Anthropic与微软、英伟达携手，亚马逊合作或生变

11月18日，美国东部时间，全球知名大模型创业公司Anthropic宣布与微软、英伟达达成战略合作伙伴关系。

在此次合作中，英伟达与微软分别承诺向Anthropic投资100亿美元和50亿美元。同时，Anthropic也承诺至少购买1GW英伟达的算力，即容纳20万枚英伟达GB200芯片。

在投资承诺之前，Anthropic累计融资已超过312亿美元，估值达到1830亿美元。根据这一估值，它已是全球第二大估值的大模型创业公司。传闻称，此次投资将使Anthropic的估值攀升至3500亿美元，仅次于OpenAI的5000亿美元。

Anthropic CEO达里奥·阿莫代伊（Dario Amodei）、微软CEO萨提亚·纳德拉（Satya Nadella）以及英伟达创始人兼CEO黄仁勋通过视频形式发表了联合声明。

声明中，阿莫代伊强调了“选择权”的重要性。他表示：“我们很高兴能将Anthropic带到微软Azure上。”这意味着Anthropic将成为首个能在全球三大云厂商（亚马逊AWS、谷歌GCP、微软Azure）上使用的模型。

阿莫代伊还提到，Anthropic将与英伟达共同优化模型，从Blackwell（英伟达2025年推出的旗舰芯片）开始，逐步推进到Rubin（预计2026年下半年量产的下一代旗舰芯片）。双方规划了1GW的算力容量，而这仅仅是个开始。

纳德拉在声明中表示，微软和Anthropic将逐渐变为彼此的客户。Microsoft Foundry（微软的AI服务平台）客户将能够使用Anthropic的Claude系列模型。微软的Copilot（AI办公助手）产品家族也将整合Anthropic的Claude系列模型。Anthropic承诺使用微软Azure的算力容量。

黄仁勋则表示，英伟达迫不及待地想用Anthropic的Blackwell来加速Claude。这将帮助Anthropic更快地扩展算力，降低Token成本，真正将AI传播到任何地方。

01

亚马逊与Anthropic合作出现松动

与英伟达、微软建立战略合作关系意味着Anthropic与亚马逊的“强绑定”关系正在减弱。市场开始担忧，其与亚马逊的合作是否会产生变化。

自OpenAI在2023年初崭露头角后，亚马逊于2023年9月以40亿美元投资Anthropic，并在2024年11月再追加40亿美元。这占Anthropic公开融资额的25%以上（详见《亚马逊再出手，向OpenAI最大挑战者Anthropic追投40亿美元》）。它也是亚马逊在AI领域对抗微软的重要“桥头堡”（详见《OpenAI、Anthropic台前斗法，微软、亚马逊幕后对垒》）。

可以说，亚马逊是Anthropic最亲密的合作伙伴，双方关系紧密。然而，随着与微软的合作加深，这种关系变得微妙起来。此前，Anthropic一直深度使用亚马逊AWS的云服务和自研芯片。

Anthropic官方强调，亚马逊仍然是其主要云服务提供商和训练伙伴。

此外，Anthropic还曾宣布将耗资数百亿美元采购1GW谷歌的自研TPU芯片。此次又承诺使用微软Azure的云服务以及英伟达的芯片。

02

微软、亚马逊互相挖角竞争对手

今年10月末，OpenAI宣布完成资本重组（详见《OpenAI重组，明确微软大股东权益，巩固非营利组织定位》）。

此后，OpenAI和微软也解除了强绑定关系。微软不再拥有作为OpenAI算力服务商的优先权。借此机会，亚马逊瓜分了微软的重要客户——OpenAI。今年11月，亚马逊AWS和OpenAI签署了一个价值七年至少380亿美元的合同。这些云服务将在2026年底前开始部署（详见《OpenAI与亚马逊新签380亿美元大单，近6000亿算力大单如何兑现》）。

微软和亚马逊对Anthropic的争夺可能让它成为受益者。尽管Anthropic多次接受亚马逊、谷歌的投资，但它一直在寻求战略独立。

避免被巨头彻底控制是Anthropic治理结构中的重要设计。作为公共利益公司（Public Benefit Corporation），Anthropic在法律层面被允许优先考虑社会利益和AI安全而非单纯的股东回报。

因此，Anthropic采取了特殊的治理架构，使得包括亚马逊、谷歌在内的股东没有董事会席位和投票权，只有观察员席位。

一位国际云厂商一线销售人士表示，Anthropic的市场策略也符合To B市场的玩法——为客户提供选择权。

Anthopic的“多云战略”使得它可以同时使用亚马逊AWS、谷歌云GCP、微软Azure。“多云战略”也传递了一个信号——不站队。无论数据和应用部署在哪朵云上，Anthopic都能正常提供服务。这更容易赢得企业客户的信任。