中美机器人产业博弈：制造优势与智能模型的终极较量

中国在人形机器人领域，凭借制造业的强大基础占据先机，但在智能模型技术上遭遇瓶颈。

前者助力我们实现“后来居上”——

中国人形机器人进入全球视野仅数年时间。此前，波士顿动力的Atlas和本田的ASIMO早已闻名遐迩，但高昂成本始终将它们禁锢于实验室中。

就在几年前，行业还在探讨人形机器人难以普及的售价：Atlas每台高达200万美元，本田Asimo每台250万美元，几乎让普通消费者望而却步。

然而短短两年间，宇树科技G1机器人售价降至9.9万元起；最新双足机器人R1仅售3.99万元起。中国四足机器狗更以“价格颠覆”优势畅销全球。

为避免重蹈波士顿动力覆辙，马斯克多次声称Optimus将以约2万美元价格出售。但现阶段，无论特斯拉采用何种降本策略——其成本控制都难以脱离中国制造体系。

这一切，正是中国工业整体实力的集中体现。

source：pixabay

而在智能模型的赛道上——

过去一年，中国人形机器人一边热衷比拼速度与跳跃高度，宣传造势不断。另一边是企业依托供应链优势将价格压至十万元内的量产热潮。

美国方面，特斯拉、Figure AI则在“端到端神经网络”中加速孵化通用智能雏形。

《星船知造》在2025年世界机器人大会上，也观察到人形机器人十大潜力应用场景👇

工业通用操作——上下料与转移搬运；

汽车制造——分拣配料；

3C制造——物料质检；

船舶制造——打磨抛光；

石油化工——产线巡检；

电力生产——电站操作；

安全应急——灾害应对与安全救助；

商业服务——导览迎宾与服务交互；

家居服务——生活协助、陪伴及日常照料；

农业生产——田间精细作业。

从汽车制造的分拣配料，到船舶制造的打磨抛光；从石油化工的产线巡检，到电力生产的电站操作——其中不乏中国优势产业场景。

但场景虽已铺开，“灵魂”仍未注入。

我们距离造出能理解、推理并与物理世界互动的智能机器人，还有漫长道路。

美国人形机器人在具身大模型和软件生态优势支撑下，持续突破感知-决策-执行闭环的技术瓶颈。

归根结底，人形机器人未来的竞争，固然需比拼成本、软硬件协同，但本质是一场AI赛道的角逐。谁先打造出“会思考的机器”，余者便只是“会动的傀儡”。

真正的较量，此刻才拉开序幕。

中美人形机器人共同站在从“形似”迈向“神似”的起跑线。

中美分野

AI领域竞争仅存于中美之间。其最上游，美国正承受中国“稀土反制”压力，仍企图切断中国获取先进芯片的渠道。

美商务部近期持续将中国实体列入“黑名单”，包括复旦微电等半导体企业。

而最下游，中美在AI超级终端——人形机器人领域的交锋，才刚刚启动。

《星船知造》在2024年便注意到，中美人形机器人企业的宣传焦点已呈现明显差异。更多阅读，《中美人形机器人落地进展大比拼》

去年，美国机器人企业偏爱“制造噱头”刷屏——

●特斯拉Optimus（擎天柱）全力展示“四肢协调能力”提升；

●Figure AI去年刷屏的是其人形机器人Figure 01的“语言理解能力”；

Figure 01 source：Figure AI

中国机器人企业则加速“务实”落地——

●比拼市场占领速度，较量成本控制能力。

例如，我国谐波减速机、传感器等环节的国产替代，正助推人形机器人成本下降。

中国柯力传感拥有应变式力矩传感器产品，昊志机电和宇立仪器研发出六维力矩传感器等。

●宇树四足机器狗，更以“击穿入门款四足机器人底价”的优势，全球热销。

source：宇树

至2025年，中美人形机器人的分野又生微妙变化。

展开此变化前，需先厘清两个热门概念——“人形机器人”与“具身智能”。

人形机器人是集机械、电子、材料、计算机、传感器、控制技术等多学科于一体的产业。现阶段，外形与动作类人的机器皆可称为“人形机器人”。

“像人”，意味着能无缝融入人类现有生活、进入所有人类场景、使用所有人类工具。

简言之，我们无需为这种机器人改变任何现有生产与生活方式。

source：unsplash工业机器人主打“力大”

