智能座舱进化：AI赋能，未来已来

这是一家超级独角兽企业，专注于汽车操作系统，早在2024年，其估值就已突破210亿元。在过去的7年里，它累计完成了5轮融资，起步就获得了16亿资金，最高一轮更是融了30亿元。它走的无疑是“天之骄子”路线，也可说是“企二代”路线。

更为重要的是，它所在的智能座舱行业正深度结合AI技术，处于蓬勃发展的黄金时期。其演变过程与手机的进化历程相似，从大哥大、功能机，到智能手机，再到未知的AI新终端。智能座舱亦如此：功能从老式收音机，到简单的屏幕交互、语音控制，再到未来的“主动识别需求+主动决策”。

这一趋势（AI+座舱）是增量市场。2024年，其在整体市场中的占比约为15-20%，预计到2030年将跃升至35-40%。这些数据揭示了一个道理：若座舱不拥抱AI趋势，将失去大量市场机会。

具体来说，AI座舱的进化趋势可总结为两点。首先是“需求主动感知”，例如在用户通勤途中，系统可基于日程自动推送目的地停车场信息，无需用户手动触发。其次是“场景实现车生活闭环”，比如车上点外卖。

当然，这些前沿功能有些符合用户习惯，有些则不然。让我们通过斑马网络的实践，来预判AI智能座舱的新机会。

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斑马网络是一家超级独角兽企业，专注于汽车操作系统。早在2024年，其估值就突破了210亿元。在过去的7年里，它完成了5轮融资，起步融资16亿，最高一轮融了30亿元。它走的是高端路线，可以说是“天之骄子”，背后的大股东是阿里巴巴。

2015年3月，阿里与上汽集团设立了10亿元的“互联网汽车基金”，并创建了斑马网络——阿里投资了后者。次年，它开发的斑马智行系统上线，搭载了阿里的AliOS。

目前，其核心产品是汽车操作系统。2022年该项收入占比86.7%，2023年占比86.2%，2024年占比83.4%。该系统支持车载娱乐功能、OTA等，能兼容多种国际和国内车规级芯片。

其最大客户是上汽。从这点看，斑马网络很聪明，出资方找了上汽，后者既当股东又当甲方爸爸，解决了生存订单问题，又搞定了后续发展资金。

2022年、2023年、2024年及截至2025年1-3月份，上汽的订单占比分别为54.7%、47.4%、38.8%及47.8%。

2022-2024年，斑马网络的收入分别为约8.05亿、8.72亿、8.24亿元，先升后降，但经常性收入稳步增长。

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汽车操作系统属于智能座舱行业范畴，其愿景都是让座舱更智能。

中国智能座舱解决方案市场规模在2024年为人民币1290亿元。预计到2030年这一规模将达到人民币3274亿元，复合年增长率为16.8%。其中基于软件的座舱解决方案市场规模将从2024年的人民币401亿元增至2030年的人民币1149亿元，复合年增长率为19.2%。

该赛道（智能座舱）分为几个阶段。早期的功能座舱（CL0）仅具备基础离线功能；之后是感知智能座舱（CL1），开始联网但不够聪明；再到部分认知座舱（CL2），支持多轮对话、免唤醒词等；目前行业处于这一阶段。未来可能是高级认知座舱（CL3）和全面认知座舱（CL4）。

CL3的核心是从“察言观色”到“预判需求”。通过多模态传感器实时监测驾乘人员情绪、疲劳状态等并响应。例如检测到驾驶员打哈欠时自动调低空调温度并播放提神音乐。

CL3的主要功能展示

CL4的核心是从“预判”到“自主执行”。例如通过大模型实现共情对话以安慰乘客或推荐目的地。

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从竞争角度看新玩家的进入机会很少头部已形成。

按中国智能座舱软件解决方案收入计算 2024年前五名提供商合计市场份额为 26.9%。其中斑马网络排名第一占 2024年中国智能座舱软件解决方案总收入的7.8%。

斑马网络的主要竞争对手包括华为、科大讯飞、德赛西威等。

与这些竞争对手相比斑马网络的最大区别在于：

1. 它是国内仅有的两家完全自研汽车操作系统的第三方供应商之一。
2. 它是唯一一家整合系统级操作系统解决方案、AI全栈端到端解决方案和汽车平台服务的企业。
3. 其通过无缝整合提供差异化座舱解决方案能将汽车转变为智能移动空间。

对于新玩家来说行业仍存在新机会和新趋势最核心的就是AI+智能座舱——到 2030 年将达 35-40%。

分析斑马网络的实践可总结出AI化的几大趋势：

1. “需求主动感知”：无唤醒词 + 多场景预判”。例如在用户通勤途中系统可基于日程自动推送目的地停车场信息低电量时主动提醒附近充电桩无需用户手动触发。
2. “场景实现车生活闭环”：例如车上点外卖。斑马网络与饿了么合作推出了行业首个车载AI点餐应用用户可在智己L6车型上通过语音完成下单订单同步至目的地附近商家。