Claude Excel插件：AI金融分析新纪元

【创新速递】Anthropic再度出手！Claude以插件形式入驻Excel，不仅能直接操作数据，还能精准定位单元格并给出修改建议。

Claude携手微软，向华尔街进发，誓要在金融服务界占一席之地！

Anthropic宣布，他们通过Claude For Excel实现市场数据与投资组合等金融数据的实时对接。

Claude正在分析Acme Grille, Inc. 2020-2024年损益表，提供财务建模的即时指导。

简而言之，这是一个Excel插件，目前以研究预览版形式发布测试版（仅限Max、Teams或企业版用户，且首批仅1000名体验名额）。

以前需从Claude导入Excel，现在直接在Excel侧边栏使用。

此形式让华尔街的Excel高手们能直接用AI分析数据，自动跳转单元格，AI还能追踪并解释修改原因。

Claude能讨论电子表格工作原理，在保留结构和公式依赖关系的同时进行修改、调试并修正单元格公式，用新数据和假设填充模板，或完全构建新电子表格。

Claude for Excel在微软应用现有集成基础上进行了扩展。

在Claude应用中，还可创建和编辑文件，包括Excel和PPT，并连接到Microsoft 365搜索文件、邮件和Teams对话。

连接器和金融任务技能

接入Excel主要得益于Claude的连接器Connectors。

类似MCP，但Claude针对企业定制。

还有，Claude推出的Agent Skills技能。

为更好服务金融领域，Claude新增了6项技能:

• 可比公司分析，含估值倍数与运营指标，可轻松刷新数据；
• 折现现金流模型，包括自由现金流预测、WACC计算、情景切换和敏感性表；
• 尽职调查数据包，处理数据室文件成含财务信息等Excel表格；
• 公司推介资料，用于投行推介册和买家名单；
• 盈利分析，提取季度业绩电话会议记录和财务报表的重要指标等；
• 启动覆盖报告，含行业分析、公司研究和估值框架。

作为To B的AI头部企业，Claude一直被视为企业级AI先锋。

Claude在金融服务的影响

Claude已被多家银行、资产管理、保险和金融科技公司采用。

它支持前台客户服务、中台承保、风险与合规工作，以及后台的代码现代化和遗留流程等任务。

随着对金融服务模型的持续更新，Claude在这些角色中的表现将更加出色。

例如，花旗银行CTO称赞Claude具有先进的规划和编程能力。

知名VISA也宣布Claude为主要合作伙伴。

以前将Excel导入AI更多是尝试性质，难以胜任金融行业的严格要求。

但此次Claude直接成为Excel插件，金融行业的制表和公式技巧或将被AI取代。

未来金融行业将如编程界的Vibe Coding，迎来Vibe Exceling时代！