AI云市场角逐：厂商如何定义自身的"第一"地位？

人工智能技术正为云计算这一基础设施工商业态注入加速动力，但在阿里、华为、腾讯、字节等科技巨头共同参与的“上云”争夺战中，“谁是领军者”这一问题却无标准答案。

作为全球连接的枢纽，机场成为观察市场动态的重要窗口。无论是在上海虹桥还是北京首都机场，“云”相关广告密集现身于各类显示屏。阿里云突出市场份额优势，火山引擎强调Token调用量，百度云则聚焦AI公有云细分领域。

云厂商在机场投放的广告 「定焦One」摄

各厂商在同一战场厮杀，却以不同标准界定“第一”。有的以规模取胜，强调市场份额领先；有的以服务见长，突出行业解决方案能力；还有的以技术突破为核心，专注于计算性能或AI能力单点优势。

这反映出当前现实：在AI云这一高速增长、格局未定的市场中，“第一”不仅是荣誉象征，更是抢占客户心智与未来发展的关键。

如今，随着“AI上云”成为企业共识，竞争评判标准也被重构。厂商间差距不再限于价格与算力，而在于谁能构建更具粘性的生态体系。

仅凭排名榜单，能否真正赢得客户青睐？

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在云上，“人均第一”

云服务商们人手一个“第一”已成常态。IDC、Gartner、沙利文等机构统计标准各异的报告，如同为厂商提供“乐高积木”，它们各取所需，拼凑出对自身最有利的版图。

这种“第一”之争，背后是广阔的市场空间。

过去十年，中国云计算产业在政策推动与企业数字化浪潮中高速成长，市场规模持续攀升。艾瑞咨询数据显示，2024年中国整体云服务市场规模达5445.4亿元，增速为15%。

长期以来，行业格局高度集中，阿里云、华为云、腾讯云占据主导地位，市场份额合计超七成。此外，百度智能云、京东云、金山云等厂商在细分赛道形成特色。

如今，AI成为搅动市场的新变量。

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传统云核心在于提供计算、存储、网络等基础资源，类似于租赁仓库给客户存放物资。而AI云则叠加人工智能能力，可理解、调度、分析数据，甚至自动执行任务，相当于为客户配备智能管家。AI云对算力基础、模型部署平台和数据管理要求更高，整体抬升了行业技术门槛。

当前，中国AI云市场迎来增长机遇。据Omdia预测，2025年至2030年，中国AI云市场复合年增长率将达26.8%。从最初“上云存数据”到如今“上云跑模型”，AI云正取代传统云，成为新一代“操作系统”，也是各厂商必争之地。

具体看各云服务商的“第一”定位：

根据Omdia《中国AI云市场，1H25》报告，2025年上半年中国AI云市场规模223亿元，阿里云以35.8%份额位居第一。同时，其在公有云IaaS（基础设施即服务）市场以21.31%份额领跑，体现整体体量与市场覆盖率。

火山引擎的“第一”另辟蹊径，IDC《中国大模型公有云服务市场分析2025H1》显示，其以49.2%份额领跑该细分市场。这一“第一”聚焦MaaS（模型即服务）层，通过Token调用量增速衡量市场活跃度，反映AI模型API被开发者采纳的广度与增长动能。

腾讯云深耕垂直领域，在IDC《中国游戏云市场跟踪研究，2024H2》报告中，其游戏云用量规模连续四年全国第一，收入增速在头部厂商中连续两年领跑。这源于其PaaS（平台即服务）层行业解决方案与MaaS层AI技术在游戏、音视频等优势领域的深度融合。

同样专注细分市场的华为云，在政企领域具备不可替代的核心竞争力。IDC《中国政务云市场份额，2024》显示，华为以23.3%市场份额排名第一。

从能力架构看，各厂商所谓的“第一”，对应不同层级服务能力的博弈。阿里云凭借“IaaS+PaaS”全栈能力确立规模优势；火山引擎在“MaaS”层形成差异化竞争；腾讯云与华为云依靠“PaaS+MaaS”融合能力深耕垂直行业。以医疗行业为例，PaaS层可搭建符合医疗场景的数据分析平台，叠加MaaS层医疗影像识别模型等AI能力，实现个性化解决方案。

