Anthropic「硅基员工」引爆SaaS恐慌

Anthropic近期推出的「插件」功能，以及随之发布的11个「硅基员工」，覆盖了销售、财务、市场营销等多个领域，却意外引发了一场SaaS市场的动荡。

这11个「硅基员工」，在短短数小时内，就让纳斯达克总价值高达2850亿美元的市值瞬间蒸发，相当于人民币约2万亿元。

其中，高盛美国软件股组合暴跌6%，创下自去年4月以来的最大单日跌幅。

事态并未就此平息。第二天，软件股再度遭受重击，iShares扩展科技软件行业ETF继续下跌2%。

网友们目睹这一系列令人震惊的数据，纷纷惊呼：软件公司的末日到了！

更有甚者直接断言，「SaaS已死」。

虽然大部分网友只是看热闹，但华尔街却真的慌了。

据Bloomberg报道，华尔街对软件股的悲观情绪已经演变成了末日论调。

我们称之为SaaS末日。

一名证券从业者坦言，他们在交易时内心充满了恐慌：快让我出去！

只要涉及软件公司，先卖再说，价格已经不重要了。

场面之惨烈，连黄仁勋都坐不住了，亲自站出来为SaaS公司发声：

人们普遍认为AI会取代软件，这是我听过世界上最不合逻辑的想法。时间会证明一切。

Anthropic的震撼登场

AI正在改写软件公司的命运。

今年1月，Anthropic推出了一款名为Claude Cowork的Agent。简单来说，就是「傻瓜版」的Claude Code，专为非技术背景的职场人士设计。

在获得用户授权的前提下，Claude Cowork可以读取文件、整理文件夹、起草文档，并执行多步骤任务。

1月30日，Anthropic开源了11个开源插件，这是一组可被模型直接调用的接口，将原本需要整套软件和流程才能完成的工作，直接交给AI处理。

Claude一接入，就能变成「销售专家」、「财务专家」、「数据分析师」，用户无需再配置复杂的工作流。

而这次引发市场恐慌的，是其中的法律插件Legal。它可以自动完成合同审查、NDA分流、合规检查、法律简报等工作。

这些功能正是许多法律软件赖以生存的核心。

以前企业可能一年要花5万美元购买整套法律软件；现在，给Claude付一百多美元/月就能搞定。

Anthropic并非法律AI领域的唯一玩家。像Harvey AI（估值约50亿美元）和Legora（估值约18亿美元）这样的初创公司也深耕此领域多年。

但Anthropic的优势在于其自研底层模型。

这意味着Claude将成为前所未有的搅局者：既可能颠覆传统法律服务，也能碾压那些试图颠覆法律行业的创业公司。

SaaS末日真的来了吗？

事实上，自AI出现以来，华尔街一直对软件行业心存疑虑，担心某个更新就会让某只软件股消失。

iShares扩展科技软件板块ETF在过去一年中累计下跌近20%，已彻底进入熊市。

今年1月，Anthropic发布Claude Cowork后，投资者的紧张情绪进一步加剧。

与此同时，其他公司的新产品也在不断加剧这轮抛售行情。

上周，谷歌开始推出基于世界模型的Project Genie项目，可以通过文本或图像提示生成可探索的沉浸式世界。

电子游戏类股票也加入了抛售行列。

截至当前，标普北美软件指数已连续三周下跌，1月份跌幅高达15%，创下自2008年10月以来的最大单月跌幅。

在投资者看来，SaaS公司本质上只是中间商：它们占据入口，利用信息差和流程复杂度向客户收取费用。

现在，智能正变成触手可及的基础设施。客户只需与模型对话，就能获得原本由软件提供的能力。

SaaS的中间层价值正受到质疑。

老黄亲自喂安心丸

事实上，「SaaS已死」的论调已经不是第一次出现。

许多网友已经习以为常了：嚯，又死了一次啊。

甚至有人认为，这就是一场华尔街精心策划的闹剧——先制造恐慌，砸低股价再抄底进场。