AI入口之争：阿里千问与谷歌的差异化战略

近期，关于AI入口的争论愈演愈烈，尤其是百度文心与腾讯元宝相继启动春节红包大战后，市场与舆论愈发倾向于将入口视为市场费用投放的较量。然而，阿里千问却独树一帜，未参与红包大战，而是率先发起了全民科普的AI生活与购物活动。2月6日，千问App上线“春节30亿大免单”活动，仅9小时，下单量便突破1000万单，引发广泛讨论：这究竟是“预算”的胜利吗？

那么，我们该如何审视这场AI入口的较量以及阿里千问的现象级成功呢？核心观点如下：

首先，谷歌作为美国全栈AI的领军者，与微软形成了鲜明对比，而阿里作为国内全栈AI的代表，正沿着谷歌的道路前进；

其次，2026年初，千问App融合阿里零售生态，阿里股价开始与谷歌分道扬镳，市场高度关注阿里AI应用的新探索；

最后，千问App的火爆只是阿里多年耕耘的必然结果。

阿里与谷歌：全球仅有的全栈AI公司

自2025年Q4以来，微软股价持续下滑，市值较巅峰时期已缩水30%以上，而谷歌则一路高歌猛进，市值接近4万亿美元，领先微软近万亿美元。

在OpenAI初露锋芒的2023年，微软作为重要股东风光无限，但随着大模型对微软云、C端产品改造能力的畅想，市场给予其高溢价。然而，短短两年间，微软与谷歌的命运却大相径庭。

两家公司虽均押注大模型赛道，但战略路径截然不同：谷歌采取全栈自研策略，从TPU芯片到模型训练、云计算，再到C端产品（Gemini），投入巨大；而微软则采取两条腿走路的模式（与OpenAI合作+自研Copilot），依赖第三方算力和模型。

在年度资本开支千亿上下的大模型领域，微软侧重短期表现，而谷歌则注重长期投入。TPUv5e+TensorFlow+Gemini协同下，训练成本降低67%，推理速度提升2.3倍，支撑Gemini多模态能力领先，这是微软所不具备的。

资本市场在2025年下半年见证了两家公司的“交棒”，但命运的齿轮早已转动。

对比美国行业发展后，我们再看国内大模型厂商。目前，阿里在AI产业布局上最接近谷歌（全球仅有的全栈AI公司）。

阿里云认为大模型代表的技术平台将替代现有OS地位，成为下一代操作系统。同时，阿里认为大模型是运行于AI Cloud之上的新OS，推动Agent需求增长。为此，阿里实施了两大AI战略：千问大模型坚定开源开放路线，致力于打造“AI时代的Android”；同时打造全新AI超级计算机，为全球提供智能算力网络。

这开启了阿里的“通云哥”时代：马云提炼了“通云哥”这个名字，由通义实验室、阿里云、平头哥构成，涵盖大模型研发和训练、云计算、芯片等产业，与谷歌如出一辙。

当同类企业仍关注产品时，阿里和谷歌已在抢占全球AI时代的“基础设施定义权”与“生态规则制定权”。

2025年春天，阿里宣布未来三年将投入3800亿元在AI资本开支。近期有报道称再追加1000亿元。与2022年GenAI元年相比，预计2032年阿里云全球数据中心能耗规模将提升10倍。

“通云哥”黄金铁三角下，平头哥PPU芯片总出货量已达数十万片，“真武810E”芯片性能超越英伟达A800和主流国产GPU。传言将赴港上市，引发市场强烈关注。

同时，阿里通义旗舰模型Qwen3-Max性能超越GPT5、Claude Opus 4等，跻身全球前三。最新消息显示Qwen3.5并入HuggingFace的开源项目页面新PR。

如果说2025年前大模型竞争集中在单一维度如“性能”“获客”，那么之后行业较量已上升至生态之争。C端产品背后是算力、云计算、芯片等产业综合实力的体现。千问App看似是“春节30亿大免单”活动的营销成功，实则其命运齿轮早已转动。

阿里与谷歌开始分野

为验证上述观点，我们考察相关企业股价走势：

整理一年来阿里、谷歌、微软及恒生科技指数走势发现：一方面阿里与谷歌股价走势接近（全栈式AI），另一方面自2026年1月后阿里走势独特：

1）阿里与恒生科技指数相关性减弱。考虑到后者不乏大模型厂商，阿里“全球唯二”的全栈式AI路径开始独立于国内同类企业；

2）跨入2026年前后，阿里股价反弹迥异于谷歌的大幅下挫。这固然与资本市场大环境有关（美联储后任主席沃什缩表方略），但也需要看到阿里与谷歌在C端业务方面的分野。

2026年1月15日千问宣布接入淘宝闪购、支付宝等阿里生态场景测试AI购物功能。此前主流大模型厂商仍主要优化“chat”模式效率。千问接入后C端产品直接与真实物理世界挂钩。

海外Chatbot市场已呈现类似用户需求趋势ChatGPT正泛化为生活方式。

SensorTower《2025年AI应用市场洞察报告》显示ChatGPT发展符合这一趋势。2024Q2至2025Q2其会话主题中工作与教育等“生产力”类别占比从近50%下降至37%而健康、理财、旅行、娱乐等生活类场景占比从22%提升至35%。

这为用户打开更丰富使用场景也为物理世界带来新商业机会意味着由AI驱动下一代消费OS正在形成。国泰海通近期发布研报称千问App上线30亿元红包补贴项目活动仅9小时订单量超1000万单这将有效缓解现制饮品行业竞争格局（根据窄门餐眼数据截止 2026 年 1 月 12 日现制茶饮最新门店数 39.9 万家近一年新开 9.2 万家净减少 3.5 万家）千问模式创新对线下消费是一大利好。

正因如此自2026年1月开始阿里走出与谷歌完全不同的股价走势。

今年春节“AI大战”激战正酣各厂商忙着发布自家榜单MAU,DAU等运营指标仍是媒体和行业关注重点。不过若将视角延伸至整个产业AI入口之争胜负早已明了如今仅是收获成绩之时。