AI云时代：巨头们的战略重塑与市场竞速

对于云计算领域而言，每一次技术迭代的浪潮，都不仅仅是功能的简单叠加，更是对整个产业价值与竞争格局的深刻重塑。

时至今日，全球云计算市场已经历了三次重大的“范式转移”：

1. 在PC互联网时代，云计算的本质是“IT基础设施的外包”，它使企业从自建机房的繁重负担中解脱出来，核心价值在于成本优化与效率提升，其商业模式类似于“服务器租赁”。

2. 移动互联网时代，云计算的角色升级为“高并发业务的承载平台”。面对瞬间涌入的亿万级用户，云的稳定性、弹性与分布式架构成为App爆发的基础设施，核心价值转向支撑业务规模与敏捷创新。

3. AI时代，随着大模型与AI Agent的爆发，云计算再次迎来根本性变化：它不再仅仅是数字资源的提供者，而是正在成为企业的核心竞争力，以及用于价值创造的AI“智能引擎”。

算力、模型、数据与行业知识的深度融合，成为了新的行业价值锚点。

在此背景下，以阿里云、百度智能云和字节（火山引擎）为代表的主流云计算玩家们，不得不站在一条全新的起跑线上重新竞赛。整体市场格局也即将进入一个充满动态与不确定性的“战国时代”……

AI云时代：阿里云与字节们各有挑战？

如果有人问起国内AI云市场的格局，答案必然是多样的。

“AI云”作为一个新事物，不像传统的云计算（IaaS基础设施+PaaS平台软件+SaaS应用软件）那样拥有清晰的市场认知。因此，在不同的统计口径或范围内，各家的表现自然也会有所不同。

这也是为何各家AI云厂商都能宣称自己是“第一”的原因。

例如，阿里云的广告语是“AI云市场份额领先，超过第2-4名总和”，火山引擎则声称“占中国公有云大模型市场份额46.4%”，而百度智能云则自豪地表示“连续六年中国AI公有云市场份额领先”……

争夺第一的背后，是希望向企业客户展示品牌的市场底气，带来信任与安全感；向外部投资人展示品牌的价值确定性；以及向内部展示品牌领先的优势，以争取更多的集团预算……

这既是一种宣传策略，也反映出与传统云市场的一超多强格局相比，AI云时代的战局才刚刚拉开序幕。如果有云厂商能在任一关键维度建立起新的绝对优势，那么品牌实现弯道超车并非不可能。

在这方面，字节（火山引擎）对阿里云的突围就是一个典型例子。

在十余年的积累下，阿里云一直是云计算市场的领跑者。

从营收来看，据Omdia的估算（统计口径覆盖了AI IaaS、AI PaaS、AI MaaS三个主要市场），2025年上半年中国AI云市场总收入达31亿美元。其中，阿里云占比35.8%，火山引擎占比14.8%，华为云占比13.1%，腾讯云占比7.0%。整体来看，确实如宣传所言“超过第2-4名总和”。

然而，随着ChatGPT、DeepSeek的爆发和AI Agent的兴起，中国AI云市场逐渐从“预训练时代”迈向“推理时代”，这也为MaaS（模型即服务）模式提供了崛起的机会。

传统云计算与MaaS的区别在于：IaaS相当于用户租用了一块地（服务器、存储、网络），然后自己建房装修（安装操作系统）；PaaS则相当于用户租用了配备炉灶（开发框架、中间件）的厨房；SaaS则是直接进入餐厅享用成品套餐；而MaaS则类似于外卖平台提供的预制菜，是一种将预训练好的AI模型作为标准化服务提供给用户的模式。

本质上，MaaS提供的是可嵌入的AI能力，类似于给工具加装“智能芯片”，而SaaS则是直接可用的“成品工具”。

同时，MaaS是按token消耗量计费，更加灵活。去年字节的火山引擎率先发起价格战，将主力模型定价降至“厘时代”。

因此，对大多数中小企业和个人开发者而言，MaaS成为实现AI能力的便捷途径。火山引擎也凭借对MaaS模式的押注，逆势成为今年上半年中国公有云大模型调用量第一的行业领头羊。

这实际上是阿里云、百度智能云等需要补课的地方。

作为从PC互联网时代走来的“旧王”，阿里云们的优势在于庞大的企业应用生态和坚实的IaaS/PaaS底座。然而，随着AI云时代的来临，市场的决策逻辑逐渐从“如何上云”转向“如何AI”。

当AI智能成为企业首要采购动机时，阿里云们必须证明自己不仅是最好的“云厂商”，更是最好的“AI厂商”。

阿里云猛攻“通义千问”并推动全系产品“AI化”，正是为了补上这一核心课程……