人形机器人：模型时代来临，本体厂商加速转型

人形机器人领域的“派系”界限正逐渐模糊。

以往，行业常以布局侧重划分，形成了“纯本体”与“本体+大模型”两大阵营。但如今，这两大阵营的界限已变得模糊。

一个显著的信号是，王兴兴在《扬声》的采访中提及，“能构建出机器人使用的大模型的，将成为全球顶尖的AI与机器人公司。”

这番话出自一位长期被视为“本体派代表”的企业家，这在一定程度上标志着行业内部正在形成新的故事线：当最擅长本体设计的人开始公开强调大脑的重要性时，一个新的周期已然开启。

这一周期与产业的整体风向紧密相关，人形机器人的本体工程化能力已跨越“从0到1”的门槛，硬件指标如关节控制、运动稳定性等逐渐趋同，行业竞争的焦点正转向更高维度的智能交互。

“得模型者得天下”不再是一句空洞的口号，而是产业现实的写照。

当本体厂商开始重视大脑的发展，人形机器人的边界逐渐消融，厂商面临的挑战不再是单纯提升产能，而是新的卡位战。

01 补课模型，本体厂商开始发力

实际上，本体厂商早已意识到“大脑”的重要性。

早些时候，宇树科技的王兴兴、众擎机器人的赵同阳、松延动力的姜哲源等“本体派”代表人物，在被反复询问模型进展时，均表示已在推进，并会持续加大投入。如今，这已成为一场必须通过的补课与考试。

过去几个月，本体企业的行动开始具体化。

众擎与松延选择通过合作来增强大脑能力。去年12月，松延动力与慧辰股份达成战略合作，围绕消费级人形机器人“小布米（Bumi）”，在机器人大脑研发和场景化智能应用上展开深度合作。

今年1月30日，众擎机器人与锋物科技达成深度战略合作，并成立合资公司，明确以“本体为基+大脑赋能”的模式，打造新一代AI安防具身机器人。

宇树科技也不甘落后。今年1月29日，宇树开源了面向通用人形机器人的视觉-语言-动作大模型UnifoLM-VLA-0，这是继去年9月开源世界模型动作架构UnifoLM-WMA-0后，在“大脑”领域的最新进展。

更具戏剧性的是，蚂蚁灵波在发布并开源了LingBot-VLA具身大模型后，短短几天内又密集推出了LingBot-Depth空间感知模型、LingBot-World世界模型、LingBot-VA具身世界模型等围绕具身智能发展的技术基础设施。

这种发布节奏与密集程度，已不仅是展示成果，更是产业转向的信号。

换句话说，如果本体厂商不积极投身模型研发，市场将不会等待。车企巨头、互联网大厂、AI模型公司乃至一批“重脑轻体”的初创企业都在加速入场。

这正是“不上桌就会被淘汰”的现实写照。

02 机遇与挑战并存的转型之路

坦白说，本体厂商补课模型听起来有些紧迫，但并非全是挑战，也充满机遇。

从挑战来看，一方面要与有先发优势的强敌竞争；另一方面又需双线作战，在巩固本体优势的同时与具身模型企业正面交锋。

机遇同样明显：产业转向并非走向“重脑轻体”的极端，而是要形成“两条腿走路”的健康生态。通过本体技术的规模化落地抢占基础市场完成数据积累与资金回笼；再以持续的模型突破拓展复杂开放场景形成技术迭代与商业变现的正向循环。

值得注意的是这场“大脑革命”并未关闭中小企业的机会窗口。王兴兴在采访中坦言未必是资源最雄厚的公司才能胜出今天的AI依然高度依赖“天才驱动”。这意味着中小企业仍有机会在这场新叙事中崭露头角。

这种坦诚背后揭示了赛道的新机会点：在技术路线未完全定型阶段中小企业凭借灵活的决策机制精准的场景切入仍有可能在细分领域实现破局。

从产业估值与商业现实来看模型的价值权重占据上风。全球具身智能企业估值榜单中排名前三的均为模型主导或体脑双轮驱动的企业。这一格局直观印证了资本市场对模型能力的高期待也让纯本体企业的发展面临考验。

业内普遍认为本体厂商通过规模化量产实现的利润空间有限这一观点也得到了外网爆款调研《Humanity’s Last Machine：A deep dive on humanoid hardware》的佐证。

该报告对中国人形机器人供应链深度走访后发现各环节的结构成本可压缩空间有限单纯依靠产量提升的规模效应难以实现大幅降本。这意味着本体企业寄望于“以规模降本”的路径可行性较低也让这类发展逻辑容易被误解。

Figure AI的CEO也多次表示人形机器人的竞赛核心是率先实现“通用化”这本质上是技术研发问题而非制造量产问题。尽管其言辞激烈且曾质疑优必选的量产能力但这也从侧面点出了产业发展的核心逻辑全栈才是具身智能的终极方向。