特斯拉Optimus 3即将登陆中国，市场格局或将重塑

北京时间7月27日，《科创板日报》在17:02:11发布了一条“科创板电报”，其中提到：

据特斯拉内部消息透露，其第三代机器人（Optimus 3）目前正于美国工厂进行实地测试，预计将于2025年面向中国C端市场推出，并计划进入家庭等消费场景。

这一消息颇为意外，而关于特斯拉Optimus 3的最新动态实际上是在三天前的特斯拉Q2财报电话会议上透露的。

在7月24日的特斯拉Q2财报电话会议上，马斯克曾表示：

Optimus 3的原型机将在今年年底前亮相，目前正在对其设计进行改进，目前使用的是Optimus 2的版本，接近于2.5版本。同时，马斯克还表示，未来五年内实现年产量100万台的目标是非常合理的。

这时不禁产生疑问：

虽然Optimus入华是预期之内的事，甚至在中国量产也是上海一直追求的目标，但2025年就面向C端市场推出，这一消息确实超出了预期。

为何如此重磅且超出预期的消息没有在马斯克的Q2电话会议上透露呢？

要知道，特斯拉的Q2财报是一份相当不理想的财报，几乎所有指标都在下滑，包括至关重要的营收规模和净利润都出现了两位数的下滑。

马斯克或许还记得自己还睡在加州Fremont工厂Model 3的生产线旁，以及当时特斯拉面临华尔街疯狂做空的压力。正是中国的帮助，让特斯拉在上海以一路绿灯的“中国速度”建厂并投产，让特斯拉得以起死回生，并帮助马斯克至今保持世界首富的宝座。

马斯克肯定明白，关于Optimus面向中国C端市场推出、进入家庭等消费场景的消息，对特斯拉的影响完全不亚于Model 3在中国的国产，甚至可能超过其影响。

如此重要的消息，为何不在电话会上公布？要知道当时包括马斯克在内的六大高管都出席了电话会议，这非常罕见，可见其面临的压力有多大。其股价在财报发布后的首个交易日收盘就大跌超过8%。

对特斯拉和马斯克而言，Optimus确实非常需要中国市场。而中国市场也需要特斯拉Optimus如同当年需要特斯拉的新能源汽车一样，作为“鲶鱼”来刺激和带动中国产业链和供应链的成熟。

机器人赛道是一条比新能源汽车更大的赛道。与AI融合后，能迸发出强大的生产力。这也是中美竞争的又一新高地。Optimus肯定要入华，并很可能在上海实现国产。

中国的机器人公司发展迅猛，也涌现出一批优秀的机器人公司或具身智能公司，包括刚花费21亿买下A股上市公司上纬新材的智元机器人、刚进入科创板上市辅导的宇树科技。

还有港股上市的优必选（港股人形机器人第一股）、极智嘉、越疆等。此外，还有一大批在一级市场频繁融资的初创公司，如傅里叶、众擎机器人、千寻智能、银河通用、逐际动力、星海图、自变量机器人、它石智航等。

在传出特斯拉将于25年底面向中国C端家庭消费场景的前两天，即7月25日，宇树科技宣布推出旗下第三款人形机器人——R1，售价从3.99万元起，较G1的9.99万元便宜不少。R1也是迄今为止最便宜的一款双足人形机器人。据介绍，R1全身共有26个关节、集成语音和图像多模态大模型、重量仅25KG且支持自行改制。

在马斯克的设想中，Optimus的售价为2万美元。来到中国后，发现价格上完全无法竞争，只能比拼技术了。将R1与Optimus相比，有如新能源汽车中的“剁椒鱼头和Model 3”或“Model 2”（传说中的廉价车型）的比较感。

当然，在新能源汽车领域，Model 2的竞争对手显然不会是“剁椒鱼头”。因此，或许Optimus的竞争对手也不会是R1。中国的机器人公司将会组成一个加强连的人形机器人与Optimus进行竞争。

这就是人形机器人必将面临的竞争格局——一个比新能源汽车赛道更为激烈的竞争格局。