卫星物联网的市场机遇、技术路径与竞争格局深度剖析

卫星物联网作为物联网领域的关键分支，近年来产业链持续完善，市场需求不断释放，已成为行业热点话题。各类机构对卫星物联网展开深入调研，并发布了多项新的研究成果。

最近，市场研究机构Transforma Insights与美国全球星公司Globalstar联合发布了《重新思考卫星物联网》报告，从频谱策略、网络架构和技术演进等角度剖析了卫星物联网的市场潜力与局限。同年6月，物联网研究机构IoT Analytics也发布了《2025-2030年卫星物联网市场报告》，调研了超100家卫星物联网供应商，解析了市场格局。这些报告均指出，卫星物联网虽受关注，但落地过程充满挑战，需综合考虑多种复杂因素。

卫星物联网的需求和技术选择

从当前应用需求看，卫星物联网的应用场景相对集中，主要包括：一是在农业与环境监测领域，特别适用于偏远农田或森林中的传感器，监测土壤湿度、作物生长、水位或野生动物活动等；二是在海事与物流领域，依靠卫星跟踪远洋船舶、集装箱及各类资产；三是在能源与公用事业领域，通过卫星连接监控石油钻井平台、管道、风电设施等关键基础设施；四是在应急与人道主义行动中，为灾区提供态势感知、资产跟踪和救援协调的可靠连接。此外，采矿、航空、远程基础设施管理及国防等领域也可能采用卫星网络。多数场景可采用蜂窝与卫星链路的混合系统，以确保连接的无缝覆盖。

然而，不同应用对卫星连接的使用方式各异，数据量、延迟、功耗和地理范围等因素均会影响技术选择。卫星物联网供应商在协议设计、频谱所有权和星座架构上也有所不同。推动卫星物联网高质量发展，需从多维度评估，以确定高效、经济的解决方案。

从需求与运营角度，卫星物联网需评估以下因素：

覆盖要求：部分场景需全球卫星覆盖，而其他仅在国家或区域内运行，因此地面与卫星联合覆盖的地域特性会影响供应商选择，一些运营商具备国际覆盖能力，另一些则依赖本地或共享资源。

数据量：物联网设备生成的数据量差异显著，从偶尔传输几字节的传感器到需高带宽的视频或远程信息系统。

延迟：实时通信需求因场景而异。地球静止轨道（GEO）卫星延迟约数百毫秒，而低地球轨道（LEO）卫星延迟可降至约20毫秒，应用需根据延迟要求选择卫星部署。

成本与复杂性：卫星物联网的经济性涉及服务费用、硬件成本、集成工作及运营规模，当前硬件成本下降和频谱效率提升正扩大市场覆盖。

能效：许多物联网设备依赖电池或太阳能，因此低功耗协议至关重要。

从技术格局看，卫星物联网参与者面临紧迫选择，技术路线将决定未来市场格局，主要包括：

标准选择：早期供应商多采用专有协议，但需自建生态系统。目前，3GPP推出的NTN标准更受青睐，因其依托庞大生态降低门槛；LoRa联盟也推出LoRaWAN卫星通信标准发展自身生态。Transforma Insights认为，专有系统在超低功耗或消息传递应用中表现优异，而基于统一标准（如3GPP NTN）的系统在与地面蜂窝网络集成时更具优势。

消息传输选择：协议可分为针对小型、低频数据包优化的类型和支持高带宽、基于IP流量的类型。前者适用于资产跟踪、计量和环境监测，后者满足视频或联网车辆等宽带需求，但需更复杂和高能耗硬件。

卫星与地面网络整合：混合连接模型正成为物联网架构重点。3GPP NTN标准将NB-IoT和5G NR等蜂窝技术扩展至卫星链路，允许同一芯片在两种环境中运行，实现近乎无缝的切换，适合以蜂窝为主、卫星为备份的应用。另一种模式使用网关，通过蓝牙或LoRa聚合本地数据，在地面覆盖不可用时经卫星传输。各种方法均有权衡：NTN集成效率高但不适合极低功耗设备；网关系统对集群部署灵活高效，但可能增加延迟和单点故障风险。

频谱情况：频谱可用性决定卫星物联网服务的运行地点和方式。国际电信联盟管理全球频谱协调，各国监管机构颁发许可证。区域频率分配差异增加了产品制造和部署的复杂性，常需多种设备变体。

轨道类型：轨道类型是卫星物联网设计的关键因素。LEO系统靠近地球，延迟低、容量高，但需大型星座保持连续覆盖，设备需复杂天线和电源管理。实践中，LEO和GEO的选择取决于延迟要求、设备成本与总拥有成本间的平衡。

在市场运营方面，老牌厂商如Globalstar和铱星公司拥有数十年经验。3GPP NTN实施虽处早期，但生态基础强大。对企业而言，技术创新与运营稳定性间的平衡至关重要。

卫星物联网面对什么样的市场格局？

IoT Analytics报告显示，2024年卫星物联网连接数达750万个，占全球物联网连接数188亿的0.04%，占蜂窝物联网连接的0.17%。但卫星物联网用户月平均收入（ARPU）在40至70美元之间，约为蜂窝物联网的15倍。2024年卫星物联网相对于蜂窝物联网的收入份额为3.8%，预计未来几年将持续增长。

此外，IoT Analytics发现卫星物联网供应商市场将进一步分散。2024年前，7家运营商占据80%以上市场份额，但随着星链、Skylo Technologies、Sateliot等公司进入，竞争加剧，市场格局正分化。

同时，63%的卫星物联网运营商拥有低地球轨道（LEO）星座。LEO除连接优势外，在制造和发射方面成本优势显著。例如，英国OneWeb采用标准化大规模生产，日均可制造2颗轻型（147公斤）卫星；SpaceX通过可重复使用火箭将发射成本降至每公斤3500美元以下。

然而，卫星物联网市场参与者也面临困境。笔者在《卫星物联网：奢侈的业务、有限的连接、拥挤的赛道》一文中指出，卫星物联网虽解决了许多连接难题，但预计连接规模相对有限，在物联网总连接数中占比不高；尽管ARPU值较高，但大量厂商涌入使赛道显得“拥挤”。

因此，未来卫星物联网市场将经历洗牌，淘汰连接数少、运营能力弱的厂商。在此过程中，预计更多厂商将选择3GPP NTN标准，借助其成熟生态快速形成规模；同时，并购重组将持续，此前已有重大案例，近期Globalstar也与SpaceX等谈判出售事宜。

在国内，卫星物联网仍是新兴领域，应用尚未大规模启动。作为全球最大物联网市场，国内有望形成最大卫星物联网市场。由于大量卫星物联网应用将在境内部署，且海外运营商在国内业务受限，国内供应商前景广阔。

今年10月初，工信部发布《关于组织开展卫星物联网业务商用试验的通知（征求意见稿）》，面向全国征求意见，旨在通过商用试验丰富卫星通信市场供给，激发市场主体活力，提升服务能力，建立安全监管体系，形成可复制模式，支撑商业航天、低空经济等新兴产业发展，服务新发展格局。

在笔者看来，卫星物联网虽呈现“奢侈的业务、有限的连接、拥挤的赛道”特点，但在国内市场尚未真正开启。卫星物联网与地面物联网结合，能为各行各业提供无处不在的连接方案，为“人工智能+”行动提供更多数据源，推动创新，形成新业态，实现数智化转型目标。