2025年中国大模型行业发展研究报告

当前，中国大模型产业正经历一场由技术快速演进与生态系统重构共同推动的深刻变革。据行业报告，2024年中国大模型市场总规模已增长至294.16亿元，并预计在2026年突破700亿元。其中，多模态大模型细分市场规模达到156.3亿元，在数字人、游戏等应用场景中表现尤为突出，显示出强大的增长潜力。随着产业发展提速，市场竞争逻辑也发生根本性转变：从以往聚焦于单一技术或产品的竞争，升级为涵盖生态构建、技术研发、行业场景赋能等多维度的系统性比拼。在技术前沿，多模态感知认知与具身智能等方向已成为关键发展焦点。在此背景下，如何依托CBDG四维生态（消费者、企业、设备、政府）把握市场增长的内在逻辑，并成功将技术价值转化为闭环商业价值，已成为大模型企业实现高质量发展的核心议题。

大模型已成为中国科技创新与产业安全的战略支点，政策体系正加速升级

中国将大模型技术提升到关乎科技自主与产业安全的核心战略高度。当前，大模型产业政策体系正在加速完善，形成“创新驱动、基础强化、场景牵引、安全治理”四位一体的发展框架。一方面，通过顶层设计优化与政策协同，为技术持续创新提供了制度保障；另一方面，通过对算力、算法、数据及安全等关键要素的系统性推进，构建了创新激励与风险治理并重的发展路径。

CBDG四维生态成为中国大模型发展新范式，中国大模型企业正在转向全方位的体系化竞争

基于中国独特的市场环境与政策引导，由消费者、企业、设备与政府（CBDG）四个维度共同构建的大模型发展新范式正在形成。这四个维度相互促进，产生飞轮效应，深刻理解CBDG生态是解读中国大模型市场增长动力的钥匙。从CBDG视角分析，中国大模型企业的竞争态势正经历根本性变化：竞争焦点已从单一的技术或产品竞争，升级为涵盖生态构建、核心技术研发、行业场景赋能、商业模式变现以及前沿创新探索五大维度的全方位体系化竞争。这五大核心能力共同决定了企业当下的市场地位与未来成长潜力。

大模型第一梯队已经形成并逐渐稳定

目前，中国大模型产业已步入体系化竞争的新阶段，市场竞争格局多元而复杂。主要的市场参与者可分为五大类：进行全栈布局以构建壁垒的互联网与科技巨头、以模型技术见长的专注型创新企业、深入特定行业创造差异化价值的垂直领域专家、正从AI 1.0向大模型转型的探索者，以及作为基础创新源泉的科研机构。在此之中，部分领先企业通过构建多维能力实现了显著超越。例如，科大讯飞依托其规模庞大的开发者社区、在语音及多语言技术上的持续领先、在政府与企业市场的大规模应用能力，以及对具身智能等前沿方向的早期布局，建立了全面的竞争优势，稳固处于行业第一梯队。

本报告重点研究问题如下：

• 中国大模型作为战略支点的定位是如何形成的？其政策体系如何塑造了与众不同的市场发展特质？
• CBDG四维生态具体指什么？为何它能成为中国大模型产业增长的核心分析框架？背后的驱动因素有哪些？
• 在大模型企业从技术单点竞争转向体系化能力竞争的过程中，竞争主要围绕哪些关键维度展开？
• 具身智能作为新兴前沿赛道，对于企业抢占未来生态位具有何种战略重要性？
• 当前中国大模型行业的竞争格局有哪些特点？头部企业各自采取了怎样差异化的战略路径？
• 未来大模型行业将出现哪些重要的技术趋势与产业变革？
• 中国在大模型治理方面，如何平衡创新激励与安全合规，从而形成具有全球参考价值的治理模式？

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