AI手机：市场机遇与挑战并存

手机市场正经历着冰火两重天的态势。

一方面，硬件参数迭代放缓，换机周期不断延长。据TechInsights数据显示，智能手机的平均年换机率已降至全球23.7%，对应的换机周期约为51个月。

另一方面，AI手机正持续升温。IDC中国区总裁霍锦洁指出，到2024年，全球新一代AI手机出货量预计将达到1.7亿部，占智能手机总出货量的15%。

中国市场的AI手机份额也将迅速增长，预计至2027年将超过50%。业内预测，到2026年，全球AI手机渗透率将突破35%。

一个以AI为核心定义产品、生态和用户体验的新时代已经开启。

三年AI发展，华米OV销量如何？

自2022年末ChatGPT的横空出世，掀起生成式AI的热潮，“有头脑的终端”成为刚需。过去三年，手机厂商们纷纷开启AI驱动模式。不仅新品频繁融入AI特性，组织架构也积极调整以适应AI布局。

12月11日，OPPO对AI中心进行了组织架构调整，将小布记忆、小布助手、小布建议整合为“超级小布”项目，以深化系统级AI。四天后，vivo正式发布S50系列，其“长焦Live神器”新品令人印象深刻。

今年可谓端侧AI的爆发之年。政府工作报告中，将“发展新一代智能终端”列为国家战略，并明确加速AI手机、AIPC、智能网联汽车等产品的落地。

第三方数据公司弗若斯特沙利文预测，到2029年，全球端侧AI市场将实现跨越式增长，规模预计从3219亿元跃升至1.22万亿元，年复合增长率达40%。

然而，销售端的表现却与行业预测及舆论热度存在差距。

IDC数据显示，截至2025年三季度，vivo以17.2%位列榜首，但同比下跌7.8%，是TOP5中跌幅最大的。小米和OPPO在14%区间徘徊，小米下跌1.7%，OPPO微增0.4%。荣耀和OPPO并列第五，荣耀份额为14.4%，但下跌了1.5%。

显然，国家补贴暂停后，各手机厂商的同比增幅均不够理想。尽管AI手机的宣传声势浩大，但并未显著激发消费者的换机热情。然而，厂商们在发布会上对AI的推广却毫不吝啬。

去年1月，OPPO发布了旗舰机型Find X7系列，并宣布安第斯大模型在手机端落地；随后，荣耀发布了旗舰智能手机荣耀Magic6系列，首发搭载自研“魔法大模型”；小米14 Ultra搭载了“Xiaomi AISP”影像大模型；vivo X100系列则主打自研“蓝心大模型”……

手机厂商纷纷强调“大模型”，新机发布也给人一种“无AI，不旗舰”的印象。

重押AI：为抢占新时代船票

对华米OV而言，尽管短期内AI手机未能提振整体销量，但在高端市场却显现出拉动作用。

根据通信产业报的数据（2025年），在4000-6000元的高端赛道中，vivo凭借影像技术突破，市场份额从8.8%增至14%。小米在高端手机全球销量上突破1000万台，同比增长43%。

这一现象的原因主要有两点：一是AI任务的高频高密特性对手机零部件提出了更高要求；二是C端用户对旗舰机的性能、体验有更高要求。因此，厂商们多选择在旗舰机上配备更先进的AI功能。

尽管整体销量不佳，但这并非全是AI的错。国内手机市场头部集中度极高，六大品牌合计市占率达91.8%。可以说，他们的表现就代表了国内智能手机市场的现状。据中国信息通信研究院的数据，2025年1-10月，国内市场智能手机出货量约为2.33亿台，同比微降0.3%。

换言之，中国的换机市场几乎零增长。即便国家补贴落地，全年出货量也未见明显改变。在这种低迷的市场环境下，头部厂商的整体出货量自然难以提振。

AI既是时代的机遇，也是一场生死战。华米OV必须全力以赴。从厂商们对AI研发投入的“不计上限”中便可窥见一斑。

截至2024年10月，vivo在AI领域的投入已超过230亿元。OPPO的研发投入也超百亿。OPPO首席产品官刘作虎更是直言：“再不布局大模型就没戏了”。

荣耀推出了“阿尔法战略”，未来五年将投入100亿美元在AI终端技术、生态系统和合作伙伴关系上。小米宣布未来五年将在AI研发领域投入超2000亿元。此外，小米还挖来了DeepSeek-V2的关键开发者罗福莉。

无论是资金、资源还是人才储备，厂商们对AI的投入都是持续且长远的。

过去手机AI主要应用于文本处理上。如今，“端侧大模型”的嵌入让手机具备了“独立思考”的能力。从厂商们的动作中也可看出，他们正将更多精力放在端侧多模态大模型上。

vivo专注于端侧推理的深度优化；华为致力于构建AI时代的操作系统与生态底座；荣耀则大力拥抱MCP等开放协议以接入三方服务；小米则将AI作为驱动“人车家全生态”的智能中枢；OPPO则致力于打造可终身学习、与用户共生的个人化AIOS。

如果说vivo和华为走“纵深”路线荣耀和小米走“广度”路线OPPO则走出一条“以用户个体为中心”的独特路径。

生态的繁荣需要多方共建。SoC厂商在算力上的突破也让手机厂商得以放手一搏。Counterpoint数据显示，自2017年以来旗舰机AI算力增长20倍。到2025年其SoC人工智能计算极限预计超60TOPS。

除了SoC芯片厂商的支持外字节、腾讯、阿里等应用厂商的支持也必不可少。