2025年具身智能产业：生态平台驱动商业化新阶段

生态平台价值正在于此。即把常见任务与交互流程标准化、模块化，变成可复用功能插件。像搭乐高，开发者和客户可快速拼接适配。这不仅显著降低部署成本，也让机器人在不同场景间即插即用，大幅加快商业化落地速度。

正因如此，生态布局正成为具身智能厂商战略卡位战。

过去竞争点在硬件性能，比如谁能造出更稳、更快、更像人的机器人。而现在，决定竞争格局的，是谁能抢先建立任务内容的标准和开发者入口。

智元、优必选、傅利叶的生态动作，本质在抢占“底层标准权”。智元用零代码平台降低内容门槛，希望率先建立“内容即任务”生态语法；优必选以“慧思开物”力图掌控软硬件一体化体验标准；傅利叶开放接口与工具，推动外部开发者共建生态，通过规模效应拉升平台势能。

当前阶段，谁能率先吸引足够多开发者、积累足够多任务模块，谁就有机会在未来行业生态中成为“基础层语言制定者”。

好比手机系统之争，iPhone一开始凭硬件领先，如今Android占全球约70%-72%智能手机市场份额，iOS仅约28%，推动这一改变的是Android平台对开发者开放。在具身智能领域亦是如此，没有生态的平台只是高级玩具，有生态的平台才能催生产业。

生态之争窗口期已开启。但窗口期不会太长，一旦某个平台率先形成规模优势和开发者社群，行业标准和格局或将迅速固化。

留给玩家们的时间不多了。

市场热潮下：艰难推进的具身产业合力

硬件在量产，模型在升级，操作平台在上线，零代码开发工具出现。当下具身智能领域看上去繁荣。

然而，现实没那么乐观。

例如，开普勒K2机器人2025年8月启动量产，年度计划产量仅百台级别；松延动力7月交付量105台，环比增长176%，但基数小。成本下降虽显著但应用场景有限，例如众擎机器人部分产品售价低至3.85万元，但订单集中于展示表演、数据采集等非核心场景。

从市场表现看，具身智能领域想形成规模化复用商业闭环，仍有长路要走。

问题根源，除了技术不成熟等卡点，还有市场逻辑与行业结构双重制约。

国外厂商生态路线较系统，尤其像Tesla和Figure代表。Tesla从操作系统到内容平台，再到自有工厂场景，形成完整商业闭环。

而在国内，具身智能落地基本靠ToB项目，导致厂商交付时陷入“定制泥潭”，为签单、验收，快速堆功能、局部开发。致内容无法复用、经验无法沉淀、生态无法积累。交付压力让厂商更关注“能签多少单”，而非“生态是否活跃”；投资人也不愿支持短期无收益开发平台或标准体系。

这种逻辑下，生态建设成奢侈品。厂商宁可把资源砸在下一台原型机，也不愿投入养看不到回报的开发者生态。导致机器人能出货，却没有生态可持续增长。

具身智能不像移动互联网有统一入口，也不像云平台可抽象部署，必须强绑定物理世界与真实任务，这意味着每个任务与具体硬件、环境、传感器、执行结构耦合。因此，多数厂商不得不既做硬件又做软件，控制系统、运动规划、感知算法、模型适配全自研，这种“闭门造车”模式虽壁垒高，但生态封死，外部开发者无法接入。

尽管很多企业推出内容创作平台或零代码工具，但本质仍是单点工具。没有统一任务语言、接口协议、仿真环境和开发者收益体系，就无法构建真正意义上生态飞轮。

总的来说，没有统一标准，内容没法复用；项目定制交付，生态没法沉淀；自造系统太多，外部开发者进不来；没有平台收益模型，开发者也玩不下去。市场逻辑限制，行业形态特殊性，是具身智能生态构建难背后核心问题。

曾经，移动互联网能快速起飞，不只因有App Store，而是因苹果和安卓建立统一API标准、完善SDK套件、标准开发流程，开发者写一套代码就能在所有设备上跑；工业软件CAD、CAM、PLM等也如此，靠标准格式、图形引擎和插件系统，带动整套行业链条和服务商。

具身智能想真正进入生态驱动阶段，就必须有人跳出设备视角，去搭建一整套适配硬件、多场景复用中间平台，改变具身智能产业结构，催化真正生产力。

AI新周期里，理解具身智能赛道里的“中国特色”

挑战另一面，往往是机会入口。

中国拥有最完整机器人上下游供应链，马达、减速器、视觉模组、算力芯片、传感器均能国产替代。生态一旦统一标准，可迅速落地海量机器人设备，快速形成规模优势。具身智能必须落地在硬件上，而这正是中国擅长的。

这种供给侧优势，与中国市场商业化特征呼应。相比欧美，中国企业商业化意志更强、ToB市场更成熟。一旦有适配平台，愿直接采购部署，反更利于生态平台以标准化内容反复部署。

更重要的是，中国市场场景具多样性，为生态训练和内容繁衍提供天然土壤。这种丰富应用需求，不仅能加速模型理解与动作库完善，也能催生一批围绕“任务内容”创新开发者群体，形成类似移动互联网早期“内容创业者”生态。

总结看，完备供应链、务实B端市场、多样化使用场景，为生态建设提供从底层硬件到上层应用连续通路。

正因如此，在全球竞争语境下，这种市场结构优势，正让中国具身智能产业显现特殊竞争力。

事实是，国外厂商，如Tesla、Figure AI等，普遍走“硬件+软件+自有场景”垂直闭环路线：研发集中、标准统一，但生态封闭，扩展速度受限。这一模式适用于汽车制造、仓储作业等少量标准化应用，但在多元复杂服务业与政企市场中，往往难快速复制。

而中国产业环境恰恰相反，拥有全球最完整制造链与应用市场，政务、教育、文旅、零售、物业、医疗等领域皆具备高频、低成本试错土壤。这种“应用多元+用户密集+迭代快”特性，天然适合生态化竞争，即不是一家厂商独自打造完美机器人，而是由平台串联上下游、开发者共建内容生态。

因此，中国厂商更有机会以“平台中台+开放接口+开发者网络”方式形成规模优势。一旦生态标准建立，内容资产与数据资产便沉淀在平台上，形成强大“生态锁定效应”与“网络效应”。这种以生态为中心竞争逻辑，将成为中国具身智能产业超越海外巨头重要支点。

中国庞大市场潜力也在为生态化路径提供现实支撑。一组来自《2025人形机器人与具身智能产业研究报告》数据显示，2025年中国具身智能市场规模52.95亿元，占全球市场27%。人形机器人市场规模预计达82.39亿元，占全球约50%。

目前，不少具身智能厂商已围绕这种优势做“生态突破”布局。

例如优必选发布工业人形机器人Walker S2，具52 自由度、工业级灵巧手、高速拟人行走等硬件能力；智元机器人在上海临港设厂，同时推出“灵创”平台，配合本地制造能力，将内容创作与机器硬件结合。正是出于对这些突破口考量。

具身智能不仅是下一代机器人代名词，更是AI从“认知智能”迈向“空间智能”关键转折点，通往“新生产力”形态必由之路。就像2022年大模型之于通用人工智能、2008年iPhone之于移动互联网，它预示全新技术周期开启。

在AI新周期里，凭借完善制造链、丰富应用场景和开放合作思维，中国厂商正站在这场智能变革最前沿。