2025新能源汽车市场变局：奔驰下沉与国产上攻的激光雷达对决

2025年的新能源汽车领域，正上演一场策略错位的竞争大戏。

转型受挫的奔驰选择向下探底。纯电CLA起步价定为25.9万元，这个昔日高不可攀的三叉星徽，开始以“性价比”策略重新塑造自身形象。

这是奔驰迄今“最智能”的一款产品，英伟达Orin X芯片、高阶智能驾驶系统、自研的MB.OS操作系统悉数搭载，但价格却创下奔驰纯电车型的历史新低。

正如北京奔驰总裁段建军所言，“高端的食材往往用最简单的烹饪方式”。如今，这道“高端食材”正以更亲民的价格寻觅知音，其背后折射出品牌溢价消退的直观现实。

奔驰调整生存策略的同时，国产汽车品牌也亮出底牌——开启品牌向上征程，BBA难以撬动的市场，由我接手。

智己LS9、极氪9X价格接连突破40万元大关，岚图泰山9L直接喊出“最强华系大六座”口号，国产新能源汽车越卖越显自信。

但这一次，它们手中握有的王牌不再是品牌溢价，而是超500线激光雷达。

一个向下探寻出路，一个向上抢占高地，市场分水岭就落在这颗激光雷达之上。

可以预见，在极氪、智己、岚图等品牌的引领下，更多旨在冲击高端的未来旗舰车型，或将把超500线激光雷达作为核心卖点，例如尊界S900、新仰望U8、蔚来ES9等旗舰车型，大概率都会搭载超500线激光雷达。

