特斯拉Optimus机器人：梦想与现实的深度博弈

马斯克对Optimus的愿景是打造一个既能平稳行走，又能利用灵巧双手执行各类复杂非标准化任务的机器人，可广泛应用于工厂流水线或家庭厨房。然而，要实现这一目标，仍需跨越几座技术大山：平衡运动控制需达标、泛化任务能力需自主实现、可靠性需接近车规级标准。

现实中的进展却略显缓慢。2024年1月，Optimus发布了叠衣服的视频；同年10月，在“ME Robot”发布会上，它走入人群进行互动，但这实为远程操控。例如，在Tesla Diner开业时，我们看到Optimus负责操作“爆米花机”，这些演示被行业质疑为遥控操作的成果。

即便与国内机器人公司对比，在运动控制能力方面，国内第二梯队的越疆和星动纪元都可能稍占优势。目前，Optimus无论是下肢的行走稳定性，还是上肢的抓取精度，都未展现出明显优势。

这是否意味着特斯拉机器人前景黯淡？当然不是。特斯拉的优势在于全面自研和软硬件协同。例如，在执行器层面，Optimus成功将28个关节整合为“一体化电驱模组”，并且电机、减速器、编码器、驱动板、热管理系统均自主研发，属于典型的“垂直整合”策略。这与一些初创公司外购电机/减速器、仅做控制集成的做法形成鲜明对比。

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电池技术方面，特斯拉采用自研的4680圆柱电芯和BMS系统，而初创机器人公司多依赖第三方动力锂电池。尤其在芯片领域，其他公司常直接采购英伟达或英特尔芯片，特斯拉则自主研发了FSD AI5 SOC芯片，专门适配纯视觉的端到端模型。

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有趣的是，国内机器人公司常以Optimus为对标对象。有媒体曾采访智元机器人内部人士，询问对特斯拉机器人的看法，该人士表示，如果特斯拉机器人整体能打7分（满分10分），那么现阶段智元可能只有3—4分，差距显著。要知道，这还是在Optimus第三代更新之前的评估。

第三代Optimus最大的进步在于泛化能力呈指数级增长。特斯拉正从依赖“动捕服和VR头显/远程操控”的数据采集方式，转向更多使用“人类视频”，并直接用这些视频训练机器人模型。

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相比之下，一个通用的视觉系统一旦训练成功，理论上可以部署在全球任何地方，因为它不依赖于任何预先构建的环境地图。成本上，多传感器套件的成本可能高达数万美元，而摄像头仅需数百美元。这种巨大的成本差异使纯视觉方案在商业化和规模化部署上具有天然优势，能够将先进的驾驶辅助功能普及到每辆消费级汽车。

然而，这只是理想状态。如果进展顺利，以马斯克的风格，今年就应量产万台，明年50万台起步，但马斯克显然没有这样做。因为仍有许多基础问题亟待解决。

根据最新研究，仅靠2D视频不足以满足具身模型的训练需求。要想提升模型的泛化性和任务成功率，还需要机器人末端3D坐标及轨迹、6DOF位姿、被操作物体轨迹、第一视角视频等多模态数据。这类数据目前仍需依赖昂贵的人工遥操作方式采集，无法被2D视频替代。

此外，当前灵巧手难以应对复杂多变的物理场景（如不同形态、环境下的抓取任务），特斯拉的灵巧手也不例外。核心问题在于数据量与覆盖度的双重缺失。同时，高质量数据比大规模数据更为关键，这直接决定了模型效率与泛化能力，而特斯拉在这方面并未大幅领先竞争对手。

泡沫还是百年大机遇？

特斯拉的批评者认为，特斯拉曾是一家创造奇迹、加速电动交通转型的公司。如今，其CEO行为激进，销量下滑，盈利下降，为维持股价，CEO决定搭乘AI泡沫，仅此而已。

美国媒体Electrek的评论员Fred Lambert称，该计划“不过是一堆模糊的AI承诺的大杂烩”，甚至讽刺其人形机器人“连爆米花都端不好”。相较于马斯克此前清晰、可执行的大师计划，第四篇章更像是“给特斯拉股东的鸦片”，旨在让他们沉迷于AI股票“无限增长”的幻想，而缺乏实际支撑。

但这并非马斯克首次“夸大其词”。2016年的大师计划完成度有限：第一项太阳能屋顶和电池虽已盈利，但距离展示效果仍很遥远；第二项扩展电动汽车产品线，覆盖了多数主流市场，但廉价车型Model 2一直未推出；第三、四项涉及自动驾驶和车辆共享，目前robotaxi仍在试验，完全自动驾驶尚未实现，目标已延续至今年的大师计划。

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《马斯克传》中写道，马斯克一旦进入“狂飙”模式，都意味着他要在某段时间内重点攻克某项业务，过去可以是推动汽车量产或发动机设计，而现在可能是Optimus（这是所有支持者的期望），毕竟特斯拉80%的价值被认为来自于Optimus。

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我们应该相信马斯克的故事吗？马斯克常言：“如果你的梦想没有吓到你，说明你做得不对。”在他之前，可重复使用火箭成本高昂，直到猎鹰9号火箭才大幅降低发射成本，达全球最低。特斯拉汽车曾濒临崩溃，是马斯克亲驻工厂帐篷，从流水线重新设计，不仅革新汽车产业，更变革生产方式，实现从年销百辆到近两百万辆的飞跃。

马斯克几乎从不按常理出牌。最近，特斯拉董事给马斯克开出1万亿美元的薪酬方案，要求他在10年内将公司市值从1万亿提升至8.5万亿，交付2000万辆汽车，将robotaxi无人出租车业务扩展到100万辆，并交付100万台Optimus。

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这意味着特斯拉需要实现年均复合增长率26%，市值达到两个英伟达加半个微软的规模，堪称史无前例。马斯克对此表示欢迎，尽管该薪酬方案仍需11月份董事会投票决定。

当然，仅靠“画饼”难以服众，因此马斯克近期大手笔投入10亿美元购入257万股特斯拉股票。市场反应迅速且积极，文件披露后，特斯拉股价在周一盘前交易中一度飙升超8%，触及428美元，推动公司市值猛增约1000亿美元。

关键时刻，马斯克再次展现影响力。特斯拉董事长Robyn Denholm在接受媒体采访时，称马斯克为“一代人一遇的领导者”，并强调留住他是“优化特斯拉未来的最佳方式”。

尽管AI泡沫化已呼吁多年，但我们未见泡沫破裂，相反头部玩家仍在加码AI投入，部分业绩已开始兑现。最致命的泡沫从来不是杠杆过高，而是无法落地的业绩，沦为击鼓传花的游戏。

无论是AI还是机器人，现在谈论终局为时尚早。当前要做的是吸引更多人和资本涌入，打好基础设施，在各行各业做好应用铺垫，勇于追逐那个万亿市场的梦想。

参考资料

马斯克真金白银表态 来源：华尔街见闻

马斯克宣布放弃遥控？来源：机器人前瞻

人形机器人赛道的真正老大？ 来源：硅步run

特斯拉放弃遥操是真的吗？来源：具身纪元