通用汽车中国区换帅与供应链战略调整深度剖析

近期，通用汽车正式公布了中国区域高层管理人员变动的消息。

从12月1日开始，现任通用汽车中国总裁何思文将调任通用全球出口与零售创新高级副总裁，而全球凯迪拉克副总裁约翰·罗斯则被任命为全球高级副总裁兼通用中国总裁。

在此公告发布次日，路透社的一则独家报道引发了行业对通用汽车“去中国化”战略的广泛猜测。

据知情人士透露，通用汽车已敦促其数千家供应商寻找中国以外的原材料和零部件替代来源，最终目标是将供应链完全迁移出中国。通用汽车甚至为部分供应商设定了脱离中国采购的最后期限——2027年。

路透社的报道指出，这一决策并非突如其来。早在2024年底，通用汽车就已向部分供应商提出类似要求，而到2025年，随着特朗普关税政策的升级和中美地缘贸易局势的变化，这一进程进一步加速。

对于该报道，通用汽车方面拒绝发表评论，其发言人既未确认也未否认相关细节。

“通用彻底‘脱钩’中国供应链了？”

“通用是否会放弃中国的整车业务？”

阅读路透社报道后，许多读者可能产生此类疑问。在笔者参与的行业交流群中，这也成为热议焦点。

需要注意的是，通用汽车本轮供应链调整主要针对北美地区生产的车型，即北美制造新车所使用的零部件和原材料。按照路透社原文，“The GM effort targets parts and materials that go into cars built in North America”，具体所指是“北美生产的车辆计划去除中国供应链”。

更多北美媒体跟进报道，根据《汽车公社》查阅的资料，这些报道重点强调“降低地缘政治对北美生产的负面影响”，并未提及中国的整车业务。因此，相关解读并非如部分国内媒体所言——上汽通用等合资企业未来只能依赖海外供应链。

从外媒报道中，可以梳理出更多细节。

一是，通用为何采取此举？

特朗普执政后，随着地缘政治紧张局势加剧和供应链潜在风险增加，通用汽车希望能在更靠近本土的区域采购零部件。这一举措需置于通用近年财务压力和全球战略调整的大背景下审视，包括其调整后的16亿美元（约合人民币113.5亿元）电气化转型支出。

二是，相关调整如何实施？

消息称，通用汽车为北美新车制造准备了跨越北美、欧洲、印度和其他不受限制地区的替代供应路线，涉及半导体、传感器、线束组件以及照明等相关板块，特别是那些长期依赖中国供应且具有成本优势的零部件。

三是，利弊如何？

有外媒透露，涉及调整的部分中国供应链与通用汽车已建立长达20到30年的合作关系，这种紧密联系在紧迫时间表下解除或取消，过程复杂且代价高昂。

有供应商警告，通用的计划需要新工厂、新合作伙伴和大量资本投入，以及与新供应商的磨合，中短期内零部件采购成本可能上升。

根据全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树测算，北美本土重新构建同等规模零部件体系至少需3—5年，其代价还包括单车成本可能上涨300—600美元，折合人民币约2130-4260元。

但是在通用汽车看来，在部分区域重组采购模式可在全球贸易规则不断变化的情况下稳定生产，并减少北美大本营供应链的脆弱性——除了关税，还包括物流中断和突然出口限制的风险。

四是，真能彻底“脱离中国供应链”吗？

一直以来，汽车行业始终是全球化程度很高的产业，无论是超长供应链（如稀土，重稀土至少十余年无法离开中国），还是人才多样性，都需要多国家多地区合作。

基于此背景，任何车企在任一市场都很难做到“完全迁出中国”。通用汽车的这一战略调整面临不小挑战，特别是在中国擅长且占主导地位的供应链领域，“脱钩”难度极高。

美国汽车零部件制造商协会MEMA主席Collin Shaw也坦言，当前汽车制造商及供应商一直努力降低供应链风险，特别是试图减少中国等国家的采购比例，但现实是北美数十年来对中国供应链依赖很深，这种依赖短期内难以改变。

五是，上汽通用签约是否受影响？

彭博社曾在今年9月报道，通用汽车正与上汽集团就续签长期合资协议进行初步洽谈，虽然谈判仍处初期阶段，最终条款和续签细节未定，但已释放信号——在经历近年业绩波动后，通用汽车重拾对在华业务的乐观预期。

实际上，通用汽车本轮供应链调整与上汽通用是否续签并无直接关系，签约一事也未彻底否定。因此，供应链彻底与中国脱钩并非板上钉钉，因为这涉及完整发展体系，牵一发而动全身，即便调整也需一揽子计划。

此外，虽然通用汽车CEO玛丽·博拉行事果断，前几年该公司欧洲、日韩及澳洲部分业务说砍就砍，但从全球汽车产业发展现状看，中国市场的重要性远超欧洲、日韩与澳洲。

无论是洞察市场趋势，还是借力产业链和人才基地，中国都是其他市场不可取代的。因此，若望文生义，甚至理解为上汽通用和上汽通用五菱将放弃中国供应链，这种理解绝对有偏差。