OpenAI的算力封锁与AI生态新战略

国庆假期期间，OpenAI并未停歇，其创始人山姆·奥特曼甚至被网友创意地置于宇宙环游等离奇场景中。

OpenAI发布了Sora2视频生成模型，这款首次支持音画同步的AI音频生成工具，首个“示范主角”便是奥特曼本人，他被嵌入各类奇幻背景中，演绎了一系列引人瞩目的行为。

数字世界的升华，令人叹为观止。

 图像由 Sora2 生成

现实中，奥特曼与OpenAI同样活跃。短短半月内，他们与多家AI产业链企业达成合作，并顺势将OpenAI估值推至5000亿美元，成为史上最强独角兽。

积极的资本运作，可能源于两种解释：要么AI即将迎来爆发式增长，需提前布局海量算力；要么OpenAI正面临前所未有的竞争压力。

一场全球范围内的算力封锁

近两月，OpenAI的密集布局带动了多家公司股价飙升。具体协议包括：与芯片巨头英伟达（Nvidia）达成5000亿美元合作、与AMD签署3000亿美元订单、与云服务商甲骨文（Oracle）达成3000亿美元协议，以及与数据中心集团CoreWeave超过220亿美元的交易，旨在为OpenAI未来十年提供超20吉瓦（GW）计算能力——其能耗相当于20座核反应堆。

《象先志》曾分析，英伟达和甲骨文与OpenAI的合作有助于风险分散和利润提升，避免孤注一掷以保持领先优势。

但现在，OpenAI的频繁合作远不止于增强抗风险能力。

OpenAI采取了一种“锁订单”策略，类似消费促销，提前锁定未来产能。

简而言之，OpenAI与行业各公司签订合同，凭借其技术优势和市场潜力，要求芯片制造商和数据中心供应商将未来订单优先提供，以应对指数级增长需求。

以近期与AMD的协议为例，OpenAI宣布与AMD合作部署6吉瓦GPU，并根据进度解锁最多1.6亿股AMD普通股认股权证，约占AMD股权的10%。

这与英伟达合作类似，均涉及巨额算力订单，提前锁定芯片供应。但不同之处在于，与AMD的合作涉及股权变更，OpenAI可能希望通过订单扶持AMD成长，逐步减少对英伟达的依赖。

回归OpenAI的布局，这实质上是提前封锁竞争对手的算力需求。除非英伟达和AMD大幅扩产，否则面对未来产能缺口，提前“锁单”的OpenAI将享有优先权。

若算力产能无法爆发式增长，OpenAI此举无异于对全球实施算力封锁。

是的，这就是算力封锁。通过控制算力、芯片和电力资源，OpenAI旨在拉大与竞争对手的差距，产业链的每一次制约都可能让对手落后数个层级，对其他公司而言，AGI之路或愈发艰难，如同科幻情节。

这是未雨绸缪吗？更似算力垄断，从战略上扼制对手发展路径，巩固自身领导地位。

或许当前算力尚充足，但在地缘政治复杂化的今天，上游供应链不确定性增加，快速锁单可能是保障未来发展的最优策略。

AI驱动的社交电商新浪潮？

如此大规模商业行动，OpenAI资金从何而来？目前或许不足，但即将充裕。

OpenAI这轮操作几乎无需大量现金支出，通过财务工程设计，交易最终以股权交割完成，而AMD得以在下一代数据中心建设浪潮中抢占约30%市场份额，这显然双赢——同时也侵蚀了英伟达部分市场。

国庆期间，OpenAI完成员工股份出售交易，公司估值定格于5000亿美元，正式超越SpaceX（估值4000亿美元），成为全球估值最高初创企业。

据彭博社援引知情人士消息，Thrive Capital、软银、Dragoneer Investment Group等机构参与收购。

因此，OpenAI目前资金充裕，并正开拓全新营收渠道。

OpenAI正布局宏大战略：一边推出基于最新视频模型Sora 2的社交应用，另一边在ChatGPT中集成即时购物功能。

这家AI巨头的战略重心正从技术提供商加速转向应用平台服务商。

Sora 2应用允许用户生成最长10秒视频片段，并提供点赞、评论和再创作（remix）等社交功能。

应用还包含算法驱动的“为你推荐”页面。值得注意的是，它禁止从手机相册或其他应用上传现有内容，旨在构建纯AI生成生态，俨然一个AI版抖音。

此外，OpenAI近日与电商平台Etsy和Shopify合作，在美国市场推出即时结账功能。

用户可在ChatGPT对话中直接完成商品购买，无需跳转外部网站。AI与电商结合将重塑推荐搜索路径，形成新的商品推荐模式，这或许是AI盈利的新尝试。

未来这些功能是否会融合尚不确定，但若结合，便是明确的AI版抖音电商，通过AI推荐和内容推广共同服务消费，为传统电商模式带来革新。

这能否盈利？不妨设想：初期或许商家无需依赖AI获取订单，但长期发展下，AI推荐的“通道费”或成必选项，届时OpenAI通过电商盈利便水到渠成。

ChatGPT：超越手机的AI伙伴

锁定未来算力、推出新应用和商业模式，这些大动作仍难以揭示OpenAI的全盘意图，他们是否在酝酿更大突破？

熟悉游戏《文明》系列的玩家或许对OpenAI当前操作不陌生：看似分散发展，实则在点科技树。零星布局最终可能汇聚成颠覆性技术，实现时代性超越。

答案或许藏在OpenAI的硬件设备中。

据近期多家媒体报道，OpenAI已与立讯精密、歌尔股份等中国供应链企业合作，聚焦即将推出的AI原生硬件（如AI别针、智能眼镜、无屏音箱等）。

合作覆盖整机组装、核心零部件供应、声学模组、光学器件、电池、芯片等多个环节。

进军硬件的原因简单明了：

一是 OpenAI不满足于现有盈利，意图攫取更多本属AI的利润；

另一可能是，当前移动终端已无法承载ChatGPT的潜力——“平庸之躯难容卓越之魂。”

两者并不冲突，引领科技行业步入下一个“苹果时刻”，足以奠定未来十几年甚至更久的地位。

对此，OpenAI已有清晰规划：正推动ChatGPT从对话工具向综合AI应用平台转型，推出Apps SDK（被称为“AI版iOS框架”），支持开发者使用TypeScript构建交互式AI应用，首批合作包括Coursera、Spotify等7家平台，后续将上线应用目录与商业化分成机制。

那么，集成AI平台能力的硬件究竟是何物？

我们不妨大胆推测。既然手机无法满足，必然需要不同于现有移动终端的交互方式和数据收集能力。

已知供应商立讯精密和歌尔股份均为知名果链企业，擅长整机组装和声学部件，看似常规。

奥特曼曾阐释，“ChatGPT要成为用户‘无处不在的数字伙伴’。”需能感知环境、理解意图并主动提供帮助。

在视觉、听觉乃至嗅觉皆可收集信息并反馈的设想下，或许联想到戴森降噪耳机（大型面罩）与苹果Vision Pro的混合体。

不得不说，两者结合度颇高，恰好覆盖头部，构成一个AI头盔雏形。

但这显然不切实际。毕竟OpenAI已收购乔尼·艾维（Jony Ive）的公司，这位苹果前设计灵魂人物，应不会产出如此笨重设备并期望其成为下一代苹果手机。

然而，OpenAI显然旨在从硬件、AI平台到供应链的全链路重塑。这种系统性范式调整罕见，或源于资方压力需积极应对，但可以肯定的是，这家曾令全球瞩目的公司，正谋划又一次令人期待的“数字飞跃”。