2026年AI大变局：具身智能进入淘汰赛，超级应用重塑“新BAT”格局

业界普遍公认，2026年人工智能依然是全球科技的核心母题。然而，站在这一转折点上，市场更关心的是：大模型将如何完成从“实验室幻象”到“工业生产力”的惊险一跃？

在日益拥挤的具身智能赛道，行业是否将迎来残酷的大规模出清？AI又将如何重构中国互联网的底层逻辑，谁能登顶“新BAT”？哪些国民级Super App将脱颖而出？针对这些核心命题，《IT时报》记者专访了北京智源人工智能研究院行业研究中心负责人倪贤豪，深度复盘与展望产业逻辑。

具身智能：从“百机大战”到产业出清

如果说2025年是具身智能的“百机大战”元年，那么2026年则标志着行业正式进入“去虚留实”的残酷洗牌期，机器人开始大规模渗透进工业深水区。

数据显示，中国具身智能相关企业已突破230家，其中专注人形机器人的厂家便超过百位。当技术溢出实验室走向商业战场，惨烈的生存竞争不可避免。这正如当年的“百团大战”重演，唯有极少数头部玩家能穿越周期，守住阵地。

与移动互联网时代不同，本轮人形机器人的研发门槛与资金密度呈指数级增长，而当前的资本环境更显严峻。倪贤豪指出，行业将在短时间内完成一轮深度的市场出清。

当前，具身智能正加速从概念原型迈向量产交付，应用重心从学术研究转向B端产业。随着多笔亿元级订单的落地，人形机器人销量已突破万台大关，商业化闭环初步成型。

（图源：智元机器人）

根据权威机构Omdia的《通用具身机器人市场雷达报告》，2025年中国厂商在国际竞争中展现出极强的韧性，智元、宇树、优必选稳居行业“御三家”地位。其中，智元机器人凭借年度超5100台的出货量占据全球39%的市场份额。尽管各方数据略有出入——如宇树官方表示其2025年纯人形机器人量产已超6500台，但国产力量领跑全球已是不争的事实。

然而，危机隐现：一方面是资本供给与企业数量的严重错配；另一方面则是业务模式的同质化困局。许多企业过度依赖“开源大模型+运动控制”，在面对复杂动态场景时表现乏力，制约了真实现场的落地。

为化解融资焦虑，具身智能企业正集体奔向资本市场。继智元机器人曲线上市后，宇树、乐聚、银河通用等一众新锐均已启动IPO辅导或股改。倪贤豪预测，2026年将成为具身智能企业的集体“敲钟年”。

超级应用角逐，谁是“新BAT”？

“我们正在孕育真正的AI超级助手，未来用户将不再需要频繁切换App。”OpenAI CEO山姆·奥特曼的愿景正在2026年的中国市场加速具象化。

这不仅是基础实力的较量，更是国民级AI入口权杖的争夺。倪贤豪认为，C端AI的终局是“All in One”的超级应用（Super App），即通过统一入口实现从感知、规划到执行的完整闭环。

海外巨头已率先布局，Gemini通过深度整合谷歌生态，实现了从出行到预订的无缝衔接；ChatGPT则打通了支付与电商平台，重塑了购物体验。在国内，阿里凭借完善的生态基座先行一步。2026年，千问模型全面接管了淘宝、支付、高德、飞猪等业务，阿里通过“千问中心天体”构建起了庞大的家族应用星系，打破了传统App间的围墙。

字节跳动紧随其后，豆包凭借抖音的顶级流量和火山引擎的算力基座，在MAU榜单上稳坐全球第二。尽管在硬件端的延伸受阻，但其AI工具链矩阵依然构成了极强的防线。至于“新BAT”的第三个席位，腾讯与百度的博弈已进入白热化，腾讯凭借社交护城河与生态深度，目前在竞争中略占上风。

倪贤豪直言，虽然大厂垄断了超级入口，但垂直赛道依然潜伏着独角兽。例如蚂蚁旗下的“蚂蚁阿福”深耕健康领域，MiniMax在虚拟陪伴领域跑通商业化，这些精而美的玩家在细分领域同样具备话语权。

穿越幻灭期：合成数据成为“无限燃料”

进入2026年，AI产业应用正步入Gartner曲线中的“幻灭低谷期”。调研显示，由于数据质量不足和集成成本过高，高达95%的早期政企AI项目面临增长瓶颈，许多项目甚至在量产前夭折。

倪贤豪预测，这种阵痛将持续至2026年第二季度，随后市场将迎来V型反转。而开启反转的核心钥匙在于破解“2026年高质量文本数据枯竭”的魔咒。

（图源：pexels）

大模型演进范式正从“堆算力”转向“强推理”，世界模型与强化学习的结合，让合成数据成为了AI 2.0时代的“无限燃料”。据Frost&Sullivan预测，2030年全球合成数据市场将突破200亿元。到那时，合成数据将正式超越真实数据，成为训练大模型的主导力量。

站在2026年的起点，具身智能正在经历从实验室到工厂的惊险跨越，超级应用承载着移动互联网再造的野望，而数据范式的转变则在底层驱动着一切。旧的BAT时代已经落幕，一个以AI为内核的新产业格局正呼之欲出。

图片来源：北京智源人工智能研究院、智元、宇树、千问、pexels