伊拉克储能市场：下一个南非的争夺战

在需求增长迅速的伊拉克，储能行业将其视为“下一个南非”，成为各大厂商争夺的焦点。

01 伊拉克“战场”

据接近传音控股（688036.SH）的消息人士透露，“非洲手机之王”传音已进军伊拉克储能市场，与先行进入的光储龙头德业股份（605117.SH）形成直接竞争。

传音将依托其自有品牌itel Energy和itel Power，通过经销商代理运营。目前，传音已与伊拉克最大的光储经销商之一ZMC Solar Energy建立合作关系。

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作为拥有强大分销网络的老牌光储企业，ZMC的业务覆盖8个国家，在中东地区特别是伊拉克中南部和阿联酋两大市场拥有深厚根基。

该消息人士提到，传音正在伊拉克的巴格达、埃尔比勒、摩苏尔等地开展“光伏下乡”行动，即招募当地人员推广产品。

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在非洲手机业务遭遇增长瓶颈后，传音急需寻找新的增长点。

近年来，小米(01810.HK)、OPPO、荣耀等中国品牌纷纷加大对非洲市场的投入，并复制传音在非洲的成功模式。2025年第一季度，传音手机出货量同比下滑5%，营收与利润也双双下滑，其中净利润暴跌近70%。

早在2023年，传音便将储能列为战略级业务，计划在未来2至3年内投入20亿元，这一投入已超过2022年全年的15亿研发费用。其核心策略是利用手机渠道解决当地能源问题，形成“通信+能源”的闭环生态。

图源：itel Solar官网

在传音之前，德业已涉足中东储能市场并在伊拉克开展业务。

德业股份是一家专业的光储解决方案提供商。自2020年切入光伏逆变器赛道后，公司正转型为“光伏逆变器+储能系统+环境电器”企业。目前，其全球用户侧储能逆变器市场占有率位居第二，业务覆盖超过110个国家和地区。到2024年，其储能业务收入占比接近40%。

今年3月，德业服务中心在海外社交媒体平台宣布，已在伊拉克首都巴格达的杰德里亚（Jedriyah）开设服务中心，预计将在4月后投入运营。

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此外，还有首航新能等其他光储企业也在考虑进入伊拉克市场。

为何这些企业都看好伊拉克的光储市场？

此前传音管理层指出，电网基础设施薄弱的地区对储能有刚性需求。

中国的大型储能公司通常选择巴西、南非等电网建设较差的地区作为增长区域。

如今，基于同样的逻辑，经济增长迅速的伊拉克被储能业界视为“下一个南非”，成为各大厂商争夺的焦点。

由于电力基础设施严重受损，伊拉克部分地区每天停电时间长达12小时。为满足能源需求，伊拉克约40%的电力和天然气依赖伊朗供应。

近期以色列与伊朗的冲突以及美国对伊朗的制裁可能导致伊拉克未来无法继续从伊朗进口电力，供电形势严峻。

此外，伊拉克是中东地区人口增长最快的国家之一。到2024年，其人口将达到约4500万，较2000年的2400万几乎翻了一番。随着居民和工业用电需求的持续增长，伊拉克电力供需差距巨大。

伊拉克政府将太阳能列为《2030年能源战略》的核心内容，目标是将可再生能源占比从目前的5%提升至未来的20%。预计到2030年，伊拉克的可再生能源装机容量将达到10GW，占全国总装机容量的20%。这将为储能技术的发展提供巨大的市场空间。

此外，伊拉克政府还计划在未来五年内投资10亿美元用于可再生能源项目，包括储能设施的建设。

为鼓励个人和企业投资分布式光伏系统，伊拉克中央银行于2025年4月宣布了一项低息贷款计划。

02 “高性价比德业”

此前在非洲市场，传音与德业并未正面交锋。传音主要在尼日利亚和津巴布韦运营，避开了德业在南非的主战场。

如今在伊拉克市场，双方狭路相逢。

可以说，传音在伊拉克等中东市场的定位是“高性价比的德业”。

在产品方面，传音的储能系列包括逆变器、电池、户储和一体机等产品，与德业类似。

在市场策略上，传音与德业相似，都采取“深耕一地、成功复制”的策略。

洞察当地需求并调整产品配置是必要的。但更重要的是本地化运营。

除了组建本地团队外，与大型代理商合作是迅速起量的关键。优质代理商通常与当地政府关系良好且具备必要的资质和口碑。

借助代理商，出海企业如传音能够迅速铺货并建立客户信任。

传音的三大优势

1. 一、自有品牌

1. 二、低价优势

1. 三、营销策略

1. 一、自有品牌

1. 与德业不同，传音注重品牌矩阵的多元化。针对非洲基础设施落后和停电频繁的情况，传音从手机充电痛点出发开发了“火箭充电”技术及其家庭光伏-储能解决方案。

1. 目前该系列已涵盖逆变器、储能系统、储能电池等。此外还推出了Itel power产品线。

1. 以巴基斯坦为例，尽管传音在该地区布局较晚但已将手机品牌延伸至户储领域且渗透至偏远地区。目前其户储产品在巴基斯坦市场占有率接近15%。

1. 在南非、巴西、美国等地德业主要以代工为主。例如其在南非为英国品牌Sunsynk和美国品牌Sol-Ark代工。

1. 二、低价优势

1. 相比德业传音相似产品的定价更低。据悉其户储产品在伊拉克的规格与价格可能较非洲价格更低。

1. 在尼日利亚光伏展上传音展示的6KW混合动力型逆变器约合人民币3000元。而德业5KW混合逆变器在亚马逊网站上售价高达7700元。因此传音的产品价格更具竞争力。

1. 三、营销策略

1. 传音采取极致性价比路线而非低价低质策略。在非洲其摸索出多种接地气营销方式如分期付款降低购买门槛以及请当地网红营销和刷墙广告等。

1. 进入伊拉克后传音再次开展“光伏下乡”地推活动迅速融入当地居民生活。

传音的应对与未来挑战

1. 随着竞争者的加入市场内卷趋势明显。传音的“极致性价比”路线建立在足够大的利润空间基础上。若开始内卷其策略也将调整。

1. 传音的强项在于电子产品设计与集成而户储代工则交由星恒电源等代工厂。未来是否自建产能对传音而言是“双刃剑”博弈。

1. 从当前行情看自建产能显然能提升毛利和品质保证但参考光伏组件现状产能过剩和内卷可能给重资产企业带来沉重负担。

1. 除了成本控制外本地化风险控制以及碎片化需求的响应速度也将决定传音能否在德业及首航等对手的夹击中突围。