AI硬件进化论：2025年生态协同与场景重塑

物理世界的计算能力边界究竟在何处？答案指向了今年备受瞩目的AI硬件领域。

2025年，AI硬件已演变为厂商竞相押注、资本大量涌入的核心竞技场。尽管创新形态层出不穷，但当前阶段，“主力选手”相对集中在三个强势细分领域：学习机、智能手机和AI眼镜。

其中，AI教育硬件作为需求稳健的“压舱石”持续发力；AI眼镜作为“新物种”代表在全球范围内快速爆发，形成了覆盖多场景的产品和价格矩阵，一场“百镜大战”悄然展开；而智能手机在系统级通用模型能力的注入下，正经历从功能叠加到体验重构的深层AI化变革。

在百花齐放的AI硬件生态中，大模型的应用落地不仅提升效率和增强娱乐空间，更打开了人类未来生活方式的想象力。

在刚刚过去的2025云栖大会主论坛上，吴泳铭指出：大模型是下一代操作系统，超级AI云则是下一代计算机。

今年云栖大会上，阿里云重磅升级了全栈AI体系，实现了从AI大模型到AI基础设施的全面技术更新，将自身定位升级为“全栈人工智能服务商”。与此同时，阿里云与36氪在本次2025云栖大会共同举办的先锋AI硬件专场「智涌向新：引领AI硬件新浪潮」中，深入探讨了AI硬件的未来趋势。

如今，打造一款前沿、实用、能够持续迭代和自主进化的智能终端，已不再是单纯的算力堆砌。从技术、场景、用户需求等多维度出发，AI硬件的演进究竟需要哪些关键要素？

AI硬件，“重塑”了什么？

消费级智能硬件领域的主流呼声是：所有产品都值得用AI重做一遍。

“重做”的价值，在于许多传统方案难以覆盖的“模糊需求地带”，都能在大模型能力中被精准判断和提取，以产品化思维交出相对最优解。

AI教育硬件就是一个典型“能用AI重做一遍”的赛道。AI学习机之所以能在大模型时代迎来新爆发，关键在于它精准切中了传统学习机未能满足的深层需求：家长与学生对个性化、互动式学习的期待。传统学习机功能局限于“电子教辅”，强调单向知识传递，而AI学习机通过智能交互，让用户主动表达需求，动态规划学习路径，实现产品价值重构。

目前 AI 教育领域的头部厂商好未来、作业帮、希沃等都与阿里云展开深度合作。这些厂商依托阿里云提供的AI云服务与大模型能力，共同推进教育场景智能化升级，合作开发面向智能终端用户的个性化、沉浸式学习解决方案。

以希沃学习机为例，AI 首先提升了学习机的内容搜索体验，家长可通过内置 AI对话接口对设备提要求，降低互动难度和优质教育资源获取门槛。其次，希沃与阿里云合作上线了帮助学生构建个性化知识图谱的功能，其内置AI智能体能更好支撑个性化教学。

在此过程中，不可忽视的关键词是“生态”。如今，AI教育厂商的新竞争焦点，是构建以硬件为入口的生态体系，通过整合内容、数据与服务，拓展教育智能终端的场景边界与用户黏性。

不只是AI教育厂商，构建AI生态已成为许多智能硬件领域的共同选择。做AI生态不仅推动硬件功能升级，也从底层重构智能设备价值逻辑——从单一执行走向系统协同，从工具属性转向场景服务。

比如在智能家居端，美的一直坚持家电家居一体化战略，使原本“各自为战”的智能家电和家居产品实现无缝协同；而中控屏作为家庭场景下的“智能大脑”，是大模型的最佳落地点，在AI生态下具备一体化情感交互能力，极大提升用户体验。

作为全球领先的AI云平台服务提供商，涂鸦智能认为，AI与IoT的深度融合正推动行业从“万物互联”迈向“万物智能”。硬件不再被动响应，而是能主动感知环境、自主决策。实现这一跨越的关键，在于开放的AI生态链。涂鸦通过构建AIoT硬件生态，实现跨品牌、跨场景的设备互联。

