光伏产业破局“内卷”，迈向高质量发展

一场规模宏大的反内行动正在光伏硅料行业中上演。

政策频繁吹风，高层定调“反内卷”，头部企业计划通过产业整合基金“以大收小”，供给侧改革已如离弦之箭。

从烈火烹油到泥沙俱下，光伏产业在完成新一轮整合后，预计将从“价格战”转向“技术差异化”竞争，而具备差异化优势的龙头企业将在新一轮价值竞争中再次绽放。

反内卷，枪声已响

7月以来，低迷的光伏板块集体暴动，多只光伏股盘中涨停，光伏设备、电池等概念集体大涨。

这背后，是从政策到企业间已经启动的“反内卷”变革，对光伏产业来说，这是盘活棋局的关键落子。

从去年开始，针对实体产业的一系列“反内卷”表态频繁见诸报端。今年两会以来，对光伏产业的发声更加密集。

7月3日，工业和信息化部组织企业座谈会，再次明确将引导光伏企业推动落后产能有序退出。这是近期的一次重磅表态。

从去年10月开始，光伏协会通过给出组件最低成本价，低于成本投标涉嫌违法；工信部修订相关规范条例，引导合理投资布局；财政部、国家税务总局下调出口退税率，以压缩部分落后产能。

年底的宜宾大会又达成行业自律公约，通威股份、大全能源宣布将进行有序减产控产，协鑫科技也表示支持行业自律，协同减产控产。

然而，在今年“531抢装潮”后，光伏产业链价格再度全线下挫，此前的一系列措施似乎并未起到效果，自律公约似乎形同虚设。

2024年，硅料价格雪崩，从年初6.5万元/吨暴跌至年底的3.9万元/吨，降幅高达40%。不足4万元/吨的成交价，已逼近绝大多数企业的盈亏线。

InfoLink数据显示，截至7月2日，致密料均价35元/kg，较去年末继续跌超10%，相较去年初水平已下降46.2%。中下游硅片、电池片、组件环节无一幸免。

近两年时间，光伏产业经历一轮声势浩大的产能“大跃进”，如今陷入高度内卷的困境。

中信建投研报曾指出，到2024年底，硅片、电池片、组件的产能规模分别为1160GW、1193GW、1428GW，均超过市场需求一倍。

在光伏全产业链供给过剩的情况下，价格暴跌导致企业全面亏损、债台高筑。一个高科技新能源产业陷入了低质量发展的怪圈，这完全违背了太阳能行业发展的初衷。

当前，高层已对光伏破除内卷、推动行业健康发展展现出强烈的决心。此前，光伏玻璃企业已计划自7月集体减产，硅料头部企业也表态推动行业整合。

“反内卷”是解决当前发展矛盾和产业无序竞争“囚徒困境”的客观需求。尤其是光伏行业大刀阔斧的变革已是迫在眉睫。