不同“云”层的第一，可类比体育比赛的不同项目：有人跑得快（算力强），有人跳得高（模型活跃）。然而，这种通过“加定语”标榜第一的方式，并非人人认可。

CNCF Ambassador（云原生计算基金会大使）厉辉告诉「定焦One」，业内更普遍认可的评判标准，仍是基于“IaaS+PaaS”整体收入与份额的综合排名，从此维度看，阿里云居行业首位是共识。整体而言，无论是总排名还是细分赛道排名，第一名几乎无争议，其他位次则各有说法。

细分赛道的“第一”可为厂商讲好故事，但最终需看能否打动客户。

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AI云，都卖给了谁？

对于企业，“上云”已不是选择题，而是必答题。

厉辉指出，AI核心价值在于“自动化”与“智能化”，其对企业意义体现在激发业务创新。具体而言，AI极大降低业务集成技术门槛，实现降本增效。例如，企业如今调用API即可实现智能客服、图像识别或供应链预测等能力，无需自建团队从头开始。“云平台管好基础设施，业务团队专注核心工作。最终能存活下来的云厂商，要么技术持续升级，要么服务足够稳定，缺一不可。”

此过程中，最关键是将企业从繁重IT基础设施建设和运维中解放，专注于业务。选择具备持续创新能力与稳定服务能力的云厂商，成为大多数企业的理性决策。

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那么，AI云究竟售予哪些客户？

从不同客户需求看，厉辉认为大致分三类：

第一类是AI原生公司及研发投入高的团队，看重GPU算力和模型服务。例如火山引擎的Token价格低、响应快，这类客户会优先选择；阿里的开源大模型Qwen系列同样出色。这些客户追求速度，谁能让模型快速跑起来，谁就获胜。

第二类是政务、金融及大型国央企。他们在安全合规、系统可靠性与本土服务能力上要求严苛，金融客户选云时，甚至“技术只占三成，剩下七成讨论合规与稳定性”。华为云在此市场几乎是默认选项，背后不仅是技术，还有信任度与政策倾向。

第三类是广大中小企业及传统行业客户。这一类最务实，厉辉称，这些企业无精力比较参数，更在意出现问题时有专人处理。阿里云服务全面，比较省心；腾讯云在游戏和音视频领域表现出色，垂直场景能力领先。中小企业的选择标准往往简单：哪家客服回复快、不会让人半夜被问题困扰，哪家就是优选甚至首选。

他解释，企业选云时通常列出指标：成本、性能、稳定性、安全合规、AI能力、迁移难度。但实际操作中，往往与企业自身业务契合度最关键。例如，超大型企业还需考虑历史包袱，若已在某云上运行数百个应用，更换成本可能高于重新选择。

因此，垂直领域榜单排名在一定程度上为具明确场景需求的用户提供决策参考。

一家AI公司创始人刘阳告诉「定焦One」，其公司选择云厂商时，主要考量因素无外乎服务与价格。“云服务具强连续性，不像普通商品可随意更换，迁移成本极高。因此客户一般会延续使用，除非竞争对手给出难以拒绝的报价。”

他表示，目前各云厂商销售策略多以服务打包形式推进，但由于市场价格趋透明，竞争焦点正转向定制化服务能力。“现在各显神通，看谁更能满足客户个性化需求。”

这意味着不同客户群体决策逻辑出现分化。在他看来，具技术能力的专业用户，往往能自行判别各云服务商优劣，第三方榜单排名影响有限；而广大中小企业及非互联网、非AI领域客户，因缺乏足够判断依据，更易受各类榜单排名引导。

厉辉持同样观点：“即使掺有营销成分，但谁先在某个领域做到第一，谁就更可能吸引大客户，然后用这些案例撬动更多中等客户。待规模扩大后，技术投入与成本优势将形成滚雪球效应”，他直言，这是云计算的经典打法，也是众厂商争第一的原因。

