人形机器人板块飙升：国内外巨头加速布局

9月16日，人形机器人板块迎来强劲开局，均胜电子迅速封涨停。至午盘，汉威科技（300007.SZ）飙升20%，斯莱克（300382.SZ）上涨14.16%，日盈电子（603286.SH）、大洋电机（002249.SZ）等多股亦斩获10CM涨停。

消息面上，马斯克近期频频提及特斯拉Optimus机器人及其对公司未来的重要性，声称特斯拉约80%的价值将源自Optimus。同时，国内机器人厂商也传来捷报，纷纷斩获大单，助推机器人板块持续升温。

特斯拉Optimus量产提速

月初，特斯拉通过“TeslaAI”微博账号发布Optimus人形机器人首秀，配文“我一直在努力改善自己的身材”，引发市场高度关注。据悉，这款机器人采用浅金色/黑色配色，印有望似此前曝光的Optimus 3。其手部设计仿生，细节逼真，最新版本更是有了显著提升。

特斯拉CEO埃隆·马斯克透露，Optimus Gen 3计划于2026年量产，并定下“五年百万台”的年产目标。根据“宏图计划第四篇章”，特斯拉正由电动汽车与能源领域转向人工智能与机器人领域。

开源证券分析指出，随着Gen 3机型的定型，特斯拉将进行大规模制造测试，预计出货量将达到3万至5万台。同时，公司可能会同步研发Gen 4机型。

本土军团加速冲刺

国内人形机器人领域同样利好频传。优必选再度获得全球人形机器人最大单笔订单，金额高达2.5亿元。与此同时，宇树科技、智元机器人等本土企业正加速资本化进程和市场拓展。

宇树科技正筹备IPO，预计将于2025年10月至12月提交文件。智元机器人则动作频频，不仅通过持股平台取得上纬新材控制权，还获得正大集团战略投资。

宇树科技和智元机器人还中标中移（杭州）信息技术有限公司人形双足机器人代工服务采购项目，金额超过1.2亿元。

产业巨头积极布局

在本土企业冲刺的同时，其他行业巨头也在加速布局。京东投资千寻智能、逐际动力、众擎机器人三家公司，聚焦供应链场景推动创新应用。蚂蚁集团发布首款人形机器人R1，应用于多个服务场景。

海尔集团加速推进服务机器人和工业机器人业务，通过战略入股新时达形成全链条工业赋能新模式。美的集团则推进工业机器人与AI技术融合，加快家电产品向机器人化转型。

富佳股份坚持自主研发，迭代升级吸尘器、扫地机器人等产品，并推进特种机器人研发与生产。8月底，富佳股份联合发布智能平粮机器人，抢占智能化赛道先机。

市场前景广阔

毕马威报告指出，人形机器人市场前景广阔。2024年全球市场规模达20.3亿美元，预计2029年将达132.5亿美元，年均复合增长率约45.5%。

中国正加强具身智能技术研发，推动人形机器人向高度自主决策系统演进。同时，利好政策有望加速人形机器人量产。

高工机器人产业研究所预测，到2030年中国人形机器人市场规模将达380亿元，销量将从0.40万台增至27.12万台。