eSIM手机全国商用试验正式启动 国产芯片供应链机遇与挑战并存

10月13日，中国移动、中国联通和中国电信三大运营商同步获得批准，正式在全国范围内启动eSIM手机商用试验。试点覆盖了31个省、自治区和直辖市，用户从此无需插入实体SIM卡即可实现网络注册，标志着通信行业迈向“无卡化”新阶段。

此前，苹果公司已宣布其国行版iPhone Air将于10月22日正式上市，这款机型成为国内首款仅支持eSIM的智能手机。根据京东平台10月17日公布的预售数据，iPhone Air创造了1秒内成交额突破亿元的惊人纪录。在这一热潮推动下，华为、OPPO等国内主流手机厂商纷纷表态，将加快推出各自的eSIM手机产品。

eSIM手机的大规模商用已如箭在弦。然而，从芯片设计、制造到封装测试，国产供应链如何满足需求仍是亟待破解的难题。记者近日联系多家封装测试企业获悉，这些厂商并不直接对接手机终端品牌，关于国产eSIM芯片的具体供应路径，需向紫光国微（002049.SZ）、通富微电（002156.SZ）等上游企业咨询。

10月20日，紫光国微证券部人士在电话中向《每日经济新闻》记者表示，公司eSIM卡芯片技术已相当成熟，能够兼容全球400多家运营商网络。但国内最终会有多少家运营商接入、合作方是运营商还是手机厂商，这些商业合作细节仍有待明确。

此前有传闻称iPhone Air的eSIM芯片核心供应商为环旭电子，但该说法已遭公司否认。10月20日，环旭电子（601231.SH）证券部人士在电话中向记者澄清，公司业务与苹果并无直接关联。“部分应用于智能穿戴设备的SiP模组中集成了eSIM功能，但并未有独立的eSIM模组用于客户的终端产品。”该人士解释道。

“无卡时代”悄然来临，国产eSIM芯片供应进展如何？

近日，《每日经济新闻》记者联系了多家涉及eSIM芯片业务的厂商。多数人士表示，eSIM手机商用试验刚刚展开，企业此前积累的经验主要集中于物联网领域，尚未应用于手机终端，但未来将持续关注这一市场的潜在机遇。

国内eSIM技术在智能手机领域的应用尚处起步阶段。回顾过去十余年，相关政策曾积极推动eSIM技术落地，历经了探索、试点、暂停与重启四个发展阶段。

2015年起，中国联通率先启动eSIM技术研发。2017年，中国移动推出了当时全球尺寸最小的eSIM NB-IoT通信模组。随后，eSIM应用从可穿戴设备逐步扩展至物联网领域。然而，2023年，三大运营商以“业务维护升级”为由，同步暂停了eSIM一号双终端业务及独立eSIM卡办理，导致国内eSIM市场一度陷入停滞，产业链上相关企业的业务进展也受到波及。

紫光国微作为国内首家实现eSIM全球商用的芯片厂商，已成功量产多款符合GSMA及国内通信标准的eSIM产品。公司证券部人士介绍，其eSIM芯片业务已有销售，主要面向两类场景：一是在手机端，目前仅于海外市场销售；二是在非手机类应用场景中，国内已有实际使用案例。

今年9月22日，华大电子官网发文宣布，公司与全球领先的eSIM服务商Valid联合开发的SGP.22V2.5eSIM操作系统已全面通过GSMA eUICC Security Assurance认证。这一技术突破将为全球设备制造商赋能，助力用户获得更无缝、安全的eSIM体验。

尽管此前在国内手机端尚无落地案例，但相关厂商正密切关注eSIM带来的巨大市场机遇。10月17日，新恒汇（301678.SZ）证券部人士表示，公司将积极关注eSIM市场需求变化，持续开发新技术与新工艺，以扩大市场份额。

10月19日，长电科技（600584.SH）芯片封测技术专家向记者介绍，长电科技拥有行业领先的圆片级芯片封装等先进封装技术，并积累了丰富的量产经验与全球交付能力，这些技术可应用于eSIM卡芯片相关封装领域。“公司看好eSIM领域的市场机会，愿与合作伙伴携手，共同推动移动终端产品向更轻薄、智能、体验更优的方向发展。”该专家表示。

国内企业“等米下锅”：技术虽成熟，合作模式待明确

eSIM手机芯片国产供应的核心挑战并非技术，而是在新商业模式下，eSIM如何嵌入手机的相关协议与细则尚未清晰。

紫光国微证券部人士进一步解释，直接对接的客户究竟是手机厂商、运营商还是其他方，目前均未确定。需要等待工信部及运营商主导明确运营模式后，才能确定最终合作方案。“我们得等相关细则出台，才能确定国内手机端eSIM芯片的供应方案。毕竟现在连合作对象都未明确，更谈不上具体的出货和订单了。”该人士坦言。

在推动eSIM业务方面，三大运营商的策略各有侧重。中国移动明确提出将开展eSIM芯片与操作系统的国产化技术攻关，研发功能更强、安全性更高的eSIM终端和芯片。中国联通表示，公司始终引领eSIM技术应用与创新，自2015年启动研发以来，已累计适配终端75款，服务用户规模突破数百万，未来将继续与产业链各方共建开放、协同、共赢的eSIM产业生态。中国电信则强调，将携手产业链合作伙伴，共同推动通信行业终端形态革新、服务模式重构与产业生态升级。

10月20日有消息称，苹果公司无线软件技术与生态系统副总裁Arun Mathias及团队成员近日在接受国内媒体采访时明确表示，未来将在中国大陆市场推出eSIM快速转换功能。

国产芯片能否抓住这一市场机遇，关乎国内通信产业在“无卡之战”中的新一轮发展，帷幕尚未完全拉开。