业与智驾方案公司共同开发成为主流。对整车企业而言，全栈自研智能驾驶技术难度极大，而智驾方案公司虽拥有专业技术，但也需车辆运行的实际场景来验证。

在此背景下，一些智驾方案公司得以茁壮成长。

华为、卓驭科技（原大疆车载）、地平线、Momenta、轻舟智航、元戎启行等逐渐崛起为智能驾驶领域的领头羊。它们各自与一批整车企业合作，形成了面向不同细分市场、拥有不同技术内核的智能驾驶流派。

智驾公司绑定整车企业

2025年初，宝马在中国招募高阶辅助驾驶供应商，轻舟智航、元戎启行等参与竞标，最终Momenta胜出。同年11月，高通与宝马宣布合作，基于SnapdragonRide视觉系统级芯片（SoC）打造自动驾驶体验。宝马选择有基于高通平台实现量产可能的方案商，以加速技术迭代。

跨国车企及中国自主车企为快速补齐智能驾驶技术短板，纷纷选择与领先智驾方案公司合作。这是智能驾驶快速发展的关键驱动力。

2025年，“智驾平权”浪潮席卷汽车行业。比亚迪等头部车企推动智能驾驶上车，给技术迭代慢、无法规模化量产的车企和智驾公司带来巨大压力。

此前一轮智能驾驶竞赛中，一些智驾方案公司已倒下，如星行科技、禾多科技、纵目科技等。文远知行和智驾科技分别加入博世和安波福。曾经致力于L4级自动驾驶量产的公司纷纷转型。这种情况下，车企与智驾方案供应商地位对等。车企无法全部自研，必须锁定优质供应商；而供应商也需深度绑定车企以实现规模化和技术迭代。

当前竞争转向高阶智驾。“全国都能开”成为标配后，“车位到车位”成为新标尺。极氪科技集团副总裁陈奇表示，“车位到车位”是检验智驾第一梯队能力的最新标准。7月11日，地平线总裁陈黎明表示，高阶智能辅助驾驶拐点已至，将迎来快速增长。车企需锁定优秀供应商以确保开发节奏。

为锁定优势供应商，车企和国际Tier1均加大投资力度。2024年10月，安波福战略投资MAXIEYE智驾科技；同年11月，北汽集团战略投资小马智行；12月，比亚迪和上汽恒旭资本投资卓驭科技A轮。长城汽车独家投资元戎启行C轮并计划再投。

智驾新格局

与宝马合作后，Momenta集齐“BBA（宝马、奔驰、奥迪）”，获得豪华品牌认可。“BBA共同选择Momenta”为Momenta开拓更多客户提供了强大背书。

Momenta势头正盛。2023年量产8款车；2024年跃升至26款。今年与东风日产、凯迪拉克等车企合作。全球超15家车企或Tier1建立合作关系；累计合作量产车型超130款。

伴随Momenta的崛起，智驾供应商格局也发生新变化。

佐思汽研数据显示，2023年1月至2024年10月，城市NOA成功规模化量产的国内第三方智驾供应商主要有5家：Momenta、华为Hi模式、百度、Bosch+WeRide和元戎启行。

其中，Momenta市场份额达60.1%；华为Hi模式为29.8%；百度Apollo等市场份额较低。2024年前10个月搭载元戎启行方案的销量约为1.3万辆。

极越汽车倒闭后岚图汽车倒向华为；百度在L2+赛道上淡出。自2024年下半年开始头部玩家以华为等六家企业为主。

轻舟智航和元戎启行近两年才“上位”。此前有“华大地魔”之称。2024年初元戎启行推出国内首个不依赖高精地图的智驾方案DeepRouteIO并在去年上车全新蓝山等车型后热度走高。

轻舟智航从L4级Robobus公司转型为高阶辅助驾驶供应商。2024年底宣布成为首个达到50万级量产交付规模的中高阶智驾解决方案商。

卓驭科技曾排名“华大地魔”第二。2023年从大疆分拆并发布核心产品“成行平台”。2024年启用“卓驭”作为业务品牌。以低算力、双目视觉方案起家并迅速在五菱宝骏云海车型上量产高阶智驾。

未来车企与供应商的合作将更趋深度股权化与生态化单纯采购关系将逐步被淘汰。