“具身智能”则是人形机器人的iPhone时刻，目前尚未到来。

仅当人形机器人拥有相当程度人工智能时，方可称为“具身智能”——它既是AI的终极形态，也是人形机器人的未来形态。

2025年3月，“具身智能”写入中国政府工作报告。可以说，中美在机器人及AI领域的终极对决——很可能聚焦于“具身智能”。

source：unsplash

如今，中美同处产业爆发起点——从“形体仿人”的人形机器人，迈向能思考的“具身智能”。

当前中国优势在于依托成熟供应链，在硬件量产、成本控制、特定工业场景落地方面加速推进——

●如，宇树G1售价压至10万内。

●中控技术“领航者2号”人形机器人将在某大型石化企业实验室高风险作业场景中落地应用。等等。

美国优势也开始凸显——以特斯拉、Figure AI为代表，正聚焦“端到端神经网络”“通用VLA模型”，在自主决策、环境适应、任务泛化上全球领先。

2025，是中国人形机器人元年。大事件频发，大投资涌入。

但中国机器人要赢得未来，须穿越当前繁荣面，洞察潜在泡沫风险。也需看到，相较美国软件生态优势，我们仍处“硬件先行、软件滞后”状态。

全产业的希望寄托于具身智能大模型突破。

繁荣面与泡沫风险，大多数公司还处在“技术验证”阶段

《星船知造》在2025年8月世界机器人大会上目睹多家中国参展企业——

包括宇树、优必选、京东、智平方、天工、越疆、傅利叶、乐聚、星海图、松延动力、逐际动力、众擎、银河通用、星动纪元、魔法原子、擎朗等人形机器人本体企业。

以及因时、具微科技、绿地谐波、灵心巧手、曦诺未来等核心零部件企业。

2025年中国人形机器人在市场规模、企业数量、资本投入上均呈爆发式增长，且形成京津冀、长三角、粤港澳三大产业集聚区。

高盛预测，2035年全球人形机器人市场将达1.1万亿元人民币；DeepSeek预测更直接：中国市场就能突破3000亿。

宇树科技、优必选等中国企业推出低价产品，促进市场与技术正循环。

投资圈中，2025年上半年，全球人形机器人融资超140亿人民币，中国占六成。北京、深圳、湖北接连设立专项基金，最高备资100亿。红杉、高瓴、宁德时代、蚂蚁、腾讯、美团悉数入场，赛道炙手可热。

放大至机器人领域，截至2025年上半年，我国已有13家机器人公司赴港上市。这些企业覆盖人形机器人、协作机器人、仓储机器人、工业机器人等领域👇

已挂牌上市：优必选、地平线、越疆科技、极智嘉；

流程中：云迹科技、卧安机器人、仙工智能、乐动机器人、斯坦德、镁伽科技、埃斯顿、石头科技、翼菲智能；

“A+H”上市模式：埃斯顿、石头科技。

source：优必选

另据新战略人形机器人产业研究所统计，截至 2024 年 12 月，全球人形机器人本体企业数量超220 家。其中，中国企业超 110 家，占据半壁江山；美国企业超 45 家，占 20%；日本企业超 22 家，占 10%。

