2026年AI竞赛：互联网大厂的新战场

刚刚过去的2025年，中国互联网巨头间的竞争焦点转向了生成式AI业务，即所谓的“AI生态”竞争。尽管外卖大战吸引了众多眼球，但这注定只是“旧时代”的余音；而AI大战才是“新时代”的主旋律。这一趋势不仅将在2026年持续，更可能在未来多年主导市场，直至生成式AI全面融入经济生活，其影响力可与移动互联网浪潮相提并论。

本文聚焦互联网大厂，探讨其整体的AI业务生态而非单一业务。在我看来，国内互联网大厂的AI布局可大致分为几个梯队：

1. 阿里巴巴和字节跳动引领第一梯队，这一地位几乎无人质疑。阿里凭借技术实力和B端优势稳居前列，而字节则凭借巨额投入和C端应用紧随其后。
2. 腾讯和百度紧随其后，但差距不大。腾讯在谨慎评估、控制投入，而百度则可能在B端寻求突破。
3. 其他大厂中，快手、美团的动向值得关注，其次是京东、小红书。它们虽不太可能进入第一梯队，但在某些垂直领域有潜力。
4. 车企在智能驾驶和“座舱大模型”方面可能有发展空间，但本人对汽车行业了解有限，故不深入讨论。

对于第一梯队，不考虑海外市场，阿里和字节在国内AI市场的领先地位无人能及，但它们的领先原因有所不同：阿里依托多年在AI、云计算、自研芯片等领域的积累，自然占据领先；而字节则凭借巨额且高效的投入，迅速提升至与阿里平起平坐的地位。

在基座大模型方面，阿里的千问领先多数对手；字节的豆包成功，更多得益于产品设计和市场推广，而非基座大模型本身。字节在C端集中力量于豆包APP，迅速占领市场；而阿里则分散力量于多个C端应用，直至2025年11月才确定以千问APP为核心。在B端，火山云的销售体系强大，尽管历史积累不及阿里云，但在算力建设、生态建设和市场推广上更为激进。

字节作为非上市公司，在资本开支和价格竞争上有更大自由度。而阿里因阿里云收入的波动备受关注，但AI业务的进展也能带来资本市场的即时回报和员工士气的提升。

总而言之：阿里凭借历史积累和“全栈技术能力”稳居第一梯队，而字节跳动则凭借坚定高效的投入跻身前列——这符合字节对新业务的一贯风格。在资本开支上，双方均非常激进，但具体数据不详，仅知投入规模相当。

对于第二梯队，腾讯完全有能力进入第一梯队，但选择“尾随”，处于“可追但未全力投入”的状态。2025年三季度，腾讯的资本开支仅为阿里的40%。在C端应用推广上，“够意思就行”，未持续大规模投放。腾讯管理层似乎满足于元宝在国内C端AI应用前五的位置，无意争夺第一。

这种策略符合腾讯管理层的一贯风格：等待技术成熟再模仿或“微创新”；重视“产品经理文化”，使基础研发处于附属地位；可能因算力供给的不确定性而谨慎投资。

此外，腾讯的游戏业务表现良好，广告业务也在视频号的推动下增长，短期内无需AI业务支撑股价。这种策略可能延续至2027年上半年。

百度则面临不同挑战：在基座大模型上，文心仅次于千问、DeepSeek，但具备全栈技术能力。然而，百度资源不足以同时在B端和C端进攻。虽然文心助手拥有2亿MAU，但竞争对手投入巨大。国内C端AI应用已成红海，需巨额且持久的投入才能领先。

尽管如此，百度在B端仍拥有较强客户基础，尤其是政企客户和私有云、混合云市场。在基座大模型和芯片研发上，百度积累深厚。接下来，百度可能围绕三个支点发展：继续发展B端业务；发展智能驾驶和智能座舱；将文心大模型融入百度APP。

此外，苹果AI国行版可能以文心+通义千问为基座大模型。如果成真，对百度和阿里将是利好——但我们尚不知何时实现。

其他大厂中，快手的可灵是工业级AI视频工具，广受影视行业好评。然而，仅凭可灵拓宽快手内容边界的故事尚小。快手需将可灵发展为泛影视行业基础工具，才可能创造巨大收入——目前还很遥远。同时，快手必须保持技术优势至形成足够用户习惯。

美团的情况令人困惑：其主营业务与生成式AI无关，但在2025年投入不少。这些投入未受关注因所有人都在关注外卖大战。美团发布了多个自研大模型并在算力基建和数据采购上花费巨大。这些投入显然有战略意义但尚不清楚。

京东也有类似诉求：在算力基建和数据采购上动作不小。尽管这些动作被外卖大战掩盖但京东在积极升级业务。与美团相比京东可能还希望在“AI导购”时代保持领先。

本月谷歌基于Gemini推出AI导购功能改变了C端AI应用的商业化模式。如果成功将彻底打开C端AI商业化的天花板并颠覆零售电商格局。任何互联网大厂都不会错过这一局！

因此2026年的AI行业将更加有趣。我期待着各家大厂如何根据形势调整策略。目前判断胜负为时尚早因为战局可能才刚刚开始。

本文未得到文中任何公司或其同行的资助或背书。