2025中国AI云市场：群雄逐鹿，统计口径成焦点

2025年，中国“AI云”市场的话语权争夺变得日益激烈。

“AI云”作为一个新兴概念，尚未有明确的定义、范围和统计方法，这导致如何划分和界定“AI云”尚无统一共识。

在北京首都机场，阿里云、字节跳动旗下云服务火山引擎、百度智能云的广告占据显眼位置。其中，阿里云的广告标语为“AI云市场份额领先，超过第2-4名总和”，火山引擎的广告标语为“占中国公有云大模型市场份额46%”，而百度智能云的广告标语则是“连续六年中国AI公有云市场份额领先”。

对于“谁是第一”的争论，每家云厂商都在选择对自己有利的统计口径。

这些厂商在不同机构（如国际市场调研机构IDC、国际市场调研机构Omdia、国际市场调研机构沙利文）的市场调研报告中，均能在某一个细分市场位居首位。

IDC、Omdia、沙利文三家机构在2025年至少公布了七份有关AI云市场的调研报告。

IDC公布了五份AI云市场的调研报告，是目前调研口径最全、最细的市场调研机构。Omdia公布了一份AI云市场的调研报告，调研口径为“AI云市场”。沙利文公布了一份AI云市场的调研报告，其调研口径为“企业级大模型调用市场”。

上述七份报告中，阿里云在五份报告（IDC三份、Omdia一份、沙利文一份）中位居第一，火山引擎在IDC的两份报告中位居第一，而百度智能云在IDC的一份报告中并列第一。

那么，AI云市场到底谁是“第一”？结论是，阿里云目前在AI云市场（包括IaaS基础设施、PaaS平台软件、MaaS模型服务）整体营收规模处于第一。

火山引擎在MaaS模型服务（即Token调用市场）这个以10倍、100倍速度增长的市场中位居第一。火山引擎的想象空间和成长空间极大，正在成为阿里云最大的竞争对手。

百度智能云和阿里云在AI公有云服务这个AI软件产品和解决方案市场中并列第一。这个市场从2022年之前的小模型时代延续至今。

本文将理清这七份市场调研报告的统计口径以及单一统计口径可能存在的争议。

01 如何理清统计口径？

Omdia的统计口径是这七份报告中范围最大的，它同时覆盖了AI IaaS（基础设施）、AI PaaS（平台软件）、AI MaaS（模型服务）这三个主要市场。

根据Omdia的估算，2025年上半年中国AI云市场总收入为31亿美元（约合221亿元）。其中，阿里云占比35.8%，火山引擎占比14.8%，华为云占比13.1%，腾讯云占比7.0%，百度智能云占比6.1%，中国电信占比5.1%。

在这个统计口径中，阿里云在AI IaaS、AI PaaS、AI MaaS三个市场的总营收规模目前是最大的，位居国内第一。

IDC的调研口径相比Omdia的更为全面和细致。但在这五份报告中，它将AI云市场切成了四个细分市场——智算基础设施（AI IaaS）服务市场、生成式AI基础设施（GenAl laaS）市场、AI公有云服务和大模型公有云市场。

这些市场的关系是：智算基础设施服务包括生成式AI基础设施，而AI公有云服务和大模型公有云服务相对更独立。但所有这些市场都是AI云市场的子集。

阿里云在智算基础设施服务和生成式AI基础设施市场中位居首位，偏向于IaaS基础设施。IDC定义的智算服务是指基于GPU算力为主的基础设施服务，包括咨询、集成、开发、运维等服务。智算基础设施服务包含生成式AI基础设施，后者是前者的子集。

IDC数据显示，2024年下半年，智算基础设施服务市场规模为124.1亿元，同比增长57.7%；生成式AI基础设施市场份额为87.4亿元，同比增长165.2%。

火山引擎在大模型公有云市场中占据首位，简单理解就是通过MaaS（模型即服务）平台调用Token。这就是俗称的Token市场。

IDC数据显示，火山引擎在大模型公有云服务市场中位居国内第一，2025年上半年市场份额为49.2%，接近半壁江山。在IDC 4月报告中，火山引擎在2024年的市场份额为46.4%。

IDC数据显示，从2024年6月到12月，中国大模型调用量增长近十倍。由于行业正处于发展早期，因此IDC目前发布的两份报告中并未披露大模型公有云服务市场的规模（人民币/美元计价），而是披露了Tokens调用量。IDC数据显示，从2025年上半年开始，中国大模型公有云Tokens调用总量为537万亿次。

百度智能云和阿里云在AI公有云服务市场中并列首位，主要提供AI软件产品和解决方案。这一统计从2022年之前的小模型时代延续至今。

IDC报告中的AI公有云服务包括计算机视觉、对话式 AI、智能语音、自然语言处理、机器学习平台这五种软件服务和解决方案。从市场规模来看，中国AI公有云服务市场在2024年达到195.9亿元，同比增长55.3%。阿里云和百度智能云并列首位，市场份额为24.6%。

核心争议点是什么？

其一：智算基础设施（AI IaaS）市场规模虽大但存在“潜规则”

低价销售GPU云资源以冲收入是目前AI云市场中普遍存在的做法。

今年7月，多位中国云厂商一线销售向《财经》表示，一些云厂商为争夺政企客户的算力池项目而低价销售GPU云资源甚至直接低价销售芯片、服务器等硬件。在激烈的市场竞争中许多GPU云资源被以两三折或三五折出售。

通过这种方式做大营收规模无异于“饮鸩止渴”，因为低价卖硬件得到的收入是一次性收入且难以为继。一旦客户发现算力使用不充分便会退租或减少采购这些厂商将面临再次增长乏力的问题。

其二：Token调用量存在统计盲点且客户场景复杂

IDC的调研不包括出海群体使用的MaaS平台调用量以及各App的调用量。

火山引擎人士曾向《财经》表示如果统计字节跳动旗下产品（如抖音、豆包等）在火山引擎的Tokens消耗量其市场份额将更大。

其三：统计口径单一无法反映市场全貌