阿里高德新战略：打造本地生活服务新生态

在蒋凡引领“淘宝闪购”进入即时零售领域133天后，阿里巴巴再度展开战略部署。9月10日，公司庆典之际，高德地图推出了“高德扫街榜”，标志着阿里重返到店业务领域。

高德地图CEO郭宁在发布会上表示，该榜单将结合AI算法与芝麻信用体系，致力于筛选虚假信息，提升信息可信度，并承诺“永不商业化”。这一举措被视为阿里以技术驱动方式进入本地生活市场的新尝试。

从行业格局来看，美团在到店业务中已建立领先地位，其完善的商户覆盖、成熟的评价体系和强大的地面运营能力构成高竞争壁垒。高德此次推出的“扫街榜”在数据真实性和算法推荐上虽具新意，但仍需面对用户习惯培养、商户端协同和跨场景引流等多重挑战。

对美团而言，高德此次尝试更多是战略层面的提醒，其长期建立的商户关系、用户心智和服务体验，仍是不小的优势。

另一方面，“高德扫街榜”目前由高德独立运营，尚未与饿了么、淘宝闪购打通。但据透露，阿里在到店业务的长期规划中，将参考该产品的数据表现。可以确定的是，阿里巴巴正加大对本地市场的投入力度，意图构建完整的服务生态。

《新立场》观察到，当前市场对即时零售的关注多集中在订单量增长，却低估了其“以会员体系重构消费入口”的长期价值。截至最新数据，88VIP会员数已突破5300万，保持双位数增长。新推出的“大会员体系”实现多业态积分互通，使高频外卖消费导向高毛利品类，提升整体变现效率。

蒋凡在近期财报中明确表示“UE亏损有望缩减一半”。这一目标的实现得益于三大支柱：非餐订单占比提升带动客单价上涨，物流规模效应降低单均成本，以及广告协同拉动CMR增长。

战略节奏清晰：第一阶段以规模扩张为核心，第二阶段重心转向UE改善与供应链深化。过去半年，淘宝闪购日均订单量突破8000万单，峰值达1.2亿，月交易用户超3亿。这些数据推动阿里即时零售战略实施的同时，也为蒋凡赢得了内部更多信任与授权。

在最近的财报会议中，蒋凡表示“将继续扩大在即时零售领域的投资”，特别是在高毛利品类和到店业务上。“投资”不仅包含用户补贴，还涵盖闪电仓网络扩展、天猫超市模式升级和百万线下门店的接入。

《新立场》认为，尽管高德目前仍隶属于“其他业务”板块，但其未来被整合进电商生态的可能性正在增加。接下来的考验在于，蒋凡能否有效协同各方资源，将战略优势转化为可持续的盈利模式和竞争壁垒。

01、流量复用与权杖交接

饿了么的配送能力与淘宝的流量引擎完成整合后，阿里巴巴在组织机制和生态协同上出现了一些变化。

阿里战略意图明确：借助淘宝超10亿的用户基础，实现跨场景流量的高效转化与复用。

这一架构调整打通电商、外卖与本地生活服务的同时，也意味着阿里正式从货架电商转向“复合型消费生态”。用户通过单一账号可在淘宝完成从购物、点餐到出行预订等行为，平台借此提升用户黏性与复购频次。

财务数据提供了初步验证。截至2025年6月30日的季度，阿里即时零售业务实现收入147.84亿元，同比增长12%；淘宝月活跃买家数与App月活同比均增长25%。

而八月阿里为进一步推进生态融合，又推出了“大会员体系”，该系统以“淘气值为中心，整合多业态会员权益，覆盖淘系电商、饿了么、飞猪、盒马等业务。本季度88VIP会员数保持双位数增长，突破5300万，客户管理收入（CMR）同比增长10%。

蔡崇信曾内部反思“我们曾经一度偏离了用户”，而即时零售与会员整合正是阿里重建用户连接、优化体验的核心路径。外卖或许不是阿里的核心业务，但即时配送网络却是一项关键基础设施。

面对抖音、拼多多等平台的竞争，淘宝传统电商增长承压。即时零售与本地生活将作为高频消费场景，成为争夺用户时长、提升活跃度的重要入口。

自四月闪购业务升级以来，阿里协同饿了么的骑手与商户资源以“电商低价+即时配送”双引擎参与竞争。第三方数据显示四月淘宝DAU为3.74亿；而到七月这一差距已扩大至近5000万。大促期间淘宝DAU甚至一度比拼多多高出1亿。

《新立场》认为这场竞争将是持久战并向高客单价品类延伸。淘宝闪购下一阶段目标不再只是订单增长更注重用户质量与黏性尤其是高价值用户的留存与转化以推动非餐品类和传统电商SKU的复购与渗透。

高德“扫街榜”的推出进一步补全了阿里在本地生活板块的能力图谱。这与蒋凡主导的“到店+到家”协同战略相呼应高德不再局限于地图工具正逐步成为阿里切入高毛利到店业务的数据基础设施。

蒋凡在业绩会上明确了即时零售的推进节奏：第一阶段重心是规模扩张“不能抛开规模谈效率”。据公开报道该阶段目标已基本达成。

“新用户获取需要较高成本但我们的留存表现良好。随着存量用户占比回升平台UE模型将持续优化。”蒋凡的信心来源于非餐订单提升带动的客单价上涨、物流规模效应带来的单均成本下降以及广告协同带来的CMR增长。

凭借业绩兑现和路径清晰蒋凡也在集团内部赢得了更多信任与授权。《新立场》预计阿里将在下半年继续扩大即时零售的品类覆盖尤其是高毛利领域如酒旅、美妆并加速整合天猫超市的B2C供应链资源。

02、深耕零售与利润池迁移

从业务本质看即时零售固然承担着高频流量入口的功能但真正的利润来源终将向高毛利的到店与酒旅业务迁移。

也正因如此阿里巴巴在过去几个月中将原位于北京望京高德总部的部分团队集中调往杭州西溪园区C4楼进行封闭开发全力攻坚“高德扫街榜”项目。由于高德APP的流量高峰通常出现在国庆假期这一产品选择在节前正式上线。

从产品形态看高德扫街榜整合了“榜单、评分、评价”三类内容其数据来源主要包括两大维度：一是用户行为数据如真实导航距离、APP内点击、收藏、复购及分享等行为；二是多模态UGC内容包括图文、视频等评价信息。

其中行为数据借助大模型进行轨迹解析UGC内容则通过多模态技术做真实性筛选。两类数据最终汇入统一算法形成动态评分与榜单。

据《晚点LatePost》报道高德扫街榜的排名主要依赖四个核心因子：导航到店人数、复购率、专程前往比例和人群宽度。其中“专程前往”指标尤为关键用户愿意驱车超十公里前往的店铺往往具备更强的品牌吸引力与口碑价值。人群宽度则衡量用户来源的地域分布辐射范围越广通常代表商户的知名度越高。

《新立场》认为高德扫街榜试图构建一套全新的与传统依赖补贴和流量的模式不同的线下商业模式

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