2025智驾决战之年：技术范式转换与供应链“大逃杀”

迈入2025年，随着“智驾平权”浪潮席卷全球，中国智能驾驶的普及化应用迎来了爆发式的增长节点。

根据中国汽车工业协会最新发布的《2025城市NOA汽车辅助驾驶研究报告》统计：2025年前三季度，我国配备L2级组合驾驶辅助功能的乘用车新车销量同比增长21.2%，市场渗透率已攀升至64%，预计到2025年末，这一数字将进一步增长到66.1%。

在短短一年间，L2级新车占比已跃升至三分之二。这意味着，智能驾驶在中国市场已基本完成从“高端选配”到“全系标配”的华丽转身。

然而，市场的繁荣并未给所有从业者带来暖意，反而笼罩着一层“秋季肃杀”的寒意。

2025年，曾经的智驾先驱毫末智行黯然谢幕，大卓智能也宣告解散，行业内首次出现了无法复位的“角色出局”。

回望过去十年，那是容错率极高的试错期，路线可以徘徊，产品可以延期。但从2025年开始，行业的生存规则骤然收紧。

在当前的“繁荣期”背后，本质上是优胜劣汰的“生死期”。放眼未来，究竟谁能从这场残酷的博弈中突围？

智驾下半场：三大核心趋势定终局

回顾2025这个变革之年，智能驾驶在技术路径、市场焦点以及竞争格局三个维度，均呈现出全新的演进态势。

首先，技术路线分野日益明确，两大主流范式并存。

其一是以“视觉-语言-行动”（VLA）为核心的架构路线。

该路径通过引入大语言模型作为逻辑推理的中枢，构建起“感知、理解、决策到行动”的完整链路。

VLA路线的优势在于快速迭代能力强，且能良好兼容现有的量产硬件平台，在短期落地效率上更具优势。小鹏、理想等新势力主机厂是这一路径的坚定践行者。

其二是以物理推演为底座的“世界模型”（World Model）路线。

华为是世界模型路线的领军者。华为智能汽车BU CEO靳玉志曾坦言，VLA路线虽显“取巧”，但并非通往完全自动驾驶的终极坦途。

世界模型代表了更深层的认知逻辑，虽然技术攻关难度极大，但被公认为实现高阶自动驾驶和长期技术演化的潜力之选。

此外，还有以Momenta为代表的RL（强化学习）路线，虽属小众，却也自成一家。

不同AI模型的选择，不仅决定了企业的技术性能和成本模型，更决定了其在数据处理、算力需求及行业协作中的差异化生态。

第二，竞争重心已完成从高速NOA向城市NOA的全面转移。

数据显示，2025年1-11月，中国搭载城市NOA的乘用车销量已突破312.9万辆。

尤为值得关注的是，售价在30万元以下的车型贡献了近七成的销量占比。

这标志着城市NOA已正式告别“溢价标签”，进入大众化市场。2026年的决战点将在于“普及率”——率先实现大规模、高稳定性部署的企业，将真正掌握市场话语权。

第三，竞争格局呈现“自研深耕与第三方高度集中”的二元结构。

2025年，搭载城市NOA的自主品牌占比高达81.1%。虽然蔚小理、鸿蒙智行及比亚迪等巨头坚持自研，但“全栈自研潮”在中小车企中开始降温。

毫末智行的倒下及长城转向元戎启行，折射出传统车企在算法迭代与芯片研发上的巨大投入压力。即便如比亚迪，在自研芯片的量产之路上也曾遭遇流片波折。

因此，绝大多数车企开始回归理性，选择与成熟的第三方供应商合作。2025年，奔驰、奥迪、丰田等国际巨头纷纷牵手中国智驾领军者，以补齐智能化短板。

在这种背景下，市场出现了明显的“马太效应”。华为与Momenta两家巨头占据了第三方市场约80%的份额。其中Momenta深耕全球合资阵营，华为则深度绑定国有汽车品牌，形成了稳固的“双雄格局”。

未来博弈：谁能持续占据行业高地？

智能驾驶赛道已进入“大逃杀”阶段。Momenta创始人曹旭东曾预言，到2026年，国内可能仅存两三家主流智驾公司。虽言辞犀利，却道出了腰部玩家的生存窘境。

“软硬一体”正成为顶尖玩家构筑护城河的核心武器。

所谓的软硬一体，绝非简单的组件堆叠，而是算法与芯片的深度融合。在VLA大模型时代，这种深度协同是提升效率、压降成本的唯一出路。

这种模式具备两大核心优势：一是大幅降低高阶智驾的准入门槛，加速城区NOA普及；二是实现高度定制化，避免通用芯片造成的算力冗余与成本浪费。

目前，无论是自研芯片的蔚小理（如蔚来神玑、小鹏图灵、理想马赫），还是深耕芯片+算法的地平线与华为，都在全面拥抱这一趋势。

地平线被视为打破“华为-Momenta”双雄格局的最有力挑战者。地平线推出的SuperDrive（HSD）方案，意图通过“芯片+标准算法”的模式，主攻对成本极其敏感的10万元级大众市场。

在这个供应链安全被提升至战略高度的时代，地平线作为稀缺的、具备大规模量产能力的国产算力平台，已获得20多款车型的定点意向，其“买芯片送算法”的样板房模式，正对独立算法供应商形成巨大的挤压效应。

这场“软硬合流”的竞速赛预示着，智能驾驶供应商的竞争已从错位博弈转向正面硬刚。谁能率先在10万-20万元主流市场实现城区NOA的规模化普及，谁就将拿到通往未来的终极入场券。