2024年中国云服务市场：AI驱动，格局重塑

核心摘要：

据预测，2024年中国整体云服务市场规模将达到5445.4亿元，增长率为15%。人工智能的迅猛发展正驱动着云基础设施及云能力平台的同步升级，成为中国云服务市场增长的主要动力。市场格局方面，得益于AI在政务、金融、制造、能源等领域的推动，运营商背景的云服务商增长势头强劲。而互联网背景的云服务商则通过业务优化和能力聚焦，努力应对市场竞争压力。

基础云服务概念界定

以云服务形式提供的IT基础资源、开发工具及能力平台

基础云服务产业链

基础云服务产业图谱

中国整体云服务市场规模及增速

从“计算”向“智算”升级，中国云服务市场迎来关键拐点

市场概览：根据数据，2024年中国云服务市场规模达到5445.4亿元，同比增长15%。人工智能的快速发展成为推动云基础设施及能力平台升级的关键力量。

市场特征：人工智能已成为云服务行业建设的重点。资源方面，各类参与者持续扩大智算基础设施投资；技术领域，AI开发工具不断完善，技术架构围绕AI智能体进行重塑；生态领域，与行业领军企业及各类ISV合作，推动新技术在行业中的应用。

发展趋势：云计算作为AI时代的关键基础设施，将对外持续输出基础资源及平台工具，支持AI产业发展；对内也将深化云智融合，用智能升级智算，以智算反哺智能。

中国基础云服务行业市场结构

IaaS与PaaS协同演进，人工智能重塑云服务产业链

市场概览：据数据，2024年中国IaaS市场规模为3718.6亿元，增长19.1%；PaaS市场规模为1018.6亿元，增长35.8%。

IaaS市场特征：基础资源在“数量”与“质量”上齐头并进。算力基础设施规模持续扩大，智能算力保持增长；算力软硬件适配能力提升，算网协同能力增强，算力调度效率提高。

PaaS市场特征：云能力平台进入技术跃迁关键期。随着AI的发展，PaaS与IaaS的联系更加紧密；在商业层面，PaaS也成为推动IaaS市场及整体云服务市场增长的重要驱动力。

中国公有云服务市场规模及增速

“价格战”与“价值战”并存，公有云服务市场竞争加剧

市场概览：据数据，2024年中国公有云服务市场规模为3878.7亿元，同比增长18%。

市场特征：得益于大模型为代表的人工智能产业的快速发展，公有云服务迎来新机遇。各类综合云厂商以“智能”为核心，加速构建智算基础设施和智能开发平台，并与生态伙伴合作推进行业实践。

发展趋势：短期内，人工智能技术转化为商业收益有限，产品技术能力和服务场景存在同质化，市场竞争仍以价格战为主。长期来看，AI正处于技术跃迁期，技术能力的快速迭代将缩短产品落地周期，拓展可适配的业务场景，驱动各行业上云、用云需求扩大。

中国非公有云服务市场规模及增速

人工智能加速传统行业上云，非公有云市场潜力巨大

市场概览：据数据，2024年中国非公有云服务市场规模为1635.8亿元，同比增长11.2%。

市场特征：短期内，传统行业各业务场景与AI逐步融合，需要更节省成本及适配其业务特征的部署方式。本地部署的私有云和各类训推一体机得到发展空间。长期来看，人工智能需要更广泛的接入行业私有数据以构建更完善的企业级服务能力。