AI商业困境：成本陷阱与囚徒困境

试想一下，你创办了一家AI公司，深知用户的心理价位：每月最多20美元。

你或许觉得，这是风投界的经典剧本——先亏本赚吆喝，用利润换增长。你精打细算，什么获客成本、用户终身价值都了然于胸。

但现实却给了你好看：你一定看过那张a16z的神图，说大模型的成本正以每年10倍的速度跳水。

于是你盘算着：今年我20美元/月能打平，等明年模型便宜10倍，Boom！90%的利润率到手。亏损只是暂时的，盈利是必然的。

这套算盘看似简单，但现实却并非如此。

18个月过去了，利润率依旧触目惊心……有些公司已经倒闭清算，连Anthropic（Claude的公司）本周都不得不撤回了他们最初那个“200美元/月不限量”的旗舰套餐。

所有公司，依旧在流血。

模型确实便宜了——GPT-3.5的价格只有过去的十分之一。但不知怎的，利润反而更差了。

事情不对劲了，对吧？

01 没人想要昨天的报纸

GPT-3.5是便宜了10倍。但它现在的吸引力，就像在iPhone 15发布会现场兜售诺基亚。

当一个新模型顶着“地表最强”（SOTA）的光环发布时，99%的需求会瞬间涌向它。用户对他们付费的产品，也是同样的期待。

现在，我们来看看那些“地表最强”模型——也就是在任何时间点都占据99%需求的模型的真实定价历史：

发现什么了吗？

当GPT-4以60美元“天价”发布时，尽管上一代王者GPT-3.5已经便宜了26倍，但所有人还是扑向了GPT-4。

当Claude 3 Opus以同样的价格登场时，即便GPT-4已经降价，人们还是纷纷“叛逃”。

所谓的“成本下降10倍”是真的，但仅限于那些跟“小霸王学习机”一个年代感的旧模型。

“成本会下降”这个策略的第一个支柱就塌了：市场的需求永远只追逐“当下最好的那款模型”。而最好的模型，价格永远都差不多。

02 模型的“胃口”，比我们想的要大得多

“好吧，那也还能接受，对吧？我们永远保持收支平衡不就行了？”

呵，少年，你还是太天真了。

虽然每一代顶尖模型的“单价”（per token）没有变得更贵，但另一件更可怕的事情发生了。

它们消耗的“算力单位”（token）数量，发生了核爆炸。

模型的进化带来了一个谁也没预料到的结果：AI能完成的任务的“长度”，每六个月就翻一番。过去返回1000个token的任务，现在能返回10万个。

把这个趋势推演下去，数学模型会变得相当疯狂：

这意味着，一个用户，一天，光是一个任务，就要花掉72美元。而且，你还能同时开好几个。

03 Anthropic的悲壮尝试

Claude那个“不限量”套餐的实验，是我们见过应对这场风暴的最精妙尝试。他们几乎用尽了所有招数，但最终还是被碾得粉碎。

04 所有人的“囚徒困境”

这就把其他所有人都推到了一个绝境。

05 如何逃离这场“死亡挤压”？

难道就真的无路可逃了吗？

总结

“新云商”的未来——成为基础设施上的新巨头。