当旗舰车的价值体系正被重构，安全与智能成为新的衡量标尺——没有超500线，难以称为旗舰。

终究到了中国汽车品牌定义“旗舰”的时代。

01国产新能源旗舰，率先胜在技术

高端旗舰，历来都是技术旗舰。

若将极氪9X、智己LS9和岚图泰山9L并列对比，三款车型呈现两大共同特征。

第一个共同点：国产旗舰技术的典范之作。

10年前，高端市场的选择范围仅限传统豪华品牌，无人愿花费四、五十万元购买国产车。

10年后，勇于尝鲜者先享受世界，购车只认品牌的人日益减少。

在极氪9X的用户群体中，超过80%来自高端豪华品牌的增换购车主，70%以上拥有价格超过50万元的豪华车型，不少用户甚至是揽胜、卡宴、添越等百万级豪车的拥有者。

潮流转向的本质，在于产品定义与市场需求出现错位。

传统豪华品牌的特质，在于细节制胜。迈巴赫作为德系超豪华的代表，完美诠释了一台陆地游艇应有的风貌。

国产豪华品牌的主张则是，科技价值。

麦肯锡调查显示：中国消费者对于旗舰车型的情感需求，有自身独到见解，尤其体现在对科技与创新的追求上。

无可否认，发动机马力、车型设计、座舱材质等稀缺属性，在自主品牌豪华车型上仍难寻觅，但这并不意味着中国汽车制造技术，只能单纯跟随和模仿汽车工业强国。

无论是细节，还是科技，打造旗舰车归根结底只有两个字：技术。

若仅审视技术参数与配置，国产旗舰在各个维度的表现，几乎可以压制市面上99%的合资豪华车型。

性能：极氪9X搭载全球首款全栈900V高压混动架构，智己LS9还发布三电机四驱版本，百公里加速步入3秒级别。

舒适：极氪9X上，每位乘客能享有约1.05平方米的活动空间，智己LS9的座椅按摩从普通气动升级为机械臂式。

豪华：泰山9L采用同级最大后门框设计，极氪9X配置了“可移动屏幕”和全球最大功率的Naim音响系统。

对于消费者而言，技术的终极价值不在于领先本身，而在于能否转化为实实在在的用车体验。

在这一点上，国产车企堪称在教合资品牌如何打造旗舰车型。

智己LS9对于上汽、极氪9X对于吉利、岚图泰山9L对于东风，都是中国汽车工业向上突破的重要标志。

第二个共同点：超500线激光雷达。

很多时候，稀缺技术，就是区分旗舰与非旗舰的分水岭。

2021年之前，搭载激光雷达的车型基本售价在40万元以上，车型总数不足20款，是旗舰车独有的传感器。

如今，激光雷达价格已下探至历史性的15万级别，从高端标签转向全民标配。

相反，高端市场取而代之的，是性能更强的激光雷达。

一方面，无论是探测距离，还是分辨率，500线激光雷达都配得上“机皇”称号。

另一方面，激光雷达并非“够用就行”的实用主义，性能更优的激光雷达，安全上限就越高。安全是最大的豪华——问界M9车主将“安全”列为购车原因的前三位。

若将打造旗舰比作一场拳赛，技术解决的是国产车“身体素质”问题，而安全则决定了差异化竞争，猛攻细分领域往往能实现单点突破。

旗舰的底色百年未变，技术革命始终是安全性和舒适性的升级。

只不过这一次，是国产新能源品牌扛起了大旗。

02激光雷达“段位赛”，以线数定“等级”

智能驾驶进入加速换挡期，“激光雷达是否上车”已无争议。

激光雷达被公认为高性能感知硬件，过去唯一缺点是昂贵。如今弯道已被铲平，售价降至约200美元，车企规模化采购成本低至千元，比一套真皮座椅还便宜。

成本拐点出现，车企敢于打出“智驾全系标配”、“激光雷达全系标配”的标签。用户则以激光雷达评判智驾价值，以广汽丰田铂智3X为例，其激光雷达版虽贵约1万元，却成为销售主力。

当算法差异化收敛，智驾感知的比拼，迈入第二阶段——传感器能力的深水博弈。车企将激光雷达指标写入智能战略KPI，把雷达性能参数摆上台面宣传。

车企关注点变成了“上哪种激光雷达”。智驾竞争的焦点，已转向谁的激光雷达更强。

激光雷达作为感知核心硬件，同样有等级之分。感知模型、算法固然重要，但要直观分辨优劣，关键指标在于“线数”——发射通道数量。

以128线激光雷达为例，它可同时发射并接收128束激光，生成更密集的三维点云。线数好比“像素”，线数越高，像素越强，点云质量越密，看得更远，盲区越小，潜在风险越早暴露。

基于当前市场格局，按线数高低和性能，可以将激光雷达划分为青铜、钻石、王者三个等级。

青铜等级：64-128线激光雷达——“看见”。目标是满足智驾规模化落地的基本需求。

代表产品包括禾赛AT128、速腾聚创M1P/M2等，点频约153万点/秒，有效探测距离200米，成像质量相当于720P级别。

这一代产品的价值点很朴素，即高性价比、低功耗、低算力依赖，早期将高阶智驾从旗舰车型推向大众市场，支撑城区NOA、高速NOA等主流功能落地。

64线、128线产品在晴好城市路况下基本够用，但短板明显：对小型障碍物检测能力较低、受天气与环境制约较大。

在暴雨、浓雾或夜间高速场景中，探测距离易缩水，对小障碍物漏检率高，导致系统反应时间不足。

钻石等级：192线激光雷达——“看清”。正逐步成为新一代主流感知硬件。代表产品如速腾EMX、华为D3/192线雷达，点频提升至200万点/秒，最远探测距离达300米，图像质量进阶至1080P级。

192线产品核心突破为底层架构革新，从模拟SiPM转向数字化架构，采用VCSEL+SPAD收发方案，实现更远探测距离、更低盲区，以及对动态物体更精准的捕捉能力。

新一轮“上车潮”已经开始。华为192线雷达已搭载于问界M9、新M7、享界S9、阿维塔等多款车型，并借尚界H5下探至20万以内市场；速腾EMX也获得吉利、一汽红旗等多家国内外主流车企定点，覆盖从高端旗舰到家用车型。

这代产品推动高阶智驾体验从“能用”迈向“敢用”，成为中高端智驾车型的标配弹药。不过，在极端天气下的超远距探测、高速细小障碍物识别等方面，192线仍有力所不逮，这催生了更高线数的产品入场。

王者等级：超500线激光雷达——“看穿”。目标直指“穿透式感知”。代表产品如速腾EM4、华为超500线雷达。其中，速腾EM4探测距离高达600米，点频突破千万，较192线翻倍，图像质量堪比4K。

线数提升带来全局性能跃迁，从300米外掉落的轮胎，到近场路面坑洼、减速带，夜间奔跑的猫狗，超500线激光雷达均能清晰识别。基于强大的去噪能力，速腾EM4在雨雾、灰尘等复杂场景中，也能输出高质量纯净点云。

