Anthropic推出Claude for Excel插件，革新金融服务数据分析

【导读】Anthropic在深夜再次发布重磅更新！Claude以插件形式直接嵌入Excel，不仅能操作和读取数据，还可精确定位单元格，并给出修改理由。

Claude与微软携手，正式进军华尔街，深入金融服务领域。

Anthropic宣布通过Claude For Excel插件，实时对接市场数据和投资组合等金融信息。

Claude正在分析一份包含Acme Grille, Inc. 2020-2024年合并损益表的电子表格，提供财务建模的实时指导。

简而言之，这是一个Excel插件，目前以研究预览版发布测试（仅限Max、Teams或企业版用户，首批1000名体验名额）。

以往需从Claude导入Excel，现可直接在Excel侧边栏使用。

这种形式让金融领域的Excel专家直接利用AI分析数据，自动跳转对应单元格，并跟踪解释修改原因。

Claude可讨论电子表格工作原理，在保持结构和公式依赖的同时进行修改，调试并修正单元格公式，用新数据和假设填充模板，或从头构建新表格。

Claude for Excel扩展了与微软应用的现有集成。

在Claude应用中，还可创建和编辑文件，包括Excel和PPT，并连接Microsoft 365搜索文件、邮件和Teams对话。

连接器与金融任务技能

Excel集成主要得益于Claude的连接器Connectors。

类似MCP，但Claude针对企业定制。

另一项是Claude推出的Agent Skills技能。

为更好服务金融领域，Claude新增6项技能：

• 可比公司分析，包含估值倍数与运营指标，并可通过更新数据刷新；
• 折现现金流模型，包括完整自由现金流预测、加权平均资本成本（WACC）计算、情景切换和敏感性表；
• 尽职调查数据包，将数据室文件处理成含财务信息、客户名单和合同条款的Excel表格；
• 公司推介资料和简介，用于投行推介册和潜在买家名单的简要公司概况；
• 盈利分析，研究季度业绩电话记录和财务报表以提取关键指标、指引变动和管理层评论；
• 启动覆盖报告，包括行业分析、公司深入研究和估值框架。

作为面向企业的AI领先公司，Claude始终致力于打造企业级AI解决方案。

Claude在金融服务领域的影响

Claude已被多家领先银行、资产管理、保险和金融科技公司广泛采用。

它支持前台客户体验任务，中台承保、风险与合规工作，以及后台代码现代化和遗留流程。

随着针对金融服务的持续优化，Claude在这些角色中的表现预计将进一步提升。

例如，花旗银行CTO称赞Claude具有先进规划和编码能力。

知名公司VISA也表示Claude是其主要合作伙伴。

以往将Excel导入AI的方式略显随意，难以满足金融行业对精确性的高要求。

但此次Claude直接作为插件嵌入Excel，未来金融行业表格专家的技能可能被AI取代。

金融行业或将出现类似编程界Vibe Coding的Vibe Exceling趋势！

但AI能否完全无误地处理金融核算，仍需观察。

参考资料：

https://x.com/btibor91/status/1982842127198597172

https://www.anthropic.com/news/advancing-claude-for-financial-services