郭明錤谈苹果折叠屏：将引领第三波风潮，安卓厂商难跟

郭明錤坚信，中国的安卓厂商仍有意与苹果全面竞争，但他也指出，苹果有能力轻松引领潮流。

2026年，苹果手机的最大看点将是其折叠屏手机。这款设备不仅是苹果AI的最佳载体，更将带动整个消费电子行业的竞争，预示着折叠屏手机市场即将迎来第三波热潮。

在11月底的这次对话中，郭明錤详细全面地分享了他对当前热点趋势的认知，包括谷歌TPU、AI行业的循环交易等话题。然而，他谈话的重点以及外界对他较为信服的部分，无疑还是关于苹果的讨论。

他的逻辑十分清晰。苹果今年的现实与未来两年的大背景显示，尽管AI Ready口号喊了很久，但经历WWDC发布会翻车后，Siri的表现远未达到预期——对于那些每天体验ChatGPT和Gemini的人来说，远远不够好。

iPhone折叠屏手机值得期待

令人惊讶的是，AI的不成熟并未影响苹果17系列手机的表现。没有AI的苹果17标准版大获成功，产量超过9600万台，比iPhone16增长了1000多万台，这符合郭明錤一年前的预期。

遗憾的是，iPhone Air的销量未达预期，苹果将产量下调至900万台，并推迟了iPhone Air 2的发布至后年。在未来一年多时间里，苹果预计air的总体销量将维持在这一水平。

郭明錤坦言自己喜欢iPhone Air，认为这款产品与iPhone 17标准版一样，展现了苹果和库克的求生欲和斗志。面对小米、vivo等竞争对手穿着苹果的外衣抢夺市场份额，苹果必须拿出更多诚意，控制其挤牙膏式的更新策略——至少要有一些与众不同的东西。

iPhone Air就很有特色。有对有错，这正是乔布斯和Ive的经验。早年的Fat nano、钛合金的Power Book为iPhone 4、Macbook Air积累了经验值。

展望未来，苹果明年又该如何与众不同？其AI依旧不会ready，iPhone 18标准版延期至2026年，Air 2也推迟到2026年。明年只有iPhone Pro值得关注，而iPhone的可变光圈功能虽然值得期待，但还不足以成为重量级卖点。

唯一剩下的看点就是：折叠屏iPhone。此前有传闻称苹果的折叠屏手机将延期一年发布，郭明錤对此进行了解释和回应。据他所知，苹果折叠屏手机的某些部件方案尚未确定，这对即将上市的产品来说显然是个延误。

可以稍作注解的是，《智物》曾提到最早关于苹果折叠屏某个关键部位的方案、材料及供应商可能会有重大调整。这些信息最初由郭明錤发布，涉及的两家上市公司也是苹果折叠屏概念在A股上涨表现最好的公司。

要相信苹果最重要的合作伙伴的眼光和实力。他们肯定对目前的材料方案不满意并正在寻求改进。新方案也必然无碍。

郭明錤认为这种拖延不会影响到苹果折叠屏手机的发布时间。大不了就先发布再晚几个月上市。2025年10月苹果折叠屏手机必将发布并有望成为最大看点。

郭明錤还提到一个不严谨的概念：三星最早引发了第一波折叠屏炒作而华为则引导了第二波浪潮。如今苹果将引领第三波折叠屏风潮。他认为苹果折叠屏的发布将重新激发安卓机在折叠屏领域的投资热潮。

他以三星为例最近三星将折叠屏厚度降至8.9毫米刚好优于预期的iPhone折叠屏厚度。

至于小米、vivo和OPPO这三家厂商对苹果推出折叠屏手机的事实似乎并不兴奋。他们暂时无法模仿苹果的某些能力。折叠屏手机市场无法为这些厂商带来更多的利润无论是硬件还是互联网利润。

现实是这几家企业不会改变自己在折叠屏市场的存在策略。iPhone折叠屏的发布及其表现不会影响到这个策略。

此次存储大涨价将带来一些巨大的改变。AI抢走了全球存储芯片产能使得华为曾经的劣势变为优势。在这种背景下折叠屏对华为的意义和定位可能会发生变化。

小米、vivo、OPPO的折叠屏似乎成了鸡肋。存储涨价到这种程度是否还要继续做折叠屏？如果苹果把折叠屏价格提高到2000美金那么用同样的BOM成本却只卖一半的价格是否还有意义？除了每年拿到30万前苹果用户体验高端用户运营的感受外还能有什么其他收获？

不过郭明錤提到的另一个角度值得关注。他认为折叠屏手机是端侧AI最好的落脚点理由很简单生成式AI需要一个更大屏幕。

《智物》此前也提到过这个现象谷歌的折叠屏手机和自身的Gemini结合在美国市场有一定的表现甚至由此将其推到了与联想、三星的合作当中。但是这一现象更多结合的是Gemini的订阅付费机制屏幕是一个重要因素但并非最重要。

折叠屏手机加上一个手机助手或许是个不错的尝试。还是此前《智物》提到的年销量20万台的小众产品非常适合作为试验田。

遗憾的是中国稳健三雄小米、vivo、OPPO没有AI至少没有自己的AI。有广告AI没有用户AI。