中国AI新纪元：大厂引领，垂类突围

中国的AI叙事逻辑，正悄然发生转变。

自2025年以来，曾经凭借创新概念在赛道上搅动风云的“AI六小虎”为代表的初创公司，如今正面临前所未有的深度竞争压力。与此同时，传统互联网大厂在AI领域的动作愈发密集且力度加大。

最直观的体现，便是大厂不断深入的布局。除了竞相推出全新基础模型和应用外，大厂还公开表示将加大对AI的资金和技术投入。例如，阿里、字节等已取得显著进展的公司，不仅已具备全栈AI能力，还通过“杀手级”应用在核心场景进行卡位。

例如，12月15日，蚂蚁集团宣布全面升级旗下AI健康应用“蚂蚁阿福”，凭借健康陪伴等亮点，新版App发布后迅速攀升至苹果应用商店免费榜第三位，引发行业广泛关注。这是阿里系在近期推出夸克AI眼镜、上线“千问”及“灵光”应用、成立千问C端事业群等动作后的又一重大举措。

年初，DeepSeek等产品的爆火以前所未有的力度完成了AI市场教育，使大众对AI产品的认知从新奇技术转变为日常工具。而阿里、字节、腾讯等大厂凭借巨额营销投入和天然生态入口优势，牢牢把控大量用户的“屏幕”。

根据a16z今年发布的全球top 100消费级Gen AI应用榜单，5款跻身全球前20名的中国产品分别为DeepSeek、夸克、豆包、Kimi和Qwen3。另据QuestMobile的2025年第三季度AI应用行业报告，月活前列分别是豆包、DeepSeek、元宝、即梦AI和AQ（现称“蚂蚁阿福”）。

一个更为直观的现象是，榜单上大部分使用更广的AI应用主要来自于互联网大厂，尤其是阿里和字节，占据了榜单的诸多位置，形成“南北双雄”格局。

理解当下中国AI格局叙事逻辑的关键，就在于观察这种行业走势的变化。

01. 大厂引领，“双雄”格局初现

回顾过去几年，初创公司凭借模型快速迭代和灵活打法，一度实现大幅用户增长。

但今年，大厂AI的声量持续走高。这种变化源于随着模型能力提高，AI行业竞争已从模型炫技转向应用开发和场景落地，这恰好是大厂深耕多年的主场优势。

在资源投入上，尽管头部初创公司备受市场追捧、估值高企，但由于模型研发成本高、商业化不成熟等原因，整体发展速度仍受限于融资规模和现金流。相比之下，大厂稳定成熟的主营业务能自行“造血”，资金储备丰厚，且拥有“数据+场景+流量”生态协同能力，能承担AI开发过程中的试错成本和长期投入。

因此，大厂一旦锚定AI战略后，便不会吝啬资源投入。今年，字节宣布加码1600亿人民币用于算力采购和AI基础设施建设；阿里集团CEO吴泳铭在云栖大会上表示正在推进三年3800亿的AI基础设施建设计划；百度、腾讯也分别表态坚定投入AI领域。

与此同时，大厂之间的AI人才争夺战已白热化。字节、腾讯的专项计划“筋斗云”和“青云”纷纷开高价招聘AI人才；阿里系面向2026届毕业生的秋招计划中，六成岗位与AI相关。

其次便是自身生态的积淀。大厂的优势在于并非完全从头开始，可选择在原有产品基础上进行AI升级，或凭借既往业务积累的用户、场景和流量池为新的AI原生应用带来天然生态入口和分发渠道。代表性的有支付宝和蚂蚁阿福、抖音和豆包或微信和元宝。

尽管如此，初创公司并未失去机会优势。今年下半年开始，多家头部AI初创企业接连发布新模型“杀回”赛场。它们仍可以依托模型能力或聚焦细分场景为产品寻找新的生存空间。

例如MiniMax旗下“海螺”依靠视频生成持续出圈；月之暗面的K2、智谱的GLM-4.5等模型也在表现突出。

可见尽管大厂主导AI应用的趋势日益明显但在产品竞争逐渐白热化的背景下破局的关键仍在于自己的专业壁垒够不够高。

02. AI应用大战：通用胶着垂类突围

在AI应用发展初期阶段通用型AI助手凭借广谱需求覆盖成为各大厂商的必争之地。但这一时期的产品核心功能集中在对话交互、内容生成、信息检索等方面随着大模型能力普及普通用户能体感到的产品间差异化逐渐缩小同质化问题逐渐显现。