新战略产业研究所相关数据统计

然而，赛道热闹难掩现实骨感。

当前我国人形机器人产品在运动控制、续航、自主性等基础能力上仍有明显短板。更不用说“AI仍显不足”。

过度宣扬表演性，可能重演当年互联网泡沫。

当我们看到蛇年春晚表演“扭秧歌”的机器人们被工作人员手挽手搀扶退场；

观察到展位上人形机器人们被铁链拴吊于铁架，移动依赖工作人员遥控；

留意到4月人形机器人马拉松赛，几十款机器人仅六个完成全程（多数未跑远便趴窝，需人捡脑袋、推电池）……

这清晰表明现有人形机器人在续航、运动控制等基础能力上存显著短板。

人形机器人核心硬件包括伺服电机、减速器、控制器、传感器等；软件主要包括机器视觉、人机交互、机器学习、系统控制等。要让软硬件系统有机整合、协同工作，且让合适部位具备合适力量、速度与准确性完成任务，绝非易事。

人形机器人如何接受指令并执行任务？

依赖机器人感知系统——将“内部状态信息”和“环境信息”从“信号”转为机器人可理解的“数据”和“信息”。换言之，让机器人理解周遭环境。

厂商在机器人身上安装各类传感器，包括光、声、温度、距离、压力、定位、接触等，使机器人通过“五官”接近人类，收集外界信息。各类传感器应用技术迅猛发展，才保障人形机器人得以进步。

传感器精度与可靠性持续提升是当前亟待攻克难题之一。

source：乐聚机器人

此外，整个人形机器人产业融资阶段偏早期。

当前融资轮次主要集中在天使到A轮，这意味着大多数公司仍处“技术验证”阶段，离真正走入千家万户尚有距离。

更直白说，当前人形机器人元年，正处从“能否移动”向“能否做事”的关键过渡期。

宣传造势固然重要，但言过其实的过度宣传，华而不实的功能介绍，或仅能制造似曾相识的互联网泡沫。

归根结底，中国人形机器人产业需要算力、算法与工程化的综合实践能力，是实打实的多模态自主应对能力，而非中看不中用的作秀表演或单一重复的简单劳动。

source：银河通用

人形机器人在劳动力短缺的老龄化社会注定迎来井喷式发展，将在流水线作业、商业及家政服务等基础岗位广泛应用。

要实现此未来，除核心硬件突破外，中国人形机器人产业必须跨越“具身智能大模型突破”这座大山。

对标

从中西方人形机器人发展路径看，多少呈现“制造优势”VS“软件生态”的对比。

2022年10月特斯拉第一代Optimus亮相，人们开始意识到人形机器人时代来临。

Optimus最初笨拙迟钝。但其获资本市场青睐的重要原因在于——搭载了特斯拉汽车的全自动驾驶系统FSD、传感器、冷却系统及电池组。这使越来越多人相信Optimus的未来。

2023年12月，特斯拉发布第二代Optimus（Gen 2），步行速度提升30%，平衡感与身体控制能力改善。

2024年5月5日，特斯拉发布Optimus进场打工视频，展示其分拣电池、行走、执行工厂任务能力。

视频中，Optimus对4680型电池单体精确分类并插入托盘，且走路速度大幅提升。Optimus甚至能在工作中自我纠错，如发现电池放歪后，会捡起重装。

随着Optimus行动能力成长，其“本土制造”软肋也开始显现。

自Optimus诞生始，马斯克多次表示Optimus将以约20000美元价格出售。

毕竟，波士顿动力早以实践表明——Atlas机器人运动能力再强，平衡能力再出众，动辄200万美元一台的售价无法走入寻常百姓家。

但目前看，无论采用何种降本方式——特斯拉人形机器人降本都难脱离中国制造。

去年7月3日，特斯拉官方微博宣布，二代人形机器人Optimus将于7月4日至7日上海2024世界人工智能大会首秀。但很快，7月23日，特斯拉“Optimus”人形机器人生产时间推迟至2025年。

