AI to C市场激战：字节豆包领跑，阿里腾讯紧追

图/元宝、DeepSeek、豆包月活趋势图 数据来源/Quest Mobile

这不是腾讯舒适的生态位。

“月活下降根源是模型能力不足。”某大厂AI实验室成员表示。从2月至今，腾讯元宝核心功能迭代和模型更新频次接近字节豆包，但功能基于各自模型有差异。

以AI修图功能为例，豆包搭载Seedream4.0，提供50多种修图风格，支持证件照到拍立得、3D等多场景；元宝由混元图像3.0支持，虽可语音修图，但风格约20-30种，精细度不足。

腾讯还从外部挖来多位AI技术大牛加速追赶。7月，从阿里通义实验室挖来应用视觉团队负责人薄列峰。9月传闻技术大牛姚顺雨离开OpenAI加入腾讯混元，后腾讯辟谣，但接近腾讯人士透露姚顺雨已回国在腾讯深圳总部就职，加入混元大模型团队。

11月腾讯三季度业绩电话会上，腾讯表示混元大模型团队正积极招募研究人才。

随着阿里接连出击，前有通义APP闯入苹果商店免费下载榜TOP5，后有蚂蚁灵光夹击，字节持续发力豆包并捆绑AI硬件，更显腾讯元宝的落寞。

这次电话会上，腾讯总裁刘炽平称中国大模型市场无绝对领先模型，各家激烈追赶。但大有落后趋势的腾讯亟需证明技术实力。

02

字节豆包重回铁王座

相比腾讯元宝的市场起伏，字节夺回C端第一宝座，颇有被暴击后奋发的意味。

年初，字节一号位梁汝波召开内部会，反思字节对大模型新机会敏感度不足。此后豆包放弃以往投流打法，聚焦基础模型研究。

相关人士透露，豆包团队春节返工后加班加点自研推理大模型，周末10点后大厦灯火通明。彼时字节目标明确：研发出打败DeepSeek R1的推理大模型。

字节先需度过DeepSeek带来的煎熬期。QuestMobile数据，1到6月，AI原生APP对AIGC用户争抢，豆包以0.58亿增量落后于DeepSeek的1.63亿增量，后者相当于豆包去年一年增量总和。

“大家憋着一股气，希望用新模型打败DeepSeek R1证明自己。”豆包员工表示，整个开发团队上半年几乎无人双休。

4月中，字节交出豆包1.5thinking模型，不到两个月，6月迭代至1.6版本，宣称为国内首款多模态SOTA模型，部分场景超Google Veo3。豆包跻身大模型第一梯队。

字节和DeepSeek在模型能力上陷入旷日持久的拉锯战。SuperCLUE测评，上半年豆包1.6 thinking以68.04分超DeepSeek R1的66.15分。9月，DeepSeek-V3.2-Exp-Thinking得62.62分，豆包1.6 thinking-250715得60.96分，位列国内TOP2，字节暂时惜败。

“现在字节推理模型和DeepSeek R1竞争维度不同。”豆包员工概括，字节优势在多模态，且豆包1.6 thinking综合成本仅DeepSeek R1三分之一。曾属DeepSeek的“大模型价格卷王”名头现归字节。

但字节模型即应用策略渐显成效。点点数据，6月前后豆包下载量反超DeepSeek。QuestMobile数据，9月豆包MAU增至1.72亿，3个月增3200万，而DeepSeek同期降1600万至1.44亿。字节重回铁王座。

除注重模型能力，豆包广告投放摒弃大规模策略，转而聪明花钱。如招募校园大使，选择高校社牛代运营，低成本撬动年轻用户。

我国高校在校生4800多万，是尝鲜AI工具愿力和粘性双高群体。陕西某高校计算机专业学生楚方今年初成豆包校园大使，需在校内群、校园墙、小红书等平台发布豆包功能更新内容，带动同学接触豆包。

成为校园大使，自带人气是必要条件。楚方是校内社团副社长，经学长介绍，字节外宣团队选中他。楚方学校有2-3名校园大使，选拔不限于计算机专业，关键要有人脉，在校园社群活跃。

豆包还走进北大、复旦、浙大等高校，联合开办AI训练营和课程。学生使用豆包完成课程任务计入学分。

年轻大学生群体被豆包俘获。9月后，豆包和明星合照、换背景指令、P生图在小红书等平台火了三波。相比处处付费的美图秀秀，豆包AI修图免费且操作简单，学生涌入为豆包日活出力。

经历DeepSeek用户暴涨后，传统“买量换增长”打法被视为昂贵试错。字节投放策略更克制、低调务实。

03

阿里陷入豆包焦虑症

概述阿里2025年C端表现，难脱上一代互联网时代无C端入口的焦虑阴影。

3月，阿里将拥有2亿用户的夸克视为C端旗舰产品。8个月后，阿里重启通义，更名“千问”，作为新C端产品，全面对标ChatGPT和豆包。阿里这种撇下夸克重立千问的战术，被网友喻为大厂“新建文件夹”。

