全球AI应用加速落地，端侧硬件创新浪潮涌动

如今，全球AI应用正以前所未有的速度融入我们的生活。

今年11月，阿里旗下的夸克AI眼镜正式亮相，并顺利接入阿里千问平台；与此同时，华为推出了其AI陪伴产品“憨憨”。紧接着，字节旗下的豆包手机助手在12月1日正式发布；理想汽车也宣布将于12月3日推出其首款AI眼镜Livis。此外，XREAL（与谷歌合作）、三星、百度、火山引擎等品牌也将在本月内发布各类端侧AI硬件产品。

《科创板日报》记者发现，端侧AI作为连接AI大模型与现实执行的关键桥梁，正成为产业焦点，并加速推动硬件产品的全面革新。而智能终端的核心硬件更是AI端侧落地的关键，近期端侧硬件AI产品的密集发布标志着行业迎来集中催化期。

在资本市场上，多家科创板芯片公司纷纷“认领”夸克AI眼镜的供应商身份，而豆包手机助手的产业链上市公司也备受关注。近期，《科创板日报》记者以投资者身份致电多家企业，以了解该产业链的最新动态。

（图：端侧AI全景图；图源：智次方研究院）

多家企业竞相“认领”相关AI硬件供应商身份

存储芯片龙头佰维存储的证券部人士向《科创板日报》记者透露，“AI眼镜业务的毛利率在公司各类应用中处于中等偏上的位置。目前，Meta等客户的AI眼镜产品市场表现良好，且公司与头部客户合作紧密，预计明年相关业务收入将维持增长。”

佰维存储的ePOP系列产品已被Meta、Google、小米等国内外知名企业应用于其AI/AR眼镜和智能手表等智能穿戴设备上。据佰维存储在互动平台表示，2024年该公司面向AI眼镜产品的收入约为1.06亿元，预计2025年将同比增长超过500%。

“智能眼镜是当前半导体产业中最值得关注的增量市场之一。”中国半导体IP龙头芯原股份董事长戴伟民在业绩说明会上表示，“AI眼镜的核心需求在于轻量、长续航和低成本。如果产品重量低于30g、续航可达8小时且价格在2000人民币以内，预计销售量能达到100万到200万的规模。”

据悉，芯原股份正致力于AI/AR眼镜的技术平台优化和产业化，不仅为某知名国际互联网企业提供AR眼镜的芯片一站式定制服务，还与数家全球领先的AI/AR/VR眼镜客户展开合作。

SoC芯片研发商恒玄科技表示，阿里夸克AI眼镜采用了其BES2800芯片。该芯片采用6nmFinFET工艺，单芯片集成多核CPU/GPU、NPU等，性能、功耗和技术创新方面均有显著提升。

南芯科技表示，其为阿里推出的“夸克AI眼镜”提供超长续航的电源芯片解决方案。其中，公司推出的国内首颗电池均衡限流IC有效解决了双电池的均衡难题，确保同步充放电，为24小时长续航提供稳定电量基础。

“AI眼镜等智能终端已成为芯片公司明年增长的重要驱动因素。”南芯科技表示。

高性能模拟及数模混合芯片设计公司美芯晟表示，其无线充电芯片已成功用于豆包AI手机。未来公司将加大产品线合作力度，并计划开发Al sensor，以支持未来的AI手机、AI眼镜和VR头显产品。

安凯微专注于为物联网智能硬件提供核心SoC芯片。其表示，基于公司芯片的终端产品已对接豆包大模型。目前基于公司芯片的AI耳机类终端可实现语音助手功能。

端侧AI应用逐步成为产业链新增长引擎

随着多种类型模型的成熟度不断提高，以AI眼镜和AI玩具为代表的硬件正快速融入人们的生活。对于端侧AI应用产业链企业来说，一方面面临消费端对更加智能、体验感更好产品的巨大需求；另一方面，端侧AI应用正逐步成为此类企业收入增长的新动力。

炬芯科技董事长兼总经理周正宇在业绩说明会上表示，基于ATS308X的AI眼镜解决方案已有三家客户发布了三款AI眼镜产品。同时，公司即将发布新一代面向智能穿戴领域的ATW609X系列芯片。

自2023年半年度起，炬芯科技将端侧AI处理器芯片系列纳入主要产品收入类型。从2023年半年度至2025年半年度，该公司端侧AI处理器芯片系列收入大幅增长。

安凯微表示，为了应对边缘侧和端侧AI处理需求及AI+应用场景需求，公司正规划提升芯片算力。目前除与云端互动外，边缘侧和端侧也需要具备一定的智能化处理能力。

存量硬件AI升级和业务规模受到关注

CINNO Research数据显示，2025年三季度国内消费级AI/AR市场蓬勃发展。其中AR市场延续高增长态势，一体式AR眼镜凭借355%的增速成为最大亮点。

IDC预计，到2029年全球智能眼镜市场出货量将突破4000万台。此外，音频与音频拍摄眼镜在2025上半年出货量占比达59%。

尽管产业端相关话题热度不断且上市公司股价上涨但普通消费者对于端侧AI硬件的认知仍停留在“百品大战”阶段。目前全产业内对于端侧AI硬件创新和存量产品AI化升级保持高度热情。

“数字芯片的单芯片ASP比模拟高随着AI眼镜新品密集发布及出货增长这类企业的收入将受到明显带动。”有芯片产业从业人员表示。