欧洲电池产业自主化失败分析

在今年6月的欧洲电池展上，大众旗下电池公司PowerCo的首席运营官Sebastian Wolf坦率指出，欧洲在动力电池领域已远远落后于东亚竞争对手。他直言：“我们正在从老师变成学生。”这番话反映了欧洲电池产业的严峻形势。

Wolf曾在博世和孚能科技任职，见证了中国电池公司的崛起。如今，欧洲电池公司接连倒闭，中国企业在欧洲市场份额从2020年的10%增至65%，宁德时代独占45%。

作为行业资深人士，Wolf的言论刺痛了欧洲汽车工业的神经。

Sebastian Wolf在欧洲电池展上演讲

欧洲车企电动化进程缓慢，但在动力电池领域，欧洲起步早、投入大，希望借此实现环保和汽车工业复兴。然而，截至目前，欧洲本土量产电芯仍为零。

全球动力电池装机量前十中，中国占六席，日韩占四席，垄断近九成份额。欧洲在电池制造上为何一事无成？

再造一个空客：欧洲电池联盟的野心

2017年10月，欧洲电池联盟（EBA）成立，旨在推动欧洲电池产业自主。当时，特斯拉刚起步，中国新势力还未成熟，欧洲已布局转型。

直接动力是宁德时代的崛起。EBA报告称，欧洲必须掌握电芯生产核心技术，以控制电池价值链附加值。

EBA报告肯定了宁德时代的成就，但归因于中国补贴，并质问欧洲为何不能加入竞争。报告列出欧洲优势：自动化生产、车企订单支持、补贴能力。

EBA以空客为参照，希望通过跨国合作突破电池量产。欧盟和欧洲投资银行提供补贴和融资，德国带头研发投入。

欧盟电池生态系统

EBA旗下重点项目包括Northvolt和Varta。Northvolt由特斯拉前高管创立，融资超150亿美元，订单超500亿美元；Varta是百年老厂，获德国补贴进军动力电池。

故事开头预见死亡：Northvolt和Varta的失败

2023年，Northvolt申请破产保护，债务58亿美元，产量远低预期，因质量问题被宝马撤单。2024年3月破产清算，资产被美国Lyten收购。

Varta则因苹果引入二供三星SDI和原材料涨价陷入危机。2023年7月申请破产重组，保时捷注资救援。后业务被保时捷收购，改名V4Smart。

欧洲电池公司抱怨欧盟补贴不足、审批低效、成效有限。PowerCo等公司CEO呼吁欧盟加快行动。

补贴来源包括IPCEI国家援助、欧盟创新基金、地平线欧洲计划，但Varta仅获德国补贴，欧盟支持少。资金密集型行业需要持续投入，欧洲财政纪律限制了补贴效率。

彭博社统计，欧洲16家计划电池工厂中11家推迟或取消。奔驰ACC放弃建厂，大众PowerCo收缩扩张。

彭博社去年的报道内容

宁德时代创始人曾毓群批评Northvolt扩产会导致利用率、可靠性、安全问题。Northvolt未及扩产便倒闭。

错配的时间与野心：需求与产能的脱节

欧洲两次接近电池自主，但都因需求错配失败。第一次在电动车起步期，电池产能超前需求。2009年欧盟推排放标准，2012年德国产电芯用于Smart Fortwo，但电动车需求不足，2015年戴姆勒电池工厂关闭。

2012款Smart Fortwo电动车

宝马i3等车型性能不足，销量低迷。

宝马第一代i3

第二次在电动车快速渗透期，电池产能建设滞后需求。2020年欧洲电动车销量超中国，但Northvolt等本土公司未能及时量产，中国电池凭借规模效应占领市场。

如今，中国公司在欧洲电池市场份额达65%，东亚厂商占近99%。欧洲车企曾认为电池是低附加值工业品，但宁德时代利润率反驳了这一点。

中国电池企业在欧洲份额从2020年<10%升至当前65%，宁德时代占45%

欧洲缺乏上游产业链支持，下游需求拉动不足，电池制造复兴困难。2018年博世放弃电芯研发，德国车企低估电池附加值。

四缸发动机造型的宝马总部大楼，1972年竣工

2024年3月，新的《欧洲汽车行业行动计划》出台，重申电池自主目标，但过去七年进展有限。欧洲电池产业梦碎，教训深刻。