一时间，夸克成阿里押注下一个超级入口的“旧文件夹”。夸克人士表示，高层曾对夸克寄予厚望，连Agent功能都望发布即爆火。但作为国内前三浏览器，夸克并不突出，“夸克最大优势是用户群体多且年轻，但技术和AI建设无显著优势。”

作为原本以网盘吸引用户的应用，夸克成阿里AI to C入口后功能越做越复杂，未带来相应功能优势。

该夸克人士认为，夸克相比豆包，在AI落地优势在于积累约7年高考志愿填报数据。这正是夸克今年6月频登微博热搜，推出高考志愿填报大模型的原因。

作为非AI原生C端APP，夸克3月、4月以近1.5亿月活一度超豆包。

阿里对夸克不满6月后初现，今夏阿里核心管理层对推进千问讨论增多。夸克老APP+AI焕新打法，时刻面临“够不够AI”内部审视。

6月后，曾在3-6月大手笔投放领先的夸克，投放素材量断崖式滑落。点点数据，6月夸克投放素材量超12万组，7月仅6000余组。9月，阿里从北京、广东调上百名工程师赴阿里西溪园区C4楼。

夸克“不争气”，促使阿里决心做AI原生C端APP。10月，大陆市场夸克投放素材量占比35%，但大水漫灌下下载量仅增380万；对比素材投放占比9%的豆包，下载增量640万。

夸克让位，千问当立。

图/阿里西溪园区

千问团队接受媒体采访表示，国内尚无AI应用能稳定突破亿级DAU，这“意味着至少国内还没出现一个国民级 AI 应用。”根据英伟达CEO黄仁勋发言，阿里千问大模型占全球开源模型市场大部分份额，强模型能力让千问大受欢迎，也具抢夺AI原生C端超级入口实力。

在豆包稳坐铁王座当下冲击AI to C，或许是谷歌给阿里勇气。

今年9月，Google Gemini 2.5反超ChatGPT 5，持续登顶全球 AI 应用下载量榜首。曾经ChatGPT是AI toC赛道无可撼动领导者，但9月前后Gemini更新Nano Banana功能，谷歌逆袭OpenAI，改写C端战局，这次胜利顺延至Gemini 3。

作为国内第一开源大厂，阿里有能力掀桌。但随着豆包开始上链接、与抖音商城联动，字节AI手机、豆包手机浏览助手上线，阿里豆包焦虑症似乎又被点燃。

04

结语

在这个模型即应用时代，AI to C竞争格局流动很快。

各家大厂为留牌桌，不仅要持续更新迭代模型跻身顶级梯队，还要在应用产品上发力，利用生态和场景树立用户增长“护城河”。

字节发动全面战争。一方面，字节相信“业务好还得领头羊来带”，大手笔挖人，推崇模型即应用。在豆包大模型闯入第一梯队同时，豆包成C端AI APP功能迭代卷王。

据不完全统计，2月至今豆包进行17次核心功能更新，高于元宝15次。阿里夸克和通义（现千问）各8次主要功能更新和多次版本迭代。但豆包已上线2年，元宝今年战略 toC后才开始补足AI APP功能。

另一方面，豆包大模型载入手机、AI耳机、AI玩具等AIoT设备，火山引擎在AI toB市场以token调用量第一挑战阿里统治地位，字节成当下AI领域最受关注科技大厂。

腾讯看重借力打力，作为2024年5月最后推出对标ChatGPT产品“元宝”的大厂，直到今年才被DeepSeek“唤醒”。技术上，腾讯以混元大模型为底座，用3D世界模型打差异点。

坐拥微信移动互联网时代超级工具，腾讯战略偏重防御。对腾讯，再造入口无异舍近求远，用AI提升微信生态黏性和效率才是重点。由此，除托举元宝外，腾讯在C端尝试也有抓手，将AI无缝缝合进微信、QQ等既有生态，打造腾讯AI全家桶。

至于阿里，作为最早和百度发布对标ChatGPT产品的大厂，阿里选择最重之路。

阿里是国内最早坚定拥抱开源路线、押注AI toB市场的科技大厂。根据Q3财报，9月阿里季度资本开支同比增80%至320亿元，对标谷歌，全力推进“专用芯片+AI云服务”布局。

而阿里在移动互联网时代积攒一揽子应用，如淘宝、高德、淘宝闪购、飞猪等，亟需能扛起C端大旗的AI APP作为中台，激活这些沉睡资产。因此，在AI toC入口之争上，阿里一向高举高打。如今半途更换参赛者，重新押注AI 原生APP，阿里想靠在模型上攒下的技术实力追上来。

近日，金沙江创投主管合伙人朱啸虎接受采访，对于“中国的OpenAI是谁”问题，朱啸虎回答：“我感觉豆包和千问，或者阿里的（灵光），豆包肯定是领先的，阿里最近在C端刚刚开始发力，我觉得潜力还是有的。”

朱啸虎发言代表如今市场不少人看法。不过亿级日活应用尚未出现，未来仍有新变数。