AI云市场：战火蔓延，第一之争未有定论

文｜邓咏仪

编辑｜苏建勋

封面来源｜36氪拍摄

9月末，杭州的空气中弥漫着紧张的气息，阿里与字节在“AI云市场”的激烈竞争，让整个城市都感受到了浓浓的火药味。

正值阿里云年度盛会“云栖大会”召开之际，参观者们纷纷注意到，在杭州萧山机场、杭州东站等交通枢纽，火山引擎的大幅广告格外引人注目，其中强调其在中国公有云大模型市场份额高达46.4%。

这一表述意味深长。火山引擎虽未使用任何“最”、“第一”的极端词汇，但业内皆知，国内顶尖的云厂商约有10家，火山引擎独占近半壁江山——这既像是什么都没说，又仿佛什么都说了。

来源：36氪拍摄

有云行业专家对广告提出了质疑：火山引擎的这个数字是基于MaaS形态的统计，主要是闭源形态，如果客户是购买了云厂商的IaaS和PaaS后自行部署开源社区下载的模型，则不在统计范围内。单纯从MaaS形态模型消耗来判断竞争格局，显得不够全面。

事实上，如今各家厂商都能自诩为“AI云市场第一”。

在不同的广告和市场机构报告中，阿里、字节、百度都宣称自己位居“第一”，只是各自的侧重点不同，场面显得剑拔弩张。

制图：智能涌现

那么，谁才是中国AI云市场的领头羊？这个问题在9月成为了云厂商和AI公司们的热门话题。

有人建厨房，有人送外卖

首先，需要明确一个事实：模型厂商的“AI云第一”称号并非空穴来风。问题的核心不在于数据是否真实，而在于对“AI云市场”这块蛋糕的切分方式不同，即统计口径不同。

那么，各家究竟是在哪个维度上“胜出”的呢？

• 字节火山引擎在大模型公有云市场调用量（MaaS）上居首，指的是其公有云平台上所有大模型的调用总量。除了字节自家的豆包模型（不含内部业务调用），还有大量第三方模型，只要在它的云上被调用的Token，都算作其市场份额。

• 阿里云则将AI云定义为包含基础设施（如GPU）、PaaS（平台）到MaaS（模型调用）的全链路服务所产生的总营收规模。

• 百度所宣称的“AI公有云服务市场第一”，则包含了更多产品、行业定制服务的收入。百度还曾披露过更细分的指标，比如“2025上半年大模型中标项目数量和金额双第一”。

• 还有大模型厂商智谱，在GLM-4.5发布后，宣布以openrouter为统计口径，其模型调用收入是其他所有国产模型之和。

选择哪个计算口径，无可厚非。因为云计算已经是一个成熟的商业模式，产品模块众多，采购和服务方式也非常多元。

举个例子，中小企业可能直接在云厂商处按月租用虚拟服务器；而个人开发者则可能无需长期租用服务器，直接注册API按需取用。当用户开始使用AI应用时，才会请求云厂商处理业务需求。

差异化时代来临

需要承认的另一个事实是，尽管大模型领域看似热闹非凡、增长迅速，但本质上整体市场还很小。

2024年5月，火山引擎通过降价彻底打开了MaaS服务市场。当时，火山将豆包旗舰模型Pro-32k降至0.0008元/千Tokens，降幅达99.3%。

这直接引发了行业价格战，阿里、腾讯、百度等厂商纷纷跟进降价。结果是，火山引擎的调用量从降价前的1200亿Tokens暴涨到超过5000亿Tokens。

问题在于，各家厂商现阶段更信什么，更愿意优先投入什么，这导致了不同的市场策略。

云计算是规模化的生意，马太效应显著。阿里云依托传统云服务的优势，倾向于提供全栈解决方案，增加模型服务吸引客户。

而火山引擎作为新进入者，在固有的云计算市场（如CPU）中抢占份额更为困难，因此专注于在未来的GPU和MaaS（模型推理服务）增长上发力。

到底谁才是AI市场的第一名？现在并没有统一的标准。

在云栖大会上，阿里云直接回应了对统计口径的看法：如果只看大模型在公有云上的调用量，只是看到了冰山一角。

之所以这么说，是因为大量客户并没有在公有云上直接调用模型。阿里云的通义大模型家族走的是开源路线，很多企业会直接把模型下载下来部署在自己公司的私有云或本地服务器上运行。

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