特斯拉Optimus：挑战与机遇并存的机器人之旅

马斯克愿景中的Optimus，不仅能够稳健行走，还能利用灵巧的双手执行各种复杂且非标任务，无论是工厂流水线还是家庭厨房，都能一展身手。然而，要实现这一愿景，还需要跨越诸多障碍，包括达到平衡运动控制的标杆、具备泛化任务能力的自主执行，以及接近车规级的可靠性。

现实中的Optimus在2024年1月展示了叠衣服的技能，同年10月，在“ME Robot”发布会上虽然能走向人群并与观众互动，但实际上是遥控操作。例如，在Tesla Diner开业时，远程操控的Optimus负责“爆米花机”的工作，这些都被行业视为遥控操作的成果。

即使与国内机器人公司相比，在运动控制能力方面，Optimus可能稍逊于国内第二梯队的越疆和星动纪元。目前，无论是行走能力还是抓取能力，Optimus都没有明显的优势。

但这并不意味着特斯拉机器人不行。特斯拉的优势在于全面自研和软硬件协同。例如，在执行器层面，Optimus将28个关节全部做成“一体化电驱模组”，并且电机、减速器、编码器、驱动板、热管理都全面自研，这是典型的“垂直整合”策略。这与一些初创机器人公司外购电机/减速器、只做控制集成的做法形成鲜明对比。

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在电池方面，特斯拉使用自己的4680圆柱电芯，加上自研的BMS。初创机器人公司则往往购买第三方的动力锂电池。在芯片方面，其他机器人公司大多采用英伟达或英特尔的芯片，而特斯拉则自主研发了FSD AI5 SOC芯片，专门适配纯视觉的端到端模型。

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有趣的是，国内机器人公司往往以Optimus为标杆。有媒体曾采访智元机器人内部人士，该人士表示如果给特斯拉机器人整体打7分（满分10分），那么现阶段智元可能只有3—4分，差距明显。要知道这还是在马斯克机器人第三代更新之前的判断。

第三代Optimus最大的更新是泛化能力实现了指数级增长。特斯拉正从“动捕服（motion capture suits）和 VR 头显/远程操控”的数据采集方式，转向更多“人类视频（human videos）”，并直接用人类视频来训练机器人的模型。

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然而，目前仍有许多基础问题亟待解决。根据最新研究，仅2D视频并不足以满足具身模型的训练需求。此外，当前灵巧手难以应对复杂多变的物理场景。本质问题在于数据量与覆盖度的双重缺失。

泡沫还是百年大机遇？

特斯拉的批评者认为，这是一家曾创造奇迹、显著加速世界向电动交通转型的公司。然而，其CEO的疯狂计划可能导致销量下滑和盈利下降。为了维持股价，CEO决定搭乘AI泡沫。

美国媒体Electrek的评论员Fred Lambert称该计划“不过是一堆模糊的AI承诺的大杂烩”，甚至讽刺其人形机器人“连爆米花都端不好”。相较于马斯克此前清晰、可执行的大师计划，第四篇章更像是“给特斯拉股东的鸦片”，旨在让他们沉迷于AI股票“无限增长”的幻想。

然而这并不是第一次马斯克“夸海口”。之前2016年的大师计划完成度也不高。

2016年的大师计划：

• 创造与储能电池无缝整合的惊人太阳能屋顶。
• 扩展电动汽车产品线，覆盖所有主要细分市场。
• 通过大规模车队学习，开发出比人类手动驾驶安全10倍的自动驾驶能力。
• 让你的车在你不使用的时候为你赚钱。

虽然太阳能屋顶和电池已经开始盈利，但距离展示效果还很遥远。第二点虽然特斯拉确实扩展了电动汽车产品线到大多数消费细分市场，但如廉价市场的Model 2一直未推出。第三第四点可以说是同一件事——自动驾驶，但结果是显然马斯克的robotaxi仍在试验阶段。

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《马斯克传》中提到，马斯克一旦进入“狂飙”模式，都意味着他要在某一段时间内重点发展某个业务。这个业务在之前可能是推动汽车量产、重新设计生产猎鹰9号火箭的猛禽发动机等。而现在可能是Optimus。

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我们应该相信马斯克的故事吗？马斯克常说：“如果你的梦想没有吓到你，说明你做得不对。”尽管之前已经有了可重复使用火箭，但成本仍然昂贵。直到马斯克的猎鹰9号火箭才大幅降低太空发射成本。特斯拉汽车也面临几次崩溃的风险，但马斯克亲自睡在工厂帐篷里重新设计流水线，不仅实现了汽车革命还带来了生产方式和效率的变革。

马斯克几乎不按常理出牌。最近特斯拉董事给马斯克开出1万亿美元的薪酬方案要求他在10年内将公司市值从1万亿干到8.5万亿交付200万辆汽车、robotaxi无人出租车业务达到1万辆以及交付1万台Optimus。

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这意味着特斯拉需要年均复合增长率达到26%，市值达到两个英伟达加半个微软的水平。马斯克对此表示欢迎尽管这份薪酬方案仍需董事会投票决定。

仅通过各种“画饼”显然不会让董事会和股东信服因此马斯克最近花了1亿美元大手笔购入特斯拉股票市场对此反应迅速且积极。文件披露后特斯拉股价在周一盘前交易中一度飙升超过8%触及428美元水平推动公司市值猛增约1万亿美元。

无论是AI还是机器人现在是谈论终局为时尚早当下要做的是更多的人和资本涌入打好基础设施在各行各业做好应用铺垫敢于去做那个万亿市场的梦想。