无人配送车：从规模化到精耕细作的行业进化

在智能驾驶与Robotaxi浪潮席卷全球的当下，未曾料到，无人配送车或将成为首个实现L4自动驾驶大规模商用并盈利的领域。

就在国庆前夕，新石器无人车成功下线交付了第10000台整车，标志着这一行业的快速发展。

与此同时，另一家行业领头羊——九识智能也宣布将在年内实现累计量产交付1万台无人配送车，这一数字被视为行业规模化的关键拐点。

在这一背景下，仅上个月，德赛西威、佑驾创新等上市公司相继发布新品，正式进军无人配送车市场，行业竞争愈发激烈。

多方博弈：各梯队企业的优与劣

当前，行业由三梯队企业主导：

——菜鸟、京东、美团。其中京东、美团将无人配送视为“内部水电”，先自给自足，待技术成熟后再考虑外供；而菜鸟则一开始就面向市场。

2. 先发双雄——新石器、九识智能。凭借早一步进入市场的优势，它们已掌握主流订单和落地场景，成为现阶段的“出货量天花板”。

3. 资本新贵——德赛西威（川行致远）、佑驾创新（小竹无人车）。作为上市公司，它们将无人配送车视为新增长曲线，携整车级供应链与自动驾驶技术进入市场，试图用“资金+技术”打破旧格局。

无人配送行业正上演“群雄逐鹿”，谁能笑到最后？

大厂系相比初创企业更注重稳健扩张，如菜鸟首席技术官李强表示，“我们并不担心规模化节奏跟不上”。

对于大厂而言，名声比速度更重要。它们拥有强大的生态资源，如菜鸟背靠阿里，不缺订单、技术和资金。只要产品服务好、成本低，就能在竞争中保持优势。

更重要的是，大厂拥有信任降维打击能力。这种独特优势让菜鸟面对新石器的大举扩张也能泰然处之。

然而，对于初创企业如新石器和九识智能而言，稳健并非易事。它们需要营收来维持运转，同时向投资人证明商业模式的可行性。

根据天眼查APP显示，新石器和九识智驾从年初就不断获得融资，其中新石器获得超10亿人民币，九识智能近3亿美元。

因此，它们更像是行业先锋，需要更大规模扩张和更多订单证明自己。

如今，二者已打通“供应链–运营–数据”全链路。新石器与顺丰等快递合作，与200多座城市建立互信，万台L4级无人车跑出数千万公里数据闭环。同时掌握更多路权，在价格和服务上更先进。

对于无人配送车行业而言，路权决定门槛，价格和服务决定天花板。截至目前，新石器在全国280多个地市取得公开道路路权；九识智能在全国29个省、直辖市和自治区的200余个城市常态化运营。

在价格和服务上，二者呈现“贴身肉搏”态势。例如九识推出的E6单车裸价压至两万元以内，提供灵活订阅的FSD；新石器主打金融降本，推出“0首付、0利率、48期贷”等优惠。

二者在价格与服务上不断内卷加剧行业竞争同时也提高自身竞争力。

行业进入精耕细作阶段

除德赛西威与佑驾创新外赛道仍潜藏颠覆级 X 因子。

Momenta以60.1%的NOA市占率稳坐算法王座；华为实力强大正颠覆新能源汽车和无人矿卡赛道；比亚迪擅长降低成本其电池与整车制造核心能力加上曾为Nuro量产L4无人配送车经验一旦跨界进入说不定直接挤压目前玩家生存空间。

竞争迫使企业加速技术迭代打磨产品服务同时华为比亚迪等巨头潜在跨界入局有望统一各地割裂技术备案与安全监管标准降低跨区域运营制度成本。

竞争让行业从重视产品到重视整体服务从区域标准各自为王到标准将统一。

随着行业规模化盈利未来会有更多企业进入到时不止打价格战而是全方位竞争。

这也意味着规模化发展到来要求行业从跑马圈地粗放期进入到精耕细作阶段。

一是产品多元化面向不同场景冷链版、格口柜车等专用车型出现。

以新石器为例其无人车已迭代出X3、X6、X12三大产品覆盖三轮、面包到轻卡全段位满足多元物流需求面向场景更广、更多。

二是运维管理由“单车智能”升级到“群体协同”要求更细化。

目前无人配送车大规模商用成为可能新石器、九识智能等头部企业已管理千级车队实时调度平台算法需完成毫秒级路径重算、动态订单分配与空驶抑制系统复杂度随规模指数级放大。

三是生态协同增强。无人配送将与自动分拣、无人驿站等环节深度整合未来有可能形成“仓—运—站”全链路无人化解决方案。

这些趋势都预示着无人配送行业逐步进入深水期。

尽管未来趋势美好但现实问题依然严峻。面临技术瓶颈如红绿灯信息交互、专用车道等基础设施缺位以及城市场景车流密集、路况瞬息万变等问题需要解决。

只有逐一解决这些“骨感”问题无人配送行业才能日益成熟市场空间越来越大。