毕竟，在AI云驱动的新战场上，无任何玩家愿承受掉队代价。

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云的下一战：不是规模，而是生态

随着AI崛起，云厂商竞争焦点从“稳定提供云资源”转向“打造强大AI能力”。无论海外巨头还是国内厂商，都在加速向AI云转型，全球竞争格局渐趋明朗。

目前全球云市场由亚马逊AWS、微软Azure、谷歌云和阿里云四家厂商领跑，其共同特点是将AI确立为增长引擎和业务重心。根据Canalys发布的2025年第二季度全球云基础设施服务市场数据，亚马逊AWS市场份额32%，微软Azure22%，谷歌云11%。阿里云未单独列出，但份额也较为靠前。

对亚马逊而言，AWS仍是集团利润重要来源。尽管AWS在2025年Q2利润贡献占比降至53%，但仍长期贡献集团过半营业利润。

微软的转型更彻底。财报显示，2025财年（对应自然年2024年7月1日至2025年6月30日）其云业务总体营收1689亿美元，同比增长26.3%；智能云收入约1063亿美元，同比增长21%。智能云业务早在2019年Q4已超越Windows业务，成为其营收核心。

谷歌云后来居上。2025年Q2，谷歌云营收136亿美元，同比增长32%，实现连续四个季度盈利，扭转此前长期亏损局面。这主要得益于人工智能相关产品和服务需求提升。

作为唯一跻身全球前列的中国厂商，阿里云的AI投入持续加码。在2025云栖大会上，阿里巴巴集团CEO吴泳铭宣布，阿里云升级为“全栈人工智能服务商”，未来三年将投入3800亿元用于AI基础设施建设。财报数据显示，阿里云2025年上半年营收635亿元，其中AI相关产品收入连续七个季度实现三位数同比增长。

在国内市场，阿里云、华为云、火山引擎与百度智能云凭借各自技术路线与市场表现，被业界视为引领AI云发展的“四小强”。

2025年Q2，腾讯金融科技及企业服务板块（腾讯云所在板块）收入同比增长10%，主要因企业客户对AI相关服务（如GPU租赁、API Token使用）需求增加。

火山引擎增速较快，2024年营收突破120亿元，同比增长超60%，超越大部分云厂商。华为云增速相对平缓，但其在HDC大会提出“成就行业AI先锋”愿景，明确长期方向。

随着市场竞争加剧，云厂商竞争维度已从单纯技术或价格层面，延伸至生态体系构建，行业逐步进入“生态创造”阶段。

刘阳表示，当前云厂商面临巨大业务压力，核心原因是行业陷入同质化竞争，厂商间基础能力差距不断缩小，真正竞争焦点已转向生态构建。

这种“生态粘性”已在海外市场得到验证。10月20日，AWS遭遇大规模服务中断约15小时。但即使遇到此大故障，客户也不会立即迁移到其他平台，核心在于使用AWS的客户早已习惯其整个生态和工具链，存在较大迁移成本。

可见，头部厂商纷纷通过战略投资与深度合作强化生态壁垒。例如，微软投资OpenAI，为Azure云绑定GPT-4等顶尖模型独家使用权，吸引摩根大通等企业客户；谷歌向Anthropic投资约30亿美元，并提供云服务支持，还计划签署长期算力合同以锁定Anthropic算力需求。

国内市场也在复制这一趋势。有消息称，阿里对月之暗面的8亿美元投资中，部分资金以云服务形式支付。这样既能为被投企业提供算力支持，也反向强化阿里云业务生态。

生态价值不仅在于留存客户，更在于催生新增长点。模型开发者、行业客户、算力供应商，都能在生态里共同构建新价值网络。

可预见，在这场由AI带来的云计算变革中，市场已从简单资源之争进入复杂生态之争。未来，或不会出现绝对第一，但会在不同垂直领域诞生各自生态强者。对于身处此变革的每家企业而言，重要不是追逐榜单上的“第一”，而是找到最适合自身业务的那朵云。

*应受访者要求，文中刘阳为化名。