智能手机创新战：从整活大赛到供应链夺权

9月末，小米17系列正式亮相，其独特的背屏设计在社交媒体上引发广泛争议，评价呈现两极分化。这并非小米一时兴起的创意，而是智能手机行业创新竞赛的序幕。

一个月后，OPPO子品牌realme推出GT8系列，为镜头模组提供了四种可拼装的装饰件方案，让用户自定义外观。

Realme GT8系列的机械拼装设计

与此同时，荣耀发布了robot phone概念机，在镜头模组中集成机械臂云台，科技感十足。若由苹果推出，足以引发全球热议。不过，该产品仍处于概念阶段，预计明年量产。

荣耀robot phone设计概念

市场增长放缓催生了创新浪潮。终端厂商的多样化尝试，既是竞争白热化的体现，也是品牌与供应链话语权博弈的阶段性成果。

苹果也参与了

这场创新竞赛中，苹果的iPhone Air率先交卷。它通过极致的小型化设计，实现了惊人的轻薄，但配置有所缩水，价格偏高。

iPhone Air被视为iPhone 16e的延续，后者是苹果自研技术的试验平台。搭载首款自研5G基带芯片C1，iPhone 16e的自研零部件成本占比达历史最高的40%。

苹果三个机型自研零部件的BOM成本占比

iPhone Air继承了C1的迭代版C1X，并集成自研Wi-Fi芯片N1，自研程度进一步提升。但其定价从iPhone 16e的4499元跃升至7999元，可能意在试探市场对外观溢价的接受度。

长期以来，苹果依靠软硬件差异化维持高利润，但随着安卓阵营差距缩小，iPhone的利润率面临挑战。双方共同寻求新的差异化路径：一是产品形态创新，如轻薄设计、背屏或机械云台；二是垂直整合，通过自研或联合研发掌握核心技术。

从vivo的“蓝海电池”到小米的“金沙江电池”，技术品牌化成为趋势。这背后是品牌向供应商夺权的体现。

联发科的教训

2013年，联发科中国区总经理吕向正强调产业分工的重要性。功能机时代，联发科的“交钥匙”方案集成了多种芯片，让手机厂商快速生产，但也夺走了产品的“定义权”。

高度水平分工使终端厂商沦为组装厂，如PC行业的联想。2018年，罗永浩的言论“都是供应商供的，你装什么孙子呢”反映了这一困境。

2019年5G手机首发大战中，华为凭借自研巴龙5000基带，灵活应对市场，而依赖高通的厂商则受限。这促使手机行业重新走向垂直整合。

华为Mate 20 X 5G

重新定义供应链

2009年，库克强调苹果需要控制核心技术。2010年，自研A4芯片问世，苹果开始构建供应链帝国。它通过“联合研发”方式，提出技术目标，指导供应商定制生产，从而掌握定义权。

例如，M1 Ultra芯片的UltraFusion技术源自台积电的CoWoS方案，但经过苹果定制化调整。这种合作模式让终端品牌避开同质化竞争。

真正的理工男营销

自研或联合研发的核心在于终端品牌能否通过对供应链的掌控，实现产品差异化。市场格局固化后，厂商主动向供应链夺权，推动垂直整合。

苹果持续深化自研，计划用C2、C3芯片替代高通基带，自研CIS替代索尼，自研Wi-Fi芯片替代博通，并开发Micro-LED面板。库克在供应链上的护城河越挖越深。

总之，智能手机创新已从表面整活延伸至供应链深层博弈，垂直整合成为行业新趋势。

参考资料

[1] 富士康、英华达，雷军高度推崇，旺报

[2] Apple Rumored to be Developing 7 In-House Chips，TrendForce

[3] Samsung to form smartphone image sensor line in Austin for Apple, TheELEC

[4] Apple to begin making in-house screens in 2024 in blow to Samsung, LG, The Strait Times

[5] 山寨之王联发科悄然逆袭，中国经济和信息化

[6] 时光跨越30年，标普前十大公司变迁启示录，点拾投资

[7] 中国智能手机行业市场行情动态及发展趋向分析报告，智研咨询

[8] BoM Analysis for Apple iPhone 16e，Counterpoint Research