由此可见，只有融入更广泛的技术与服务生态，让AI硬件升级为可交互、可进化、可联动的系统组成部分，才能释放场景化智能与个性化服务潜力。

当前，各类智能终端不断涌现、功能持续细分，凸显了构建AI生态链的迫切性。单一硬件无论能力多强，始终存在场景局限和数据隔阂，而AI生态链则能通过打通设备连接、整合多模态能力，使不同终端协同运作、共享智能。

未来，通过开放协同的生态平台，连贯、自然、主动的场景化服务会成为物理世界主流，这也是AI“重塑”的关键价值之一。

算力的背后，是全栈AI云服务

在物理世界中寻找更多值得进行AI生态协同的场景，不只有提高算力这一件事。

智能手机作为AI To C的第一入口，是大众接受度最高、体验最深入的AI硬件，也为大模型在物理空间的落地提供了最庞大应用生态。

如何更好地AI化，已成为手机厂商的下一个“战场”。这种技术演进路径，也非常值得其他行业借鉴。

在全球排名Top10的手机厂商中，包括传音、OPPO、vivo、荣耀等在内的9家厂商都与通义大模型展开深度合作，这绝非巧合。

对于传音这一类正在不断打开新兴市场的全球化手机品牌，通义大模型提供了本地化AI服务的深度支持，阿里云也一直以“联合研发模式”推进大模型与终端硬件、系统、场景的融合。

再以荣耀为例，其推出的阿尔法战略，致力于打造AI终端生态，用AI重塑传统智能手机。随着AI技术和Agent发展，手机会成为具备自我进化能力、更懂用户的“智能体手机”。除了硬件和生态能力，荣耀还推动操作系统向智能化演进，以系统级AI，让MagicOS成为超级入口，通过YOYO智能体感知及理解用户意图、周围环境，也让操作系统能通过AI内核能力对硬件、软件、应用及服务“按需索取”，恰如其分地为用户调用和协同智能体。

手机厂商选择阿里云和通义大模型，也说明他们需要的不仅仅是单一技术或产品服务，而是从技术架构端走向消费端体验的“算力进化”：通过阿里云提供的AI云基础设施、AI开发平台、AI应用和解决方案等，让AI硬件拥有更强大处理能力、更高安全性和更自然交互方式。

放眼全球，同时拥有自研头部大模型和强大全球云端计算资源的超级AI云厂商屈指可数，而阿里云是其中唯一一家中国公司。

通义大模型与阿里云全栈AI云服务共同带来的技术生态，是一种“模型+基础设施”的协同优势，能够让智能助理更精准理解意图、更流畅实现多模态交互、更可靠执行场景化服务。尤其是Qwen3-Max在编程能力和工具调用测试集中表现亮眼，结合端侧优化技术，能让复杂AI在手机端稳定快速运行。

模型带来智能化想象空间，基础设施则能让想象力以“分工合作”方式平稳落地。

比如，手机厂商擅长把硬件性能和操作系统交互性“粘合”起来，学习机厂商核心优势在于教育行业积淀或硬件设计，而在AI云基础设施层面，它们选择阿里云这样的专业伙伴，从而专注于自身擅长产品创新与教育内容打磨。

一个显著趋势是，当下最炙手可热的AI硬件头部厂商几乎都“一边倒地”选择阿里云，其关键在于：阿里云提供的不是单一产品技术，而是从底层AI算力、通义大模型再到上层开发工具在内的全栈AI云服务。

从这一点看，阿里云的核心价值在于跨越单一硬件厂商和品类界限。它的“智能底座”，更像是在纷繁复杂细分场景下提供“AI大脑”，能够在未来让任何智能终端彼此无缝连接，让数据和服务随人而动，而不是被框死在各自场景与智能终端中。

在今年的云栖大会上，吴泳铭明确了阿里云战略路径：第一，通义千问坚定开源开放路线，致力于打造“AI时代的Android”；其二，构建作为“下一代计算机”的超级AI云，为全球提供智能算力网络。目前，阿里云运营着中国第一、全球领先的AI基础设施和云计算网络，是全球少数能做到软硬件垂直整合的超级AI云计算平台之一。

