印度风电市场：中国企业攻势与本土产业保护

印度风力发电能力约为48吉瓦，名列全球第四，紧随中国、美国和德国之后。在2024年的印度风电订单中，中国公司远景能源占据了40%的份额。8月，印度政府提出了修改风力涡轮机认证制度的方针，开始采取措施保护本土产业……

中国风力涡轮机企业正积极进军印度市场，其中远景能源（Envision Energy）作为全球第二大的发电设备企业，计划在印度新建工厂，将当地产能提高至原来的1.7倍。此举被其他国家视为中国企业以低价抢占市场份额的问题，印度政府也将出台限制措施以保护本土产业，这可能会给中国企业带来新的经营挑战。

远景能源在包括中国在内的9个国家开展发电设备业务，其风力涡轮机装机容量在2024年位居世界第二。自2016年进入印度市场以来，该公司在印度南部建立了叶片制造基地，在西部浦那建立了风车主要部分“机舱”的组装工厂。

作为印度国内的第三个基地，远景能源决定在古吉拉特邦新建叶片工厂。计划在浦那工厂自主生产齿轮箱（变速器），将印度年产能从3吉瓦提升至4.5至5吉瓦。总投资额达50亿卢比（约合人民币4亿元），预计员工人数将在2028年翻一番，达到约6000人。

据远景能源透露，目前在印度国内拥有超过10吉瓦的未交货订单。未来除了已推出的两款产品外，还将推出5兆瓦级的大型风车，以满足印度电力需求的持续增长。

2024年，正式进入印度市场的三一集团计划在当地扩大涡轮机核心零部件的采购。目前从中国进口发电机、变速箱和叶片等零部件，在印度西部基地组装。预计2026年内将实现本地化采购。

三一集团印度法人的首席运营官（COO）Gaurav Amdekar在接受《日本经济新闻》采访时表示，“为了确保即使将供应企业切换为当地企业也能引进最新技术，技术方面的支持将成为一个挑战”。在叶片方面，计划与印度钢铁巨头JSW集团进行技术授权合作，共同在印度国内建设工厂。

中国企业扩大投资的主要原因是印度电力结构的变化。由于资源丰富，煤炭火力发电占印度国内发电量的70%。随着经济增长，电力需求增加，对煤炭的依赖成为导致严重大气污染的原因之一。对于印度政府来说，摆脱对石油和天然气进口的依赖也是一个重要课题。

因此，印度政府从2010年前后开始实施固定价格收购制度（FIT）等，推动可再生能源的引进。截至2024年，印度的风力发电容量约为48吉瓦，居世界第四位。印度政府计划到2030年将可再生能源比例提高到50%，并将风力发电容量增加到100吉瓦。

此外，中国国内涡轮机价格持续下降也是重要原因。彭博新能源财经(BloombergNEF)的调查显示，全球风力涡轮机采购成本在截至2025年上半年的5年间上涨了40%，而中国则下降了60%。

中国制造商在政府的支持下，通过增加国内生产和风车大型化来降低成本。依托庞大的国内市场，远景能源和金风科技等企业崛起，海外订单也在扩大。从2024年全球市场份额来看，前4名被中国企业占据。

在印度市场，中国企业的存在感日益增强。截至2024年，远景能源在印度订单中占据了4成份额，主要得益于其价格优势。

因此，西班牙大型企业西门子歌美飒可再生能源公司(Siemens Gamesa Renewable Energy)在3月出售了涉及印度风力业务的企业的9成股份等，市场出现了优胜劣汰的趋势。

风力涡轮机的零部件数量众多，涉及广泛的产业领域。如果市场环境不稳定，国内产业可能陷入低迷，各国对中国产品的流入持警惕态度。

欧盟（EU）认为中国的风力涡轮机损害了市场竞争，因此展开了调查。美国特朗普政府8月也表示正在考虑对风力涡轮机加征关税的实际情况调查，这被认为是针对中国的措施。

印度政府也在8月提出了修改风力涡轮机认证制度的方针，开始采取措施保护本土产业。要求增加主要零部件的国内采购，并将数据管理基地和风力研发基地设在国内。

如果实施新规定，中国企业的生产成本可能会增加。三一集团扩大本地采购的背后也受到了上述新规的影响。

目前中国企业在国内面临过度竞争。BNEF负责风力业务的分析师指出，“中国五家上市涡轮机企业的平均营业利润率几乎接近于零。为了改善盈利性，不得不扩大出口”。如果海外也加强限制措施，可能会导致业绩进一步恶化。