与此同时，中国消费级人形机器人迅速崛起。

source：特斯拉

中国人形机器人产业崛起，一离不开近年国家及地方政府在政策、税收、人才等多方面的大力支持。

二离不开中国市场与制造合力。

产业壮大首要表现是企业注册量激增。仅2025年上半年，新增人形机器人相关企业超105家，较2024年全年增长183.78%。反映出行业正处于规模化商用拐点。 ‌

其次是头部企业订单数突破。

●2025年9月3日，优必选宣布获某国内知名企业2.5亿元具身智能人形机器人产品及解决方案采购合同，该合同以人形机器人Walker S2为主，今年内启动交付。

●‌智元与宇树科技‌联合中标中移（杭州）信息技术有限公司2025年至2027年人形双足机器人代工服务采购项目。该项目总预算1.2405亿元（含税），分两标包：

全尺寸人形机器人由智元机器人以7800万元中标；

小尺寸人形机器人、算力背包及五指灵巧手由宇树科技以4605万元中标；

●‌星尘智能（深圳）有限公司与上海仙工智能科技股份有限公司达成人形机器人战略合作，前者获千台级订单；

●2025年8月20日，天太机器人有限公司与山东未来机器人技术有限公司、山东未来数据科技有限公司、港仔机器人集团等战略合作伙伴，共同签署全球首个具身智能人形机器人 10000 台订单。

……

市场、技术循环与政策支持下，区域集聚效应显著。

据公开数据，长三角地区以8686家企业占全国31.8%份额，其中上海为核心枢纽，拥有全国35.8%的高新技术企业和36.3%的国家级专精特新“小巨人”企业。

source：pexels

但若客观冷静分析，对标国外最新人形机器人后，我们会发现海外产品在具身大模型加持下，已开始持续突破感知-决策-执行闭环的技术瓶颈。

其实际表现是其在家庭服务等场景的创新加速。

换言之，海外人形机器人产业也正迈入智能化发展新阶段，很可能未来在技术研发、量产落地及商业应用等多维度迎来跨越式发展。

首先是特斯拉Optimus——软件与硬件端均获进展。

软件端，2024年特斯拉Optimus已具备上肢重物搬运、动态抓握，及下肢复杂地形自主运动能力，预计今年将进一步优化崎岖地形步态及跌倒恢复功能。在算力优势加持下，有望逼近人类运动水准。

硬件端，搭载22自由度灵巧手(预计采用微型丝杠+腱绳传动)，预计采用轻量化解决方案。

source：特斯拉

其他海外人形机器人也开始创新与商业化加速。

Figure AI：推出首个人形VLA模型Helix，开启双机协作新时代；发布BotQ人形机器人工厂，成全球融资最多的人形机器人初创企业；

Boston Dynamics：Altas液压转向电驱；与英伟达、RAI研究所、本田研究所合作；

1XTechnologies：NEO Gamma发布，软硬件升级；1X实现商业化销售；

Sanctuary AI：Phoenix 8采用轮式设计，搭载全新触觉传感器；拥有21个自由度的液压灵巧手；

Agility Robotics：Digit加速量产；

Apptronik：估值仅次于Figure AI，谷歌参投3.5亿美元A轮融资。

source：Apptronik

最新版本Optimus V3已开始实现拟人化交互能力——完成与xAI公司Grok语音助手深度整合：能通过声纹识别区分不同家庭成员。同时具备情绪识别功能。这种交互能力实现，源于特斯拉在神经网络架构上的创新——将自动驾驶视觉处理算法与语言模型上下文理解能力相结合。

生产端，特斯拉正在弗里蒙特工厂建设专用产线，计划今年第四季度实现每周100台小批量生产。

source：特斯拉

Figure AI人形机器人最近已能“完全自主地叠衣服”。

“叠衣服”实为机器人领域公认的最难任务之一。

机器人能从杂乱毛巾中挑出一件，然后抚平、折叠、整齐放好👇

source：Figure AI

可见，Figure 03叠衣服动作非常轻柔——末端执行系统中的“手”，是技术难度极高的部分。意味着美国机器人灵巧手设计与先进感知系统已能良好协同，使其能处理柔软易变形衣物。