AI物种爆发，从新奇走向实用

解决各行各业的“不可能三角”，已成为市场对于智能硬件的未来期许。除了AI技术自身突破，在硬件创新方面，也分化出三条明确路径。

第一种路径，是不断拓展硬件产品性能、开发操作系统，让产品自身成为通用或垂直领域的“入口级场景”，能发挥AI能力上限。智能手机、AI学习机就属于这一范畴。

第二种路径，重点在于多个设备之间协同与整合，为硬件开放接口实现端云协同，再引入“智能中枢”，让一个空间场景中所有硬件变得更聪明。这种创新方式正成为智能家居、智慧楼宇、IoT等领域主流，目的是通过大模型特质实现人机交互灵活、无感。

第三种路径，则是创造全新AI硬件品类，寻找新娱乐或效率方式。对应的就是今年“AI物种大爆发”。

在百花齐放的硬件形态中，AI眼镜毫无疑问是最引人注目品类之一，它正试图重新定义“下一代人机交互入口”。

在这个竞争激烈赛道里，雷鸟创新、Halliday等品牌正通过差异化产品逻辑卡位市场。

雷鸟今年五月发布了功能完整的彩色AR眼镜雷鸟X3 Pro等产品，将这一细分赛道作为未来主形态进行技术攻坚，同时也推出成熟AI拍摄眼镜快速占领市场。AI能力方面，通过与阿里云通义大模型合作，雷鸟打造了行业首个面向智能眼镜的定制版多模态模型，能显著提升产品响应速度和识别准确率，并基于此打造多个AI应用。Halliday则在今年七月世界人工智能大会上发布国行版产品，让眼镜迅速成为特定场景中便捷工具。

相比智能手机、AI学习机这些已相对成熟形态，尽管2025年才是“百镜大战”元年，AI眼镜行业仍有不少挑战。

首先，在整机设计方面，雷鸟的逻辑和用户需求都是“先做出一副好眼镜”。包括重量、续航、功耗都要到位，同时高性能带来的成本压力也不容忽视。其次，雷鸟希望重构底层系统，让AI与App协同起来。

在这一方面，雷鸟深度使用了阿里通义系列多模态大模型，视觉理解和问答准确率达98%，同时通过系统级优化，从意图理解到信息返回，所需时间控制在仅1.3秒内。这也是雷鸟引入阿里云能力后的明显体验优化。

今年下半年，可以感受到AI眼镜已开始从“新奇”迈向“实用”，成败关键在于是否能在更多高频、刚需场景内验证价值。比如导航、即时翻译、智能提醒等真实场景，会以更简单清晰交互方式，从手机被搬到智能眼镜上。只有当AI能力与生态服务能在这些场景中无缝融合，量变引发质变，以AI眼镜为代表的“新物种”才能从玩具升级为不可或缺日常工具。

AI硬件创新浪潮不止于手机、眼镜和学习机这三个跑得最快赛道，在更广阔消费与产业领域，多个品类正通过解决特定场景核心需求释放价值，如本次大会中发布生成式AI吉他的趣丸科技、主营AI纪要产品的科技企业Plaud、AI陪伴玩具企业Haivivi、AI GenZ 社交企业Bonjour!、AI宠物智能企业星联未来SATELLAI等一系列新锐品牌，都在致力于勾勒未来智能终端多样化图景。

智能硬件创新浪潮和大模型落地集中涌现，来自于智能终端产品研发效率再提升。阿里云今年推出的通义多模态交互开发套件，通过整合语音、文本、视觉等大模型能力，提供端到端开发平台，显著降低开发门槛，使智能终端厂商将产品开发周期平均缩短50%，也加速每个硬件生态内AI应用从创意到落地过程。

目前，已有超过10万家智能终端客户接入通义大模型，包括雷鸟创新、出门问问、范式智能、瞳行科技、声阔、汤姆猫、元萝卜等多个智能穿戴、智能玩具领域AI新物种。

模型、算力、开发平台一体化的智能底座，为这些新物种铺平体验想象力。这也标志着智能硬件不再是一个个独立设备，而会在不久未来融入一个能够自我进化、跨端协作的“超级生命体”。

在阿里云推动下，智能硬件技术边界也在逐渐清晰：不再追求“全能”，而是在产品创新中分化和深化场景。先让AI在硬件中变得实用和不可或缺，再让这些会思考会执行的智能体与云端大脑协同进化，无声无感地融入生活，成为我们每个人的全能“智能助理”。

最好的技术隐于共生，最好的体验只会悄悄浮出水面。