AI+AR眼镜：从悲观到乐观的蜕变

从悲观到乐观

近期，AI+AR眼镜领域逐渐升温，先是“掌握核心科技”的JBD获得巨额融资，再有某华南企业今年行业最大单笔融资但金额“未知”，这标志着春江水终于暖了，也为众多AR创业公司感到庆幸。

作为一名曾在行业标杆公司工作的野生评论家，深知消费级AR的稚嫩与创业的不易。两年前，核心微显示屏和光机占BOM成本一半，但色彩、亮度始终未能满足需求；近眼显示光学方案复杂且远未统一，量产一致性和良品率令人担忧。这些高昂成本使得成型终端仅具备羸弱的场景和极为有限的扩屏和信息提示功能。

消费级AR并非真正AR。要同时满足「消费级」、「AR」，那只能是假的。

以Video-See Through方案为例，即使苹果这样强大的公司也难以应对。无论光学模组、sensor、算法、算力如何推进，人类仍需适应“透过摄像头以望远镜方式”观察世界，这似乎要等待人类进化完成。Apple Vision Pro在消费市场前景难测。

图为 Apple Vision Pro的定制光学模组

虽然Optic-See Through方案及部分透光的BirdBath方案逐渐被消费者接受，但完整的AR仍需做成头盔，只能面向企业（2B）而非消费者（2C）。中国AR四小龙在消费级AR领域缺乏虚实交互，APP几乎空白，产品易沦为闲置。因此，BirdBath方案和光波导方案为代表的消费级AR市场尚处于早期边缘阶段，需要企业拼命表演和叫卖才能维持融资。

图为 INMO Air 2

2022年底，ChatGPT-3.5在全球爆红，为看似无关的消费级AR带来了一场完美风暴。LLM技术演进不仅是消费级AR的最大关键变量，还极大丰富了可尝试的产品组合、场景、功能。在诸多巨头眼中，高透光、日常佩戴的AR眼镜是LLM落地的最佳硬件范式。

理论上，接入云端大模型API，实时处理语音、文字、图片和视频流，你的眼镜能在多模态层面理解世界，了解你的喜好。正如The Verge的编辑所言：我感觉自己就像托尼·斯塔克（钢铁侠），而Gemini（谷歌推出的大模型）就是我的J.A.R.V.I.S.。

大语言模型、生成扩散模型正进行全球竞速。高阶智能体、GUI Agent等新技术极具潜力。今年强化学习后，训练导入了思维链扩展的全新Scaling范式，能理解物理现实、预测并生成3D内容的世界模型。即使光波导“无用”眼镜，也能成为AI+AR的下一代消费电子。

调用随心的第二大脑，超越“头戴计算机”范畴，对现实世界进行实时视觉增强。实现长程推理、统一多模态信息流处理架构的GUI Agent，可能开创新的技术路径，简化AR功能的实现过程。推理算力在云端，sensor和基础人机交互在终端，创新空间和产品自由度大增。

技术进步降低了实现功能的复杂度和成本。这是典型的技术革新创造新品类、新需求的过程。

「危」与「机」交织的四小龙

虽不似东邪西毒南帝北丐，但中国消费级AR的四小龙分别位于东西南北。原北方的公司搬去东方，南方深圳的公司则迁至成都。

面对AI+AR下一代消费电子的诱惑，国外Meta、谷歌、微软、苹果均投入大量研发，并购关键技术公司，储备深厚专利池，准备在市场起飞时亮出大招。

Meta的Ray-Ban堪称神来之笔，音频和AI优化后市场即爆。Meta还利用钞能力推出Orion，用碳化硅做波导基底FoV达70°，这是前所未有的。Orion波导Layout扩瞳方案令人着迷，三片合色的Micro LED全彩色光引擎亮度不错，且镜片前向漏光减少、波导片被“视觉隐藏”，这在阵列光波导上非常不寻常，日常佩戴难以察觉是AR眼镜。

图为 Meta Orion详解

Meta以Orion做出高端示范后，Ray-Ban Display精准调整配置接力。Meta一手拿Orion一手推LLaMa（未来可能转向闭源），软硬整合AI和AR上同时发力不可小觑。若按下一个Apple的预期来看，少有人察觉Meta股价目前正低位运行。

消费级AR的iPhone时刻也许已经降临

国内字节、阿里、腾讯、百度甚至华为也开始认真对待AI眼镜。此外，一个擅长深入企业沟通再用高薪挖人的网红公司也加入战局。

当巨神降临，清道夫也下场洗地。对于曾经的AR四小龙而言，严肃的市场考验已不远。四小龙的愚蠢在于他们可能正在为大厂做MVP验证

深圳的这家公司两条腿走路：X系列与Meta Orion同源的RGB三片Micro LED合色光引擎比Meta更早更激进；BB方案（BirdBath）Air系列的产品动作值得商榷。

杭州的公司虽有一些真假难辨的流言但Misa极具Geek范。其最新的光波导眼镜还是单绿色但光舟一拖二的光引擎能很好降本对比之前双目方案光线准直耦入难度显著降低。

在一个未来高度不确定、高风险的行业中做一个老实人是最危险的事

上海的公司老板孤傲但BirdBath眼镜确实做得好一直在关键的光引擎和配套模组上改进技术储备最深。

但上海这家公司只有一条产品线整个行业看BB方案明显是一个过渡方案边缘市场的定位很难突破

成都的公司比较莽老板江湖气和执行力都很强曾经的INMO Air 2敢为天下先但最近的产品没啥深刻印象。

四小龙在尝试不同的硬件方案测试不同的产品路线过程中跑通供应链获得量产沉淀以用户反馈迭代产品风险全部自担

但茫茫机海中四小龙仅仅暂时名声够大后来者难道不可以像素级复制有什么别人想抄又真正抄不了的东西？

这个行业的定海神针仍是JBD的Micro LED或视涯多层Micro OLED微显示屏以及一系列做光引擎、光学模组、波导镜片的公司还有更底层的晶圆、刻蚀、光学设计和材料公司

后话

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