OpenAI“红色警报”：核心挑战与未来焦虑

三年前，ChatGPT的横空出世让谷歌心生恐慌。而今，局势已悄然反转：面对产品缺陷，OpenAI自身拉响了“红色警报”，并搁置了广告盈利的迫切计划。

本周一，山姆·奥特曼向OpenAI团队发送内部通知，宣布公司进入“红色警报”状态。具体措施包括：暂停广告整合、AI购物助手及个人简报助理Pulse的开发。新的首要任务是解决ChatGPT的痛点，包括速度慢、可靠性差、基础算术错误等问题。

当前，谷歌股价稳步上扬，而OpenAI却推迟了至关重要的盈利计划。这一攻防转换背后，透露出OpenAI怎样的焦虑？

01 红色警报

Gemini 3的发布在OpenAI内部引起了震动。据谷歌透露，Gemini的月活跃用户在7月为4.5亿，10月已攀升至6.5亿，单季增长44%，其中大部分增长源自8月火爆的图像生成功能Nano Banana。而Similarweb的用户参与数据则揭示了更为严峻的画面：用户在Gemini的单次会话时长已超过ChatGPT。

尽管OpenAI声称其周活跃用户达8亿，看似占据主导地位，但周活跃用户衡量的是打开频率，而非使用深度。许多人仅是打开应用、提个问题便离开。会话时长才是影响长期留存的关键，而在这方面，Gemini已经领先。

奥特曼的备忘录没有回避问题。他坦言公司已来到“ChatGPT的关键时刻”，并宣布高管将每天召开会议专门推动改进，员工也可能临时跨团队调配。实际上，去年10月公司便已进入“橙色警报”，而红色则是最高级别——显然，之前采取的措施并未奏效。

OpenAI推迟广告还有另一重要客观原因：产品质量下滑严重，无法安全变现。向已对基础功能不满的用户推送广告，只会加速用户流失。这是他们当下的判断。

《华尔街日报》报道称，该公司内部预测显示，到2030年，它需要约2000亿美元的年收入才能实现盈亏平衡。作为对比，谷歌全年总收入约3000亿美元。OpenAI的目标是在五年内达到谷歌规模的三分之二，而目前其收入基数估计仅在40亿美元左右。

02 降维打击

谷歌当前的实际优势并非仅是一个模型，它们的领先更体现在整个技术与生态架构层面，这更像是降维打击。

DeepMind首席技术官科拉伊·卡武克乔格鲁指出，谷歌使用自研的定制Tensor芯片训练Gemini。谷歌不租用算力，而是自建数据中心、自己制造芯片。其经济模式从根本上就不同。

反观OpenAI，它则通过微软Azure租用GPU。这一点常被提及，但其影响却很少被深入审视：推理成本依然高昂。

每月20美元的订阅费永远无法大规模补贴免费用户，尤其是在数亿用户持续产生查询的情况下。免费层级的存在是因为OpenAI需要数据管道和用户触达——这是必要却昂贵的手段。若没有其他收入来源（恰恰就是刚被推迟的那些），便难以为继。

03 时间不多了

“红色警报”确实为OpenAI争取了时间。然而，这一决定在战术上虽合理，但争取到的时间并不等同于解决了问题。

谷歌可以无限期补贴AI业务的亏损，因为搜索本身就是印钞机。而OpenAI的生存之道则在于说服每一轮新投资者：尽管营收目标看似越来越遥不可及，但盈利正在接近。如今广告被推迟、购物助手被推迟、商业化也被推迟。

有些延误可以挽回，有些则会叠加恶化。诺基亚体会过这种痛楚，雅虎、黑莓以及其他十几个曾引领行业却骤然失势的公司也都深有体会。对OpenAI而言，时间的确不多，但比昨天更少，也比明天将会拥有的更少。

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