那么在此基础上如何让自己的AI竞争优势更进一步？

对于大厂而言通用打底垂类应用打造护城河的布局或许是一种可行思路一些头部企业也的确这么做。

垂类AI应用的出现是用户需求升级变现路径清晰等因素共同作用的结果。当下AI企业已挖掘健康、金融、教育、情感陪伴等专业场景中的需求带动大批相关产品进入蓬勃发展阶段。

以阿里系为例今年开始在C端市场加速发力其内部生态逐渐形成千问、夸克AI、蚂蚁灵光、蚂蚁阿福等产品协同“作战”的模式。通过前三者覆盖更大范围的用户需求同时通过“蚂蚁阿福”在医疗健康高壁垒的垂类赛道建立护城河形成“广度+深度”的双重竞争力。

医疗行业长期存在优质资源分布不均运营效率偏低等问题行业期待能借助AI力量将顶尖医生的知识储备转化为智能工具让远程问诊系统带动资源下沉实现健康普惠的同时构筑起高价值的商业闭环。医疗垂类场景也因此成为各大厂和AI初创公司的必争之地。

基于过往十余年在医疗健康领域的积累蚂蚁在今年推出了战略级产品蚂蚁阿福。作为一款行业级应用它如今的月活用户超过1500万。这既证明蚂蚁发力垂类AI并非盲目跟风也说明尽管医疗领域门槛高但只要突破了就能构建高壁垒护城河。

03. 用户想要“能办事”的AI

此前Open AI提出把AI的演进分成五个等级在人类仍可以把AI当成工具来操纵的阶段AI产品的发展应从对话工具慢慢成长为超级助手即从“Chat”到“Act”。

这与当下大众对AI产品的诉求不谋而合。当用户习惯像打开微信聊天打开淘宝购物那样打开手机里的AI时也会对其产品功能提出更高要求即AI应用要能够从前两年的陪聊文生图辅助写作等轻场景转向更具功能性的“办事”环节。

简单来说就是把AI转化为现实生产力。

这就要求企业不仅具备C端AI应用开发的能力更是要围绕全栈能力和多元化产品矩阵进行前瞻性卡位。回顾一下“全栈能力”这个概念它需要企业在具备基础的算力、模型能力的同时完成应用开发、落地到真实世界场景的逻辑闭环。

这对企业自身的资金、技术和资源整合能力要求都非常高。全球范围内能做到这一点的都只有谷歌等少数巨头。在国内目前被市场看好的有阿里和字节等大厂以及一些具备良好潜力的黑马企业。

它们的核心逻辑相似都是纵向上按照底层硬件到上层应用的全栈布局形成成本和体验的协同效应横向上则是靠C端产品流量与B端企业服务同步构建开放生态。

不过受企业既往的技术基因和产品生态差异影响两者在路径上各有侧重。阿里系走重资产+软硬件一体的路线字节则以流量反哺+敏捷迭代见长。

这种分化可能会催生出两种不尽相同的AI图景。例如阿里系更重视实用和普惠目前蚂蚁AI战略重点投入的健康和金融领域都是遵循“降低专业服务门槛”这一逻辑这也与国内市场偏好实用主义的思路相契合。蚂蚁阿福如今每天回答用户的500多万个健康提问中55%来自三线以下城市也可以侧面证明这一点。

而字节的陪伴和内容生态或许能够让AI更好融入到内容消费娱乐和办公等更轻盈的触点成为用户生活娱乐方面的“智能伙伴”。

不过两家企业的探索只代表当前AI行业中相对成熟的技术和产品开发水平并非竞争的终局。当下已验证的成果还有一些未被解答的疑问它们为2025年的AI行业带来的最深刻认知或许在于：AI依旧在上半场大战才刚开始。