从“看见”到“看清”，再到“看穿”，激光雷达的线数变化，本质是智能驾驶感知系统在精度、鲁棒性与可靠性上的持续攀登。128线打开了量产之门，192线树立了主流标准，而超500线则定义性能天花板。

而这场“等级”之争不仅仅是简单的参数竞赛。从“看清”到“看穿”，线数的跃升实则是为智能驾驶划定了更高的安全基线，也指向了智驾未来竞争关键。谁能掌握更精准、更稳定的感知能力，谁就能掌握定义智驾安全的主动权。

03没有超500线激光雷达，别谈L3智驾

智能驾驶的下一场关键战役，在于L3。从车企到供应商，都蓄势待发。

尊界S800、问界M9、蔚来ET9、极氪9X、岚图泰山、奔驰S级等各品牌豪华旗舰车型已宣称具备L3级架构，华为则在上海车展推出可实现商用的ADS 4，剑指L3。

小鹏则为L3列出一道超级等式，L3级汽车需要满足L3级算力和AI软件、L3级硬件冗余、法律法规认证三大条件，缺一不可。

方法论看似清晰，情绪也酝酿到位。

然而，L3至今仍大多停留在PPT与计划表中，迟迟未能真正落地。究其根本，在于“具备L3技术能力”与“实现L3安全落地”之间存在一道尚未跨越的鸿沟，前者只要求技术达到60分，后者却要求安全冗余做到120分。

尤其强标出台后，智驾玩家们都开始重新审视L3。

文远知行创始人韩旭曾指出，L3是简化的L4，不是简单L2++的升级。L3离L4很近，但离L2++的距离还非常远。这意味着，L3的安全标准必须向L4看齐。

在这一背景下，激光雷达作为感知系统中的“安全带”，已成为L3不可或缺的标配。

随之而来的问题是：L3究竟需要怎样的激光雷达？多少线数才够用？

如果这个问题放在去年，答案或许是192线。华为首款L3级车型尊界S800，搭载ADS 4 Ultra系统，前向采用的正是192线激光雷达，问界M9也搭载同款配置。

只不过，随着岚图泰山搭载华为超500线激光雷达量产上市，华为对于L3的答案，或将被改写。

华为智驾产品线总裁李文广就坦言，192线激光雷达在L3部分场景下“不够用”。

由此，L3级智驾，正呼唤杀伤力更强的感知武器，超500线激光雷达将成为一个必选项。这背后有两层逻辑支撑：

其一，是L3行驶稳定性的硬性要求。系统必须在强逆光、夜间、雨雾雪尘、隧道明暗交替等复杂场景中保持可靠感知。尤其在驾驶员短暂脱手脱眼的“系统主导期”，车辆仍需准确识别300米外的轮胎、锥桶、纸箱等小物体，并作出正确决策。

其二，是法规对安全冗余的严格规定。国内L3法规明确设定了“黄金十秒”接管窗口——从系统发出请求到人工响应，全程由系统承担驾驶安全责任。考虑到高速道路限速120km/h、城市快速路80km/h，系统必须感知到至少300米外的风险，才能实现有效刹停或平稳接管。

因此，超500线激光雷达不仅仅是性能升级，更是L3安全逻辑下的必然选择。它正在重新划定L3的准入门槛，也为已搭载该硬件的车型，提前抢占了一个身位。

更深一层看，这场硬件升级背后，是一场围绕“豪华安全叙事”的话语权争夺。

今天的国产豪车，已不再满足于在底盘、配置上对标国际品牌，而是试图以“科技安全”建立差异化优势。

极氪9X被称为“杭州库里南”，智己LS9号称“陆家嘴揽胜”。在这些标签背后，是国产高端车型试图用超高清感知硬件，为“安全豪华”构筑硬核底座。

展望2026年，感知硬件在智能车上的深度迭代在所难免，由超500线激光雷达掀起的感知革命，将重塑市场格局：

搭载超500线激光雷达的“王者”，将在“安全豪华”的新赛道上构筑起更高门槛；

192线数字化激光雷达的“钻石”玩家，快速在主流市场卷标配普及。

毫无疑问，这场由感知硬件驱动的新赛季已经开场，任何在感知精度上掉以轻心的玩家，都可能被快速超越。

某种程度上，这也是国产旗舰车实现超越的历史性机遇，曾由奔驰等国际车企书写的豪华教科书被改写，一个由中国品牌主导的豪华新纪元，呼之欲出了。