系统采用统一的端到端神经网络架构，无需额外编程，就能应对新任务。

此次“叠衣服”距上次展示机器人操作洗衣机仅两周，说明其通用具身智能模型学习速度显著提升。

Figure AI开发的Helix视觉语言动作模型，也在“叠衣服”演示中展示出超强通用性：无需改动模型结构或调整超参数，仅添加部分“叠衣服”数据，便能完成此复杂任务。

与传统机器人技术不同，传统方式需为每个任务重新训练模型，而Figure AI的Helix架构，仅添加新数据集，便从工业物流场景切换至家务场景。标志着机器人技术正向更“通用”方向发展。

国内进展上，2025年优必选人形机器人Walker S也能完成叠衣服操作任务。智元机器人也在学习熨烫衣服等技能。

source：智元机器人

大模型

目前看，与会扭秧歌、打拳击的机器人相比，特斯拉和Figure AI的产品在独立应对和处置问题等方面似乎更胜一筹。

核心比拼的还是具身大模型的学习能力与通用能力。

宇树科技创始人王兴兴在2025年8月北京世界机器人大会上表示：

工程问题固然众多，但在技术层面或AI角度，当前硬件已足够。最大挑战仍是具身智能的AI不足。

类似Chat GPT问世前1-3年，整个业界已发现相关方向及技术路线，但无人将其实现。

source：宇树

总体而言，当前人形机器人产业‌：中国制造功底深厚、场景丰富，海外（主要指美国）软件生态相对领先‌👇

一是技术侧重差异。

中国相对侧重‌硬件制造与仿生模拟‌，例如宇树科技G1机器人拥有43个关节电机，动作灵活度堪比人类，采用电驱动技术实现高精度控制。

中国拥有成熟制造产业链，在硬件制造和系统集成方面具优势。如宇树双足机器人R1，售价3.99万元起。G1机器人已实现全球量产，其H1型号以3.3m/s行走速度和9.9万元起售价，皆为中国工业能力体现。

美国软件生态与功能集成‌较强。如特斯拉Optimus搭载自研FSD芯片，通过神经网络模型实现任务级决策与复杂环境识别。

二是商业化应用场景。

中国企业在‌工业场景‌表现突出，优必选Walker S1可在比亚迪工厂完成车灯毫米级质检；利元亨激光系统降低60%人力成本；智元机器人TR4已应用于电力巡检、消防救援等领域；中控技术人形机器人将在某大型石化企业实验室高风险作业场景中落地应用等。

美国企业如波士顿动力Atlas，场景落地和商业化进程仍受限于高昂成本。

三是产业发展路径不同。

中美双方均在探索AI融合新路径：中国通过开源软件生态推动协作开发，如宇树科技开放机器人平台让客户自主创新；

美国企业如Figure AI通过自研大模型实现跨场景协作，但整体成本仍高于中国产品。

source：unsplash

说到底，未来属于会思考的人形机器人。中美机器人需比拼软硬件协同工作能力：即便每个部件皆属同类最佳，但若总成不佳、搭配不当，亦难发挥实用效果。

也需在量产后的成本上较量：人形机器人终究是一种商品。

但关键比拼的是人工智能水平高低。故人形机器人脱胎于工业机器人，但未来定是AI企业更具后发优势。

与海外人形机器人头部企业（特斯拉、Figure AI等）相比，中国人形机器人目前在具身智能大模型上并无明显优势。这也是我们产品在交互能力和通用能力方面欠缺的主因。

新能源车时代，我们见证了产业链垂直整合与协同创新如何重塑全球汽车格局。

机器人战场，我们已备好从部件成本、商用场景，到资本支持、政策红利、市场细分的各类准备——

今年上半年，中国工业机器人、服务机器人产量同比分别增长35.6%、25.5%。截至目前，中国已有机器人相关企业超93万家。其中，今年上半年新增相关企业10万多家，同比2024年增长约45%。

在最薄弱的具身智能大模型融合环节，假以时日，相信定能推陈出新。

新能源车造就了时代神话，如今无疑